中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2020年07月

      一

 

　　生鮮乳價格繼續(xù)上漲，漲幅擴大，玉米價格連漲4月，漲幅擴大，豆粕價格基本穩(wěn)定

 

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳價格7月穩(wěn)定了2周后，連續(xù)3周上漲，幅度較大，月度均價3.62元/千克，環(huán)比上漲1.3%，同比上漲0.9%，最后一周價格3.67元/千克，比前一周上漲0.8%，同比上漲1.7%。玉米月度均價2.31元/千克，環(huán)比上漲3.5%，同比上漲9.9%；豆粕月度均價3.23元/千克，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲1.1%。

 

　　上半年生鮮牛乳產(chǎn)量1431萬噸，同比增長7.9%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局報告，上半年我國牛奶（即生鮮牛乳）產(chǎn)量1431萬噸，增加105萬噸，同比增長7.9%。

 

　　乳品加工

 

　　上半年全國液態(tài)奶產(chǎn)量1189.30萬噸，同比下降2.39%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1189.30萬噸，同比下降2.39%，其中6月產(chǎn)量237.90萬噸，同比增長8.72%。

 

　　上半年全國干乳制品產(chǎn)量89.18萬噸，同比下降4.08%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月份全國干乳制品產(chǎn)量89.18萬噸，同比下降4.08%，其中6月份產(chǎn)量16.04萬噸，同比下降3.59%。

 

　　上半年全國奶粉產(chǎn)量50.12萬噸，同比下降6.96%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月全國奶粉產(chǎn)量50.12萬噸，同比下降6.96%，其中6月份產(chǎn)量8.12萬噸，同比下降15.93%。

 

　　上半年全國乳品加工業(yè)銷售收入1993.24億元，增長4.43%，利潤總額132.12億元，下降29.86%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有562家，與1-5月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)154家，比1-5月數(shù)據(jù)減少16家，虧損比例27.4%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入1993.24億元，同比增長4.43%；利潤總額132.12億元，同比下降29.86%；銷售利潤率6.63%，比1-5月數(shù)據(jù)增加0.07個百分點。

 

　　乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利擬入股中地乳業(yè)，計劃投資120億在山東建30座規(guī)模牧場；蒙牛發(fā)布2019可持續(xù)發(fā)展報告，從經(jīng)濟、社會、環(huán)境三個維度全面解讀年度履責理念、行動與成效，認購中國圣牧12億股成最大股東；光明拍下的輝山江蘇資產(chǎn)重整后開業(yè)；新希望乳業(yè)完成收購寰美乳業(yè)60%股權(quán)；天津海河乳品新廠建設項目開工；明治華南新工廠落戶廣東增城。

 

 

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年6月只有工業(yè)奶粉、煉乳和嬰幼兒配方乳粉進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業(yè)奶粉進口6.1萬噸，同比下降5.7%，嬰幼兒配方乳粉進口2.7萬噸，同比減少9.1%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口8.2萬噸，同比增長27.0%，乳清進口5.6萬噸，同比增加84.5%；1-6月，工業(yè)奶粉進口57.4萬噸，同比減少2.5%，嬰幼兒配方乳粉進口16.5萬噸，同比減少0.7%，鮮奶進口42.3萬噸，同比增加1.4%。

 

　　國際市場脫脂奶粉價格先漲后跌，全脂奶粉價格上漲

 

　　2020年7月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂奶粉價格指數(shù)先漲后跌，全脂奶粉價格指數(shù)全部上漲。與上次拍賣相比，7月7日舉行的第263次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,694美元/噸，價格指數(shù)上漲3.5%；全脂奶粉3,208美元/噸，價格指數(shù)上漲14.0%。7月21日舉行的第264次拍賣，脫脂奶粉2,680美元/噸，價格指數(shù)下降0.5%；全脂奶粉3,218美元/噸，價格指數(shù)上漲0.6%。

 

 

　　圖1 農(nóng)業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2015.01-2020.07

　　表1  農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

　

 

　　黑龍江&河北2020三季度生鮮乳交易參考價格確定

 

　　黑龍江2020年第三季度機械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.75元/公斤，最低不低于3.50元/公斤，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。

 

　　河北2020年三季度生鮮乳交易參考價格為4.00元/kg，最低限價為3.72元/kg，鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年7月份全國玉米月平均價格2.31元/千克，環(huán)比上漲3.5%，同比上漲9.9%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.06元/千克，環(huán)比上漲3.8%；主銷省廣東價格為2.37元/千克，環(huán)比上漲3.1%。

 

　　2020年7月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲0.2%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年7月份全國豆粕月平均價格3.23元/千克，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲1.1%。

 

　　三

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局報告，上半年我國生鮮牛乳產(chǎn)量1431萬噸，增加105萬噸，同比增長7.9%。

 

　　2、規(guī)模牧場建設項目

 

　　作為行業(yè)龍頭企業(yè)，伊利在注重下游市場布局的同時，也不斷地在全國各地尋求優(yōu)質(zhì)奶源地。據(jù)悉，隨著業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，伊利集團擬于2020-2025年在山東投資約120億元，建設30座存欄6000-12000頭的標準化示范牧場或同等規(guī)模的現(xiàn)代化牧場。其中，新建存欄6000頭奶牛牧場項目投資2.7億元/座，新建存欄12000頭奶牛牧場項目投資5.5億元/座。

 

　　7月2-3日，伊利集團一行4人在山東省工商聯(lián)的組織下赴聊城考察牧場用地選址情況。考察團一行先后到高唐縣清平鎮(zhèn)、莘縣古城鎮(zhèn)、大王寨鎮(zhèn)和冠縣辛集鎮(zhèn)現(xiàn)場考察，就牧場建設、配套用地和土地性質(zhì)等進行協(xié)商討論。經(jīng)過初步對接，伊利擬在聊城投資建設存欄6000-12000頭的標準化示范牧場或同等規(guī)模的現(xiàn)代化牧場，并在周邊配置租賃牧草種植及糞污還田用地。

 

　　7月16日，伊利集團項目專班實地考察了山東省聊城市東阿姚寨鎮(zhèn)、莘縣張魯回族鎮(zhèn)和臨清市煙店鎮(zhèn)，了解牧場建設選址情況。

 

　　優(yōu)然牧業(yè)內(nèi)蒙古科左中旗1.2萬頭示范牧場開工

 

　　8月1日，優(yōu)然牧業(yè)內(nèi)蒙古科左中旗萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場項目破土動工，這也標志著伊利集團高端乳肉雙產(chǎn)業(yè)集群示范項目正式開工！項目總投資5.4億元，主要建設1.2萬頭優(yōu)質(zhì)奶牛養(yǎng)殖示范牧場，投產(chǎn)后，每天能產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)牛奶300噸以上。

 

　　該項目為伊利集團高端乳肉雙產(chǎn)業(yè)集群示范項目的子項目，伊利集團計劃利用三年時間，在科左中旗珠日河牧場、花胡碩蘇木、舍伯吐鎮(zhèn)等地建設10個萬頭奶牛場和3個萬頭肉牛場，并結(jié)合飼料加工廠、智能乳品加工廠和肉牛加工廠等項目建設，打造國家級種養(yǎng)加一體化乳、肉項目。項目建成后，可新增優(yōu)質(zhì)奶牛、肉牛存欄36萬頭，日均收奶量達5000噸。

 

　　甘肅天牧乳業(yè)萬頭奶牛養(yǎng)殖二期項目開工

 

　　6月29日，甘肅天牧乳業(yè)奶牛養(yǎng)殖二期項目開工。這是2020年度省農(nóng)墾集團公司重大項目和金昌市招商引資重大項目。項目占地面積798畝，規(guī)劃規(guī)模為1.1萬頭奶牛養(yǎng)殖。預算總投資4.104億元，項目將于2021年9月底全部完工。

 

　　二期項目達產(chǎn)達標后，天牧乳業(yè)公司奶牛存欄將達到2.2萬頭，正常年生鮮乳產(chǎn)量14萬噸，出欄育肥牛1萬頭。

 

　　圣田牧業(yè)1.2萬頭奶牛養(yǎng)殖場在內(nèi)蒙古涼城開工建設

 

　　近日，繼烏蘭察布市·伊利集團草原生態(tài)乳業(yè)一體化高質(zhì)量發(fā)展項目暨涼城縣10萬頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范園區(qū)落地涼城后，內(nèi)蒙古圣田牧業(yè)天成1.2萬頭奶牛養(yǎng)殖場在涼城縣開工建設，開啟了該縣奶牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新征程。

 

　　圣田牧業(yè)天成奶牛養(yǎng)殖場占地約1100畝，總投資4.6億元，設計奶牛存欄規(guī)模1.2萬頭，預計年產(chǎn)奶量7.66萬噸，是涼城縣10萬頭奶牛養(yǎng)殖項目建設的先行軍。

 

　　寧夏大青山萬頭奶牛養(yǎng)殖基地項目建設正酣

 

　　7月15日，中寧縣大青山萬頭奶牛養(yǎng)殖基地項目正在緊張有序建設，位于中寧縣大戰(zhàn)場鎮(zhèn)和沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn)交界區(qū)域，基地總占地面積2700畝，計劃總投資8億元，計劃用三年時間讓牛場存欄達到8000頭以上，日產(chǎn)奶量100噸，逐步達到200噸，計劃2022年5月建成投入使用。

 

　　四

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1189.30萬噸，同比下降2.39%，其中6月產(chǎn)量237.90萬噸，同比增長8.72%。

 

　　1-6月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，同比增長的有3個，合計823.67萬噸，同比下降2.38%，占全國總產(chǎn)量的69.26%，河北產(chǎn)量164.50萬噸，同比下降5.62%，占全國總產(chǎn)量的13.83%，位居全國第一位。這10省份6月份產(chǎn)量合計161.11萬噸，同比增長7.39%，占6月總產(chǎn)量的67.72%，河北產(chǎn)量30.61萬噸，同比下降0.63%，占12.87%，居全國第一位。

 

　　表2  2020年1-6月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

 

　　圖2  全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2019～2020

　　圖3  全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2019

　　上半年全國干乳制品產(chǎn)量89.18萬噸 同比下降4.08%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月份全國干乳制品產(chǎn)量89.18萬噸，同比下降4.08%，其中6月份產(chǎn)量16.04萬噸，同比下降3.59%。

 

　　1-6月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比正負增長的省份各有5個，產(chǎn)量合計72.21萬噸，同比下降4.47%，占全國總產(chǎn)量的80.98%，黑龍江產(chǎn)量最高，18.64萬噸，同比下降5.78%，占全國總產(chǎn)量的20.90%。這10個省份6月份產(chǎn)量合計12.85萬噸，同比下降6.77%，占6月份總產(chǎn)量的80.12%，黑龍江產(chǎn)量2.93萬噸，同比下降7.35%，占18.25%。

 

　　表3  2020年1-6月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

 

　　圖4  全國干乳制品月度產(chǎn)量，2019～2020

　　圖5 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2019

　　上半年全國奶粉產(chǎn)量50.12萬噸 同比下降6.96%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月全國奶粉產(chǎn)量50.12萬噸，同比下降6.96%，其中6月份產(chǎn)量8.12萬噸，同比下降15.93%。

 

　　1-6月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，同比正負增長的各有3個，6省合計40.36萬噸，同比下降8.58%，占全國總產(chǎn)量80.53%，黑龍江產(chǎn)量第一，17.96萬噸，同比下降9.15%，占總產(chǎn)量的35.83%。這6個省份6月份產(chǎn)量合計6.68萬噸，同比下降16.14%，占6月總產(chǎn)量的82.31%。

 

　　表4  2020年1-6月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

　

　　圖6  全國奶粉月度產(chǎn)量，2019～2020

　　圖7  全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2019

　　2、經(jīng)濟指標

 

　　1上半年全國乳品加工業(yè)銷售收入1993.24億元 增長4.43% 利潤總額132.12億元 下降29.86%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-6月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有562家，與1-5月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)154家，比1-5月數(shù)據(jù)減少16家，虧損比例27.4%。

 

　　1-6月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入1993.24億元，同比增長4.43%；利潤總額132.12億元，同比下降29.86%。與上期數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務收入增幅繼續(xù)擴大，而且其增幅擴大的幅度高于主營業(yè)務成本增幅擴大的幅度，因此利潤總額降幅繼續(xù)縮小。1-6月銷售利潤率6.63%，比1-5月數(shù)據(jù)增加0.07個百分點。

 

　　表5  2020年1-6月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標

　

 

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　01

 

　　中地乳業(yè)公布，于2020年7月31日，該公司擬向香港金港商貿(mào)控股有限公司增發(fā)約4.33億股認購股份，認購價為每股認購股份0.47港元，較當日收市價折讓約18.97%，總代價為約2.03億港元，認購股份占擴大后股本約16.6%。

 

　　公告稱，預計認購所得凈額約2.02億港元，70%補充一般營運資金，主要用于采購牧場運營所需的飼料、獸藥等生產(chǎn)物資，約30%用于償還即將到期的銀行貸款，以支持公司現(xiàn)有業(yè)務的運營。

 

　　認購方由內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司全資持有。

 

 

　　近日，蒙牛集團正式發(fā)布《2019中國蒙牛乳業(yè)有限公司可持續(xù)發(fā)展報告》。該報告從經(jīng)濟、社會、環(huán)境三個維度全面解讀年度履責理念、行動與成效，系統(tǒng)披露了食品安全管理、推行綠色采購、員工權(quán)益保護、助力農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、產(chǎn)品包裝材料減量、保障食品營養(yǎng)健康等關(guān)鍵性議題。

 

　　蒙牛認購中國圣牧12億股成最大股東

 

　　7月28日晚間，中國圣牧公告稱，蒙牛乳業(yè)行使認股權(quán)證，以每股0.33港元認購其約11.97億股新股，涉資約3.95億港元，每股行使價較28日收市價0.24港元溢價37.5%。完成后，蒙牛乳業(yè)所持股權(quán)由3.83%增至擴大后股本約17.8%，超越公司董事局主席邵根伙所持攤薄后約15.8%股權(quán)，成為中國圣牧單一最大股東。

 

　　光明拍下的輝山江蘇資產(chǎn)重整后開業(yè)

 

　　7月17日，以“新起點高標準，共贏光明未來”為主題的江蘇光明銀寶乳業(yè)工廠開業(yè)活動、江蘇銀寶光明牧業(yè)牧場揭牌儀式在江蘇鹽城射陽縣隆重舉行。

 

　　值得關(guān)注的是，工廠和牧場的主要資產(chǎn)就是去年年底光明乳業(yè)以7.5 億競拍價格拿下的輝山乳業(yè)江蘇資產(chǎn)，正式揭牌意味著光明乳業(yè)向江蘇、山東、安徽等市場加快布局。

 

　　落地建成后的光明銀寶乳業(yè)工廠，用地170畝，建筑面積5.8萬平方米，設計產(chǎn)能日產(chǎn)500噸、年產(chǎn)18萬噸，生產(chǎn)以新鮮牧場等為代表的新鮮高端乳制品。落地建成后的銀寶光明牧場，占地面積近1200畝，牧場存欄可達9000頭，是長三角區(qū)域最大娟姍牛奶源基地。

 

　　新乳業(yè)完成收購寰美乳業(yè)60%股權(quán)

 

　　7月30日，新乳業(yè)發(fā)布公告稱，公司于2020年5月5日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》，并于2020年6月16日召開2019年年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》，同意公司以支付現(xiàn)金的方式購買物美科技、永峰管理、上達投資合計持有的寰美乳業(yè)60%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款約為10.27億元。

 

　　截至2020年7月30日，新乳業(yè)已完成該次交易全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付以及標的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記，新乳業(yè)合法持有寰美乳業(yè)60%股權(quán)。

 

　　02

 

　　7月10日，天津海河乳品新廠建設項目在天津空港經(jīng)濟區(qū)開工啟動。

 

　　據(jù)悉，海河乳業(yè)現(xiàn)加工廠年代久遠，硬件軟件制約了“海河”品牌的發(fā)展，為適應新形勢新市場，天津食品集團決定投資5.58億元建新廠。新廠依然定位為地方乳企，主推“海河”天津老字號，主打天津市場，輻射京津冀。設計能力為日加工500噸，預計年產(chǎn)常溫奶、酸奶、巴氏奶及常溫乳飲料等液態(tài)奶產(chǎn)品11萬噸，原料奶全部來自嘉立荷牧場。

 

　　明治華南新工廠落戶廣東增城

 

　　7月上旬，日本排名第一的乳制品企業(yè)——明治就投資建設明治華南生產(chǎn)基地項目與廣州市增城區(qū)達成合作。

 

　　明治華南生產(chǎn)基地項目占地77畝，固定資產(chǎn)投資約1.4億美元，計劃2023年底建成年產(chǎn)量約7.5萬噸的牛奶、乳飲料、酸奶等乳制品及食品點心生產(chǎn)基地。