中國奶業(yè)貿(mào)易月報(bào)2019年12月

　　01

 

 

　　2019年1-11月我國共計(jì)進(jìn)口各類乳制品271.42萬噸，同比增加12.6%，進(jìn)口額102.3億美元，同比增長(zhǎng)10.9%。

 

　　其中，進(jìn)口干乳制品186.73萬噸，同比增加4.9%，進(jìn)口額91.63億美元，同比增長(zhǎng)9.8%，進(jìn)口液態(tài)奶84.69萬噸，同比增加34.4%，進(jìn)口額10.67億美元，同比增長(zhǎng)21.5%。

 

　　從單個(gè)品類來看，奶油和乳清進(jìn)口量大幅下降，其余品類進(jìn)口量均有不同幅度增長(zhǎng)。其中：

 

　　大包粉  進(jìn)口92.09萬噸，同比增加24.4%，進(jìn)口額28.1億美元，同比增長(zhǎng)24.9%，平均價(jià)格為3052美元/噸，同比上漲0.4%。主要來自新西蘭占74.7%、歐盟占13.9%、澳大利亞占6.7%。

 

　　嬰配粉  進(jìn)口32.03萬噸，同比增加9.1%，進(jìn)口額48.31億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，平均價(jià)格為15083美元/噸，同比上漲2.4%。主要來自歐盟占71.4%、新西蘭占20.1%。

 

　　奶  酪  10.55萬噸，同比增加7.1%，進(jìn)口額4.79億美元，同比增長(zhǎng)2.7%，平均價(jià)格為4542美元/噸，同比下降4.2%。主要來自新西蘭占58.6%，、歐盟占17.5%、澳大利亞占15.1%、美國占6.5%。

 

　　奶  油   進(jìn)口7.97萬噸，同比減少27.8%，進(jìn)口額4.35億美元，同比下降35.8%，平均價(jià)格為5466美元/噸，同比下降11.1%。主要來自，新西蘭占83.4%、歐盟占13.5%。

 

　　乳  清  進(jìn)口40.99萬噸，同比減少20.1%，進(jìn)口額5.57億美元，同比下降4%，平均價(jià)格為1358美元/噸，同比上漲20.1%。主要來自歐盟46.1%、美國占34.4%、白俄羅斯占8.1%、阿根廷占5.2%。

 

　　包裝牛奶  進(jìn)口81.52萬噸，同比增加35.5%，進(jìn)口額10.12億美元，同比增長(zhǎng)23.1%，平均價(jià)格為1241美元/噸，同比下降9.1%。主要來自歐盟占54.5%、新西蘭占31.6%、澳大利亞占11.9%。

 

　　Table 1-1中國乳制品進(jìn)口情況2019.1-11

 

 

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。2019年1-11月，我國共出口各類乳制品4.95萬噸，同比+2.1%，出口額3.99億美元，同比增長(zhǎng)24.6%。

 

　　干乳制品  1-11月出口干乳制品2.38萬噸，同比增加10.6%，出口額3.72億元美元，同比增長(zhǎng)27.3%；11月出口干乳制品1983.21噸，同比減少29.2%，出口額3241萬美元，同比下降23%。

 

　　液態(tài)奶  1-11月出口液態(tài)奶2.57萬噸，同比減少4.7%，出口額2720萬美元，同比下降3.4%；出口液態(tài)奶2566.16噸，同比增加0.6%，出口額274.96萬美元，同比增長(zhǎng)7.8%。

 

　　中國進(jìn)口干草主要是苜蓿和燕麥干草。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月我國進(jìn)口干草累計(jì)144.21萬噸，同比-14.25%；進(jìn)口金額4.92億美元，同比持平。

 

　　其中，進(jìn)口苜蓿草總計(jì)122.5萬噸，占干草進(jìn)口量的84.93%，燕麥草21.74萬噸，占干草進(jìn)口量15.07%，同比-21.13%。

 

　　03

 

　　乳品進(jìn)口

 

　　2019年1-11月進(jìn)口干乳制品186.73萬噸，同比增加4.9%，進(jìn)口額91.63億美元，同比增長(zhǎng)9.8%，主要是三大類產(chǎn)品：大包奶粉92.09萬噸，占49.3%，乳清40.99萬噸，占22%，嬰配粉32.03萬噸，占17.2%。

 

　　其中，11月進(jìn)口干乳制品19.11萬噸，同比增加15.2%，進(jìn)口額9.37億美元，同比增長(zhǎng)20.7%，主要是三大類產(chǎn)品：大包奶粉8.8萬噸，占46%，乳清4.15萬噸，占21.7%，嬰配粉3.47萬噸，占18.1%。

 

　　3.1.2  大包奶粉1-11月進(jìn)口+24.4%至92.09萬噸，價(jià)格同比+0.4%

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共進(jìn)口大包奶粉92.09萬噸，同比增加24.4%，進(jìn)口額28.1億美元，同比增長(zhǎng)24.9%，平均價(jià)格為3052美元/噸，同比上漲0.4%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口68.83萬噸，占74.7%，同比增加26.2%，從歐盟進(jìn)口12.79萬噸，占13.9%，同比增加39.5%，從澳大利亞進(jìn)口6.12萬噸，占6.7%，同比增加25.1%。

 

　　11月進(jìn)口大包奶粉8.8萬噸，同比增加23.9%，進(jìn)口額2.91億美元，同比增長(zhǎng)45.5%，平均價(jià)格為3311美元/噸，同比上漲17.4%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口6.84萬噸，占77.7%，同比增加46.4%，從歐盟進(jìn)口1.01萬噸，占11.5%，同比減少14%，從澳大利亞進(jìn)口0.59萬噸，占6.7%，同比減少10.2%。

 

　　Table 3-1中國大包粉進(jìn)口量變化2014-2019

 

　　Figure 3-1中國大包粉月度進(jìn)口2018-2019

　　3.1.3  乳清1-11月進(jìn)口-20.1%至40.99萬噸，價(jià)格同比+20.1%

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共進(jìn)口乳清40.99萬噸，同比減少20.1%，進(jìn)口額5.57億美元，同比下降4%，平均價(jià)格為1358美元/噸，同比上漲20.1%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口18.9萬噸，占46.1%，同比減少2.8%，從美國進(jìn)口14.09萬噸，占34.4%，同比減少42.8%，從白俄羅斯進(jìn)口3.33萬噸，占8.1%，同比增加77.9%，從阿根廷進(jìn)口2.15萬噸，占5.2%，同比增加0.1%。

 

　　11月中國共進(jìn)口乳清4.15萬噸，同比減少8.6%，進(jìn)口額0.49億美元，同比下降19.5%，平均價(jià)格為1182美元/噸，同比下降12%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口1.85萬噸，占44.5%，同比減少21.5%，從美國進(jìn)口1.73萬噸，占41.7%，同比增加36.3%，從白俄羅斯進(jìn)口0.28萬噸，占6.8%，同比減少22.3%。

 

　　Table 3-3中國乳清進(jìn)口情況2019.1-11

 

 

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共進(jìn)口奶酪10.55萬噸，同比增加7.1%，進(jìn)口額4.79億美元，同比增長(zhǎng)2.7%，平均價(jià)格為4542美元/噸，同比下降4.2%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口6.18萬噸，占58.6%，同比增加25.7%，從歐盟進(jìn)口1.84萬噸，占17.5%，同比增加12.3%，從澳大利亞進(jìn)口1.59萬噸，占15.1%，同比減少12%，從美國進(jìn)口0.69萬噸，占6.5%，同比減少39.3%。

 

　　11月中國共進(jìn)口奶酪1.15萬噸，同比增加20%，進(jìn)口額0.52億美元，同比增長(zhǎng)16.1%，平均價(jià)格為4560美元/噸，同比下降3.2%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口0.72萬噸，占62.8%，同比增加50.2%，從歐盟進(jìn)口0.2萬噸，占17.7%，同比增加15.8%，從澳大利亞進(jìn)口0.14萬噸，占12.3%，同比減少24.4%。

 

　　Figure 3-3中國奶酪月度進(jìn)口2018-2019

　　3.1.5  奶油1-11月進(jìn)口-27.8%至7.97萬噸，價(jià)格同比-11.1%

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共進(jìn)口奶油7.97萬噸，同比減少27.8%，進(jìn)口額4.35億美元，同比下降35.8%，平均價(jià)格為5466美元/噸，同比下降11.1%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口6.64萬噸，占83.4%，同比減少32.5%，從歐盟進(jìn)口1.08萬噸，占13.5%，同比增加22.2%。

 

　　11月中國共進(jìn)口奶油1.19萬噸，同比增加108%，進(jìn)口額0.6億美元，同比增長(zhǎng)73.8%，平均價(jià)格為4995美元/噸，同比下降16.4%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口1.02萬噸，占85.6%，同比增加121.8%，從歐盟進(jìn)口0.16萬噸，占13%，同比增加96.7%。

 

　　Figure 3-4中國奶油月度進(jìn)口2018-2019

　　乳品出口

 

　　2019年1-11月出口干乳制品2.38萬噸，同比增加10.6%，出口額3.72億美元，同比增長(zhǎng)27.3%，主要是嬰配粉16994.55噸（占71.5%）、大包奶粉1406.69噸（占5.9%）。

 

　　11月出口干乳制品1983.21噸，同比減少29.2%，出口額3241.01萬美元，同比下降23%，主要是嬰配粉1317.85噸，占66.5%。

 

　　其中，1-11月中國共出口嬰配粉16994.55噸，同比增加26.9%，出口額3.52億美元，同比增長(zhǎng)30.9%，平均價(jià)格為20705美元/噸，同比上漲3.1%，出口至香港16011.52噸，占94.2%，同比增加25.4%。

 

　　11月出口嬰配粉1317.85噸，同比減少40.8%，出口額0.3億美元，同比下降25.7%，平均價(jià)格為22974美元/噸，同比上漲25.7%，出口至香港1242.95噸，占94.3%，同比減少43.6%。

 

　　Figure3-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2018-2019

　　3.2.2  液態(tài)奶1-11月出口+3.5%至2.79萬噸， 價(jià)格同比+1.4%

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共出口液態(tài)奶27941.96噸，同比增加3.5%，出口額0.27億美元，同比下降53%，平均價(jià)格為1057美元/噸，同比上漲1.4%。出口至從香港23996.18噸，占85.9%，同比減少6.8%，出口至新加坡916.47噸，占3.3%，同比增加72.4%。

 

　　11月中國共出口液態(tài)奶2566.16噸，同比增加0.6%，出口額0.03億美元，同比下降90.9%，平均價(jià)格為1072美元/噸，同比上漲7.2%。其中出口至香港2314.25噸，占90.2%，同比減少4.9%。

 

　　Figure 3-6中國液態(tài)奶月度出口2018-2019

　　04

 

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共進(jìn)口嬰配32.03萬噸，同比增加9.1%，進(jìn)口額48.31億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，平均價(jià)格為15083美元/噸，同比上漲2.4%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口22.87萬噸，占71.4%，同比增加2.6%，從新西蘭進(jìn)口6.44萬噸，占20.1%，同比增加39.6%，從澳大利亞進(jìn)口1.2萬噸，占3.7%，同比增加22.4%。

 

　　11月中國共進(jìn)口嬰配3.47萬噸，同比增加12.8%，進(jìn)口額4.8億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，平均價(jià)格為13853美元/噸，同比下降1%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口2.73萬噸，占78.8%，同比增加17.3%，從新西蘭進(jìn)口0.49萬噸，占14.2%，同比減少0.8%，從澳大利亞進(jìn)口0.14萬噸，占4.2%，同比增加121.8%。

 

　　Figure4-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進(jìn)口量及價(jià)格2018-2019

　　Figure4-2中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口來源國及比重2019.1-11

 

 

 

　　4.1.2  包裝牛奶1-11月進(jìn)口+35.5%至81.52萬噸，價(jià)格同比-9.1%

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共進(jìn)口包裝牛奶81.52萬噸，同比增加35.5%，進(jìn)口額10.12億美元，同比增長(zhǎng)23.1%，平均價(jià)格為1241美元/噸，同比下降9.1%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口44.44萬噸，占54.5%，同比增加42.5%，從新西蘭進(jìn)口25.77萬噸，占31.6%，同比增加26.5%，從澳大利亞進(jìn)口9.67萬噸，占11.9%，同比增加31.7%。

 

　　11月中國共進(jìn)口鮮奶7.94萬噸，同比增加9.2%，進(jìn)口額1.06億美元，同比增長(zhǎng)9.4%，平均價(jià)格為1333美元/噸，同比上漲0.2%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口4.49萬噸，占56.6%，同比增加20.8%，從新西蘭進(jìn)口2.45萬噸，占30.8%，同比減少5.2%，從澳大利亞進(jìn)口0.84萬噸，占10.6%，同比減少0.6%。

 

　　Table 4-1中國進(jìn)口包裝牛奶2019.1-11

 

 

 

　　4.1.3  酸奶1-11月進(jìn)口+11.3%至3.17萬噸，價(jià)格同比-11.8%

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國共進(jìn)口酸奶3.17萬噸，同比增加11.3%，進(jìn)口額0.55億美元，同比下降1.8%，平均價(jià)格為1749美元/噸，同比下降11.8%。其中，從歐盟進(jìn)口2.91萬噸，占92%。

 

　　11月中國共進(jìn)口酸奶0.23萬噸，同比增加6.2%，進(jìn)口額0.04億美元，同比下降4.9%，平均價(jià)格為1768美元/噸，同比下降10.5%。其中，從歐盟進(jìn)口0.18萬噸，占79.8%，同比減少0.1%。

 

　　05

 

　　種牛進(jìn)口

 

　　根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2019年1-11月累計(jì)進(jìn)口種牛6.45萬頭，同比增長(zhǎng)65.6%，平均價(jià)格為1775美元/頭，同比下降2.3%。其中，4.35萬頭來自澳大利亞，2.1萬頭來自新西蘭。

 

　　11月進(jìn)口種牛4128頭，同比下降29%，平均價(jià)格1707美元/頭，同比上漲2%，環(huán)比下降1.1%。

 

　　Figure 5-1中國改良種用牛（月度）進(jìn)口2018-2019

 

　　凍精進(jìn)口

 

　　中國進(jìn)口海關(guān)數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計(jì)牛凍精進(jìn)口數(shù)量，從金額來看，2019年1-11月累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到3587.6萬美元，同比增加21.7%，來源國主要是，美國占80.7%、加拿大占6%、德國占5.8%、法國占2.9%、澳大利亞占1.7%、荷蘭占1%、英國占0.7%、挪威占0.6%。

 

　　06

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月我國進(jìn)口干草累計(jì)144.21萬噸，同比-14.25%；進(jìn)口金額4.92億美元，同比持平。其中進(jìn)口苜蓿草總計(jì)122.5萬噸，占干草進(jìn)口量的84.93%，燕麥草21.74萬噸，占干草進(jìn)口量15.07%，同比-21.13%。

 

 

　　據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月我國進(jìn)口苜蓿草總計(jì)122.5萬噸，占干草進(jìn)口量的84.93%，同比-5.54%，進(jìn)口金額總計(jì)4.14億美元，同比6.48%；平均到岸價(jià)338.18美元/噸。

 

　　從進(jìn)口來源國看，2019年1-11月從美國進(jìn)口苜蓿量為91.26萬噸，同比-17.38%，占苜蓿總進(jìn)口量74.52%,，懲罰性關(guān)稅暫停增加后，進(jìn)口量有逐步回升；進(jìn)口金額31846.54萬美元，同比-12.86%；平均到岸價(jià)348.95美元/噸。

 

　　從西班牙進(jìn)口脫水苜蓿量22.99萬噸，同比+59.51%，占總苜蓿進(jìn)口量的18.77%；進(jìn)口金額6680.43萬美元，同比+73.16%；平均到岸價(jià)290.6美元/噸，相比美國進(jìn)口苜蓿，價(jià)格方面有近50美元/噸的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

 

　　此外，加拿大、南非、蘇丹、阿根廷、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯等國家保持少量對(duì)華出口。

 

　　從加拿大進(jìn)口3.5萬噸，同比-3.81%，占總進(jìn)口量的2.9%；平均到岸價(jià)366.87美元/噸。從南非進(jìn)口1.27萬噸，占總進(jìn)口1.04%，平均到岸價(jià)335.64美元/噸；從蘇丹進(jìn)口1.65萬噸，同比+129.04%，占總進(jìn)口1.35%，平均到岸價(jià)388.95美元/噸。據(jù)了解，目前已有部分港口少數(shù)貿(mào)易商拿到懲罰性關(guān)稅退還，但由于今年多數(shù)牧場(chǎng)當(dāng)家日糧青貯玉米收獲情況較理想，未來進(jìn)口苜蓿市場(chǎng)格局尚不明朗。

 

　　Figure 6-1 2019年1-11月進(jìn)口苜蓿來源國分布

　　11月進(jìn)口苜蓿68.35%來自美國  15.46%來自西班牙

 

　　11月中國從美國進(jìn)口苜蓿進(jìn)口量17.56萬噸，同比增+113.24%，環(huán)比持平；進(jìn)口金額4295.63萬美元，同比+161.44%；平均到岸價(jià)357.9美元/噸，同比增加7.99%。

 

　　11月從西班牙進(jìn)口苜蓿量4.75萬噸，占當(dāng)月苜蓿干草進(jìn)口量15.46%，同比74.95%，環(huán)比+2.5%；進(jìn)口金額1416.26美元，同比+92.04；平均到岸價(jià)298.14美元/噸，同比增加9.77%。

 

　　11月從加拿大進(jìn)口苜蓿量為0.25萬噸，占當(dāng)月苜蓿進(jìn)口量的1.64%，同比-44.27%；進(jìn)口金額89.65萬美元，同比-45.45%；平均到岸價(jià)354.16美元/噸，同比-2.1%。

 

　　11月從蘇丹苜蓿進(jìn)口草進(jìn)口量為1420.88噸，占當(dāng)月苜蓿總進(jìn)口量的0.81%。11月意大利進(jìn)口大幅增加，進(jìn)口量3119.82噸，平均到岸價(jià)301.47美元/噸。

 

　　Figure 6-2  中國苜蓿草進(jìn)口情況2019

 

 

 

 

　　據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-11月中國進(jìn)口燕麥21.74萬噸，占干草進(jìn)口量15.07%，同比-21.13%；進(jìn)口金額7790.79萬美元，同比+4.83%；平均到岸價(jià)358.41美元/噸，自3月起，進(jìn)口燕麥平均到岸價(jià)已經(jīng)超過苜蓿價(jià)格。

 

　　11月中國進(jìn)口燕麥1.48萬噸，占當(dāng)月進(jìn)口干草總量的7.75%，同比-51.03%，環(huán)比-34.84；進(jìn)口金額總計(jì)532.3萬美元，同比-37.74%；平均到岸價(jià)360.7美元/噸，同比+27.13%，環(huán)比-3.01%。

 

　　燕麥草的進(jìn)口全部來自于澳大利亞，澳洲干旱帶來供應(yīng)短缺價(jià)格上漲影響進(jìn)口量，進(jìn)口燕麥草到港價(jià)為2014年來最高且已經(jīng)超過進(jìn)口苜蓿平均到岸價(jià)，牧場(chǎng)出于成本考慮，減少進(jìn)口燕麥用量；隨著新季12月初到港以及春節(jié)備貨因素，預(yù)計(jì)2019年全年燕麥草進(jìn)口量同比減少15%。

 

　　Figure 6-3中國燕麥干草進(jìn)口情況2018-2019