咖啡是世界三大飲料植以，是我國熱區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)作物。為摸清我國咖啡產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及在脫貧攻堅(jiān)中的作用，提出咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，2019年10月中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所成立專題研究組，通過查閱資料、企業(yè)調(diào)研、生產(chǎn)基地調(diào)研等方式，對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了綜合調(diào)查分析。云南咖啡占全國咖啡生產(chǎn)面積99%以上，多數(shù)以咖啡生豆形式銷售及出口，同時(shí)我國每年又從國外大量進(jìn)口咖啡熟豆進(jìn)行消費(fèi)。目前阻礙我國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題是品種落后、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、組織化程度低及加工技術(shù)落后等，應(yīng)在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)上，選育優(yōu)良品種，健全咖啡標(biāo)準(zhǔn)體系，開展精深加工，借助“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇與旅游業(yè)融合發(fā)展，拓展發(fā)展空間。
一、咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）生產(chǎn)
1.咖啡面積穩(wěn)定在180萬畝左右，主要集中在云南。截至2018年底，全國咖啡種植面積184萬畝，居世界第31位。其中，云南182.61萬畝，海南1.14萬畝，四川0.30萬畝。云南咖啡種植面積占全國咖啡總種植面積的99%。
2.咖啡生豆產(chǎn)量在14萬噸左右。2018年全國生咖啡豆總產(chǎn)量13.79萬噸，居世界產(chǎn)量第十三位。其中，云南13.73萬噸，占全國總產(chǎn)量的99%。
圖1 中國咖啡歷年種植面積與產(chǎn)量情況（2007-2018）
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局
3.受國際咖啡價(jià)格影響，近年咖啡產(chǎn)值波動(dòng)下跌。近年來咖啡產(chǎn)值有下滑趨勢，主要是國際咖啡市場供過于求，國際交易價(jià)格大幅下跌，國內(nèi)成交價(jià)受此影響也大幅下滑，產(chǎn)值下降。
圖2 我國咖啡歷年產(chǎn)值情況（2007-2018） 單位：萬元
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局
4.云南咖啡以小粒種咖啡為主，海南主要種植中粒種咖啡。云南省咖啡產(chǎn)區(qū)分布于11個(gè)州市42個(gè)縣（市、區(qū)），其中普洱、臨滄、德宏、保山、西雙版納占云南省咖啡總面積的90%；云南咖啡種植戶38萬余戶，咖農(nóng)114萬余人。
圖3 云南省咖啡主要27個(gè)重點(diǎn)種植縣
全球咖啡由三大原生種演進(jìn)而來：阿拉比卡（Arabica）、羅布斯塔（Robusta）和利比利卡（Liberica）。阿拉比卡和羅布斯塔是主要的貿(mào)易和消費(fèi)品種，利比利卡產(chǎn)量極低，未形成商業(yè)化。全球咖啡市場以阿拉比卡豆為主，產(chǎn)量約60%。云南以山地為主，起伏較大，海拔較高，日照時(shí)間長，水量充足，晝夜溫差大，為種植優(yōu)質(zhì)小?？Х忍峁┝藯l件。云南早期主要種植小粒種阿拉比卡的‘鐵皮卡’和‘波旁’，從1999年開始從肯尼亞引入了‘卡蒂姆’（Catimor）系列品種并推廣。海南則種植中粒種羅布斯塔。
5.咖啡價(jià)值鏈較長。據(jù)億歐智庫統(tǒng)計(jì)，全球出口的咖啡豆中，86%用作包裝咖啡豆零售和現(xiàn)磨咖啡，14%用作速溶和即飲咖啡消費(fèi)。
圖4 咖啡價(jià)值鏈
6.世界咖啡產(chǎn)地集中度高。全球咖啡生產(chǎn)集中在巴西、越南和哥倫比亞，其中巴西和越南咖啡產(chǎn)量合計(jì)占全球咖啡產(chǎn)量的50%。
（二）消費(fèi)
1.消費(fèi)量增長迅速。歐盟、美國、巴西、日本消費(fèi)總量占比大約為65%。菲律賓、中國和越南的消費(fèi)量近幾年增長較快。2018年，全球咖啡市場增速為2%，而我國咖啡市場增速為15%，是全球咖啡消費(fèi)增長最快的國家之一。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2010-2017年中國咖啡消費(fèi)量由1106千袋（每袋60公斤）增長到2017年的3655千袋，遠(yuǎn)高于全球平均增速。我國總量消費(fèi)排名世界第17位，但人均消費(fèi)量僅為0.03公斤/年，明顯低于世界人均年消費(fèi)量（1.25公斤）。
2.消費(fèi)市場集中于大城市。北京、上海、廣州和深圳目前是我國咖啡主要的消費(fèi)中心城市，占消費(fèi)總額的30%以上。同時(shí)，一些二三線城市的咖啡消費(fèi)也呈現(xiàn)上升的趨勢。消費(fèi)群體主要集中在城市的青年群體。根據(jù)一項(xiàng)對(duì)12個(gè)城市的調(diào)查，32%城市居民飲用咖啡，其中以青年人為主。
3.零售市場仍以速溶咖啡為主?？Х犬a(chǎn)品主要有速溶、即飲和現(xiàn)磨等。據(jù)峰瑞資本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國速溶咖啡占市場總額的68%，即飲占10%，現(xiàn)磨占16%。
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1.加工領(lǐng)域形成清晰的產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)結(jié)構(gòu)。根據(jù)年烘焙量及產(chǎn)品流向不同，咖啡加工廠大致有三類：
大型烘焙商。年烘焙量上萬噸，產(chǎn)品主要為萃取液、速溶粉，作為即飲咖啡、速溶咖啡的原料。代表廠商為：后谷、國滇、立宇等。
中型烘焙商。年烘焙量500噸以上，產(chǎn)品以咖啡豆、咖啡粉為主，主要供應(yīng)咖啡廳、餐廳、酒店、辦公室等。代表廠商：銘氏、金米蘭、麥隆等。
小型獨(dú)立烘焙商。年烘焙量幾十噸至幾百噸，以精品咖啡為主，多供往自己的門店，或?yàn)榫房Х瑞^小批量代工，利潤可觀。具有穩(wěn)定豆源，能夠降低采購價(jià)格。代表廠商：豆叔、Fisher、少數(shù)派等。
2.咖啡產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)利潤分配不均。沖泡一杯咖啡需要15克咖啡豆（咖啡粉），1公斤咖啡豆可沖67杯咖啡。按照咖啡最新的期貨價(jià)格，一杯咖啡的咖啡豆成本只有0.2元。一杯咖啡價(jià)格大約20元，咖啡豆的成本只占價(jià)格的1%。
3.精深加工以跨國企業(yè)為主。我國目前咖啡產(chǎn)業(yè)依舊停留在出口優(yōu)質(zhì)原材料，在國外加工后再進(jìn)口國內(nèi)?？Х染罴庸ひ钥鐕髽I(yè)為主，本土咖啡精深加工企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)能力僅為3萬噸左右。
?。ㄋ模┻M(jìn)出口
1.咖啡貿(mào)易以生豆為主。我國咖啡進(jìn)口量逐年遞增，2018年進(jìn)口量達(dá)到10.54萬噸，出口量10.86萬噸?？Х壬梗ㄎ幢撼纯Х榷梗┘s占咖啡進(jìn)口量的48.40%，約占咖啡出口量的82.95%。同時(shí)由于國內(nèi)消費(fèi)市場剛起步，加工環(huán)節(jié)尚不完善，咖啡熟豆（已焙炒的咖啡）和咖啡加工品（以咖啡濃縮精汁或以咖啡為基本成本的制品）在進(jìn)口中也占據(jù)重要份額。
圖5 2018年我國咖啡進(jìn)出口產(chǎn)品類型分布
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署
2.咖啡生豆進(jìn)口主要來自越南、印度尼西亞和巴西。過去7年，我國咖啡生豆進(jìn)口國結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化：2012年，我國進(jìn)口自越南和印度尼西亞的生豆合計(jì)占全部生豆進(jìn)口量的92%，2018年下降到51%；而巴西咖啡生豆進(jìn)口量的比例從2012年的3%，上升到2018年的16%。上述比例變化表明我國阿拉比卡豆進(jìn)口量在過去幾年顯著提升。同時(shí)，咖啡生豆進(jìn)口國集中度逐年下降：2012年-2018年，前五大生豆進(jìn)口國進(jìn)口量占比由97%逐年下降到83%，我國咖啡生豆產(chǎn)地來源正變得越來越豐富。
圖6 我國咖啡生豆進(jìn)口國來源情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署
3.咖啡出口近半數(shù)銷往越南和德國。2018年我國咖啡出口量為10.86萬噸，出口金額3.56億美元。云南是我國咖啡出口量最多的省份，其次是江蘇、廣東。我國咖啡豆主要出口越南與德國，兩國各占約1/4。
（五）市場價(jià)格
1.咖啡價(jià)格持續(xù)下跌。國際咖啡組織（ICO）報(bào)告，阿拉比卡占據(jù)全球咖啡市場份額的62%。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，截止4月11日，阿拉比卡咖啡的期貨價(jià)格跌至0.93美元/磅，已經(jīng)低于種植和加工的成本。
圖7 阿拉比卡期貨價(jià)格
數(shù)據(jù)來源：華爾街日?qǐng)?bào)/FactSet
巴西是全世界咖啡種植最多的國家，因此巴西咖啡的產(chǎn)量和價(jià)格深深地影響著咖啡的價(jià)格。2011年至今，巴西貨幣雷亞爾大幅貶值，相較于美元已經(jīng)下跌了60%，拉低咖啡期貨價(jià)格。
2.產(chǎn)量上升加大咖啡價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。國際咖啡組織（ICO）報(bào)告，2018/19年度全球咖啡產(chǎn)量比上年度增長3.7%至1.6878億袋（一袋60公斤），其中，阿拉比卡產(chǎn)量增長1.8%，羅布斯塔產(chǎn)量增長6.7%。與此同時(shí)，該年度全球咖啡消費(fèi)量僅增長2.1%，全球咖啡市場連續(xù)第二年出現(xiàn)供過于求，對(duì)咖啡國際價(jià)格造成下行壓力。國內(nèi)咖啡市場受國際咖啡價(jià)格影響，也將面臨價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。
?。┏杀臼找妗Ｎ覈Х瘸杀靖哂诎臀?。巴西阿拉比卡咖啡成本價(jià)格從347雷亞爾/袋（10.69元/公斤）到510雷亞爾/袋（15.78元/公斤）不等，平均成本為400雷亞爾/袋（12.32元/公斤）[5]。云南咖啡的成本一般在13-15元/公斤，高于主產(chǎn)國巴西的成本。
二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
?。ㄒ唬┛Х让娣e將保持穩(wěn)定，品種將進(jìn)一步優(yōu)化。短期內(nèi)我國咖啡面積將維持在185萬畝左右，產(chǎn)量約維持在15萬噸水平。品種將進(jìn)一步優(yōu)化，‘卡蒂姆’品種面積將減少，‘鐵皮卡’面積將增加。
?。ǘ﹪鴥?nèi)價(jià)格受國際價(jià)格影響較大。2019/2020年是全球咖啡豐收年，咖啡市場供給依舊充足，預(yù)計(jì)2020年國際咖啡價(jià)格維持低價(jià)水平，國內(nèi)市場受其影響，面臨低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）咖啡市場規(guī)模將持續(xù)增長。我國咖啡市場起步晚但發(fā)展迅速，未來隨著人們生活水平的提高，我國咖啡的市場規(guī)模將逐漸擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2024年將超過3300億元。
三、貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
2018年，云南73個(gè)貧困縣中，有11個(gè)縣發(fā)展咖啡產(chǎn)業(yè)。分別是：保山市的龍陵縣；普洱市的墨江縣、孟連縣、瀾滄縣；臨滄市的永德縣、鳳慶縣、滄源縣、鎮(zhèn)康縣、云縣、雙江縣；怒江的瀘水縣。
?。ǘ┲饕?jīng)驗(yàn)做法。目前云南80%左右的咖啡生產(chǎn)區(qū)域?qū)儆谪毨У貐^(qū)，每畝收入不足2000元。云南將建檔立卡貧困戶以“新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體+建檔立卡貧困戶”的方式進(jìn)行精準(zhǔn)幫扶。由政府出資培育咖啡苗交于貧困戶，公司提供技術(shù)培訓(xùn)的同時(shí)統(tǒng)一收購。除此之外，生產(chǎn)加工廠、休閑共享農(nóng)莊、銷售公司等整條產(chǎn)業(yè)鏈一年可以提供上千就業(yè)崗位。共享農(nóng)莊咖啡谷作為新建特色產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)村旅游景點(diǎn)，有效幫助建檔立卡貧困戶工資性收入，解決困難群眾就業(yè)。
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1.怒江州瀘水縣六庫鎮(zhèn)合美咖啡產(chǎn)業(yè)有限公司。怒江合美格致咖啡產(chǎn)業(yè)有限公司是為推進(jìn)怒江扶貧攻堅(jiān)而成立的一家專業(yè)咖啡公司。
公司2012年開始大面積種植精品咖啡，帶動(dòng)5萬畝標(biāo)準(zhǔn)化精品咖啡種植，一期帶動(dòng)建檔立卡戶700戶就業(yè)。建設(shè)精品咖啡莊園，一、二、三產(chǎn)有機(jī)結(jié)合，“以短養(yǎng)長”，全力帶動(dòng)怒江扶貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興。
2.云南省怒江州瀘水縣上江鎮(zhèn)福興咖啡種植農(nóng)民專業(yè)合作社。瀘水福興咖啡種植農(nóng)民專業(yè)合作社由瀘水市上江鎮(zhèn)蠻英村102戶427個(gè)傈僳族咖農(nóng)共同種植咖啡1683畝，品種為小粒種阿拉比卡。
合作社采用“合作社+農(nóng)戶”模式，由能力突出帶頭人牽頭建立合作社，與農(nóng)戶聯(lián)系緊密，在種植、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)上組成鏈條。現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)合作社農(nóng)戶全部脫貧。經(jīng)營范圍也從原來單一種植，發(fā)展到創(chuàng)立自有品牌“阿客哆咪”。由合作社開拓外部市場，降低生產(chǎn)交易成本。合作社與農(nóng)戶通過利益聯(lián)系機(jī)制，達(dá)到共贏共享利潤，從各個(gè)環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)了增收。
3.關(guān)于典型案例的思考。種植戶組織化程度不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。隨著價(jià)格下滑，咖農(nóng)積極性受挫。要讓咖啡效益顯現(xiàn)，應(yīng)通過龍頭企業(yè)、合作社示范帶頭，統(tǒng)一品種、技術(shù)、生產(chǎn)資料，統(tǒng)一收購、加工，同時(shí)結(jié)合農(nóng)旅等第三產(chǎn)業(yè)，建設(shè)咖啡體驗(yàn)館、文化廣場、觀景臺(tái)等主題設(shè)施，帶動(dòng)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
四、咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
1.生產(chǎn)技術(shù)落后，品種比較單一。我國咖啡生產(chǎn)技術(shù)落后，商品化率低，生產(chǎn)規(guī)模小，品種單一，目前絕大多數(shù)為‘卡蒂姆’，很多咖啡種植園‘卡蒂姆’咖啡的衰退期已經(jīng)縮短到7-8年。該品種新咖啡換代成本較高，加上經(jīng)費(fèi)不足、裝備落后、科研攻關(guān)人才短缺等問題制約咖啡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
2.現(xiàn)有咖啡產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系與國際不接軌。我國咖啡標(biāo)準(zhǔn)體系目前還較分散，還有很多領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證處于空白，急需統(tǒng)一制定。我國60%以上的咖啡用于出口，目前國內(nèi)的咖啡標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
3.產(chǎn)品附加值低，市場占有率不高。目前咖啡企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)中的力量分布并不均衡，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的上游、處于產(chǎn)業(yè)鏈分工的薄利環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)附加值低，咖啡深加工、分銷和零售等高附加值環(huán)節(jié)大部分被國外咖啡商占領(lǐng)。
五、政策措施建議
（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)
1.建立健全咖啡標(biāo)準(zhǔn)體系。積極消化吸收國外先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)創(chuàng)新國內(nèi)咖啡各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)，逐步健全我國的咖啡標(biāo)準(zhǔn)體系，覆蓋咖啡的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后所有環(huán)節(jié)，加快與國際標(biāo)準(zhǔn)的接軌。
2.選育優(yōu)質(zhì)咖啡品種，開展精深加工技術(shù)研發(fā)。借鑒哥倫比亞和牙買加的做法，組建國家級(jí)咖啡研究創(chuàng)新中心，對(duì)咖啡育種與精深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。積極與東盟咖啡主產(chǎn)國家進(jìn)行聯(lián)合，建設(shè)亞洲咖啡生態(tài)圈，讓中國咖啡走上世界舞臺(tái)。
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1.拓展咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。借助“一帶一路”倡議，與東南亞主要咖啡生產(chǎn)國家聯(lián)合，整合資源優(yōu)勢與市場，共同打造亞洲咖啡生態(tài)圈。
2.構(gòu)建咖啡產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。充分發(fā)揮重慶、昆明、普洱等地建設(shè)的咖啡交易中心作用，推動(dòng)咖啡制造業(yè)與原料基地協(xié)同發(fā)展。
3.明確產(chǎn)品定位，提高經(jīng)濟(jì)效益。精品咖啡豆產(chǎn)量低但價(jià)格較高，大宗咖啡豆產(chǎn)量高但價(jià)格較低，二者均具有巨大的市場空間。特別是精品咖啡的概念不僅僅是咖啡豆的品種，或者是特殊的烘培方法，它與“品種+標(biāo)準(zhǔn)化種植+特殊初加工+個(gè)性化烘焙+品飲方式”密切相關(guān)。因此，應(yīng)明確產(chǎn)品定位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定產(chǎn)品風(fēng)味，把握好咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來方向。
文章來源丨農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站
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