愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)發(fā)展情況

 

　　一、愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)的發(fā)展過(guò)程

 

　　愛(ài)爾蘭作為威士忌的發(fā)源地，有著悠久的釀酒歷史。愛(ài)爾蘭威士忌釀酒廠總數(shù)在19世紀(jì)下半葉達(dá)到峰值，約88家，全球銷售額也在20世紀(jì)初達(dá)到歷史最高值。后因世界大戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)和禁酒令等影響，愛(ài)爾蘭威士忌銷量嚴(yán)重滑坡，行業(yè)逐漸凋敝，到1980年，愛(ài)爾蘭只有兩家威士忌釀酒廠，全球年銷量約30萬(wàn)箱，行業(yè)完全陷入癱瘓。后來(lái)隨著新投資，新品牌和新發(fā)展理念的產(chǎn)生，愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)開始好轉(zhuǎn)。

 

　　到2010年，整個(gè)愛(ài)爾蘭島增至4家釀酒廠，銷售額提高至500萬(wàn)箱左右。這四家釀酒廠為該行業(yè)在隨后十年里的驚人增長(zhǎng)奠定了重要基礎(chǔ)，截至2020年1月，威士忌釀酒廠已增至38家，年銷售量已超過(guò)1200萬(wàn)箱。十年間，新一代釀酒廠和品牌層出不窮。如今，愛(ài)爾蘭威士忌已恢復(fù)為全島最重要的產(chǎn)業(yè)之一，為全島的共同經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)。

 

　　二、愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

 

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　　愛(ài)爾蘭威士忌全球銷量從2010年不到500萬(wàn)箱（6000萬(wàn)瓶）發(fā)展到2020年1月的逾1200萬(wàn)箱（1.44億瓶），十年間威士忌銷量增長(zhǎng)了140%，達(dá)到了20世紀(jì)初以來(lái)的新高度。2019年，愛(ài)爾蘭全島威士忌出口總額為8.9億歐元，增幅超過(guò)了愛(ài)爾蘭農(nóng)業(yè)部在《糧食收獲2020》（Food Harvest 2020）和《智慧食品2025》（Food Wise 2025）政府戰(zhàn)略中設(shè)定的目標(biāo)。受疫情影響，2020年愛(ài)爾蘭威士忌全球銷量為1140萬(wàn)箱（1.37億瓶），雖略低于2019年的銷量，但仍超預(yù)期，成為世界上消費(fèi)增長(zhǎng)最快的烈酒之一。

 

　　海外熱銷的知名品牌Jameson、Tullamore D.E.W.和Bushmills占所有銷售增長(zhǎng)的85%以上。這三個(gè)標(biāo)志性品牌在引領(lǐng)愛(ài)爾蘭威士忌生存和復(fù)興中發(fā)揮了舉足輕重的作用，而且也在開拓新市場(chǎng)方面也發(fā)揮了關(guān)鍵作用，為后來(lái)的新品牌進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)了切實(shí)的好處。

 

　?。ǘ┦袌?chǎng)分布

 

　　目前愛(ài)爾蘭威士忌在全球140個(gè)市場(chǎng)銷售（各地市場(chǎng)所占份額見(jiàn)下圖），其中美國(guó)是最大的海外市場(chǎng)。2019年和2020年分別出口美國(guó)500萬(wàn)箱，約占總銷量的43%，占所有輸美食品和飲料價(jià)值的46.8%。從2010年到2019年，愛(ài)爾蘭威士忌在美銷量增長(zhǎng)了266%，美國(guó)市場(chǎng)占過(guò)去十年愛(ài)爾蘭威士忌銷量增幅的51%，未來(lái)10年，愛(ài)爾蘭威士忌在美國(guó)的銷量可能超過(guò)蘇格蘭威士忌。

 

　　歐洲方面。2010年，愛(ài)爾蘭威士忌主要銷往歐洲（占比51%），十年后，歐洲在愛(ài)爾蘭威士忌全球市場(chǎng)的份額已回落至37%。盡管份額變小，但愛(ài)爾蘭威士忌在整個(gè)歐洲大陸還是強(qiáng)勁增長(zhǎng)了十年。雖然在西歐市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)緩慢，但在中歐和東歐市場(chǎng)表現(xiàn)較好。俄羅斯、德國(guó)、波蘭、捷克和烏克蘭在這十年中以略高于20%的銷量增速遙遙領(lǐng)先。2019年，在中歐/東歐銷售了超過(guò)35萬(wàn)箱，占2019年總銷量的31%。就愛(ài)爾蘭威士忌品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)而言，德國(guó)已成為愛(ài)爾蘭威士忌最具競(jìng)爭(zhēng)力的主要市場(chǎng)：與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手品牌相比，愛(ài)爾蘭威士忌類領(lǐng)先品牌（33%）的市場(chǎng)份額最低。

 

　　新興市場(chǎng)方面。雖然北美和歐洲占愛(ài)爾蘭威士忌總銷量的84%，但近年來(lái)，愛(ài)爾蘭威士忌在亞洲和非洲等地區(qū)的銷量也開始增長(zhǎng)。愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)開始嘗試開拓這些非傳統(tǒng)市場(chǎng)。其中，非洲不斷增長(zhǎng)的數(shù)字化發(fā)展，以及亞洲(尤其是中國(guó))電商平臺(tái)的發(fā)展，都為愛(ài)爾蘭威士忌提供了巨大的機(jī)遇。尼日利亞2020年成為愛(ài)爾蘭威士忌增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，全年銷量翻了一番多。在澳大利亞、印度、日本、新西蘭和贊比亞的銷量也都出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。愛(ài)爾蘭威士忌協(xié)會(huì)建議相關(guān)企業(yè)尤其應(yīng)該在中產(chǎn)階級(jí)不斷增加、消費(fèi)支出強(qiáng)勁的城市地區(qū)尋找機(jī)遇，但要清醒的認(rèn)識(shí)開拓非傳統(tǒng)和新興市場(chǎng)是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，需要長(zhǎng)期致力于品牌建設(shè)。

 

　?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)

 

　　愛(ài)爾蘭威士忌協(xié)會(huì)與愛(ài)爾蘭雇主聯(lián)合會(huì)（Ibec）2020年共同進(jìn)行的一項(xiàng)評(píng)估指出，愛(ài)爾蘭威士忌產(chǎn)業(yè)對(duì)整個(gè)愛(ài)爾蘭島的共有經(jīng)濟(jì)有著更廣泛的貢獻(xiàn)。在過(guò)去的十年里，愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)的主要貢獻(xiàn)有：

 

　　1、吸引投資15.5億歐元。愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)在過(guò)去十年中總共投資了15.5億歐元，主要投資于釀酒廠和工廠的發(fā)展?！?015年愛(ài)爾蘭威士忌戰(zhàn)略愿景》報(bào)告稱，2010-2016年行業(yè)投資額為3.97億歐元，2016-2020年預(yù)計(jì)投資為3.66億歐元，但隨著新釀酒廠和配套設(shè)施的快速發(fā)展以及非資本活動(dòng)的迅速擴(kuò)張，特別是跨國(guó)公司和私人股本的投資增加，使得實(shí)際投資額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)年預(yù)期。

 

　　2、為全島經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了 6.86 億歐元的附加值。2019 年，威士忌行業(yè)貢獻(xiàn)的總附加值（GVA）為 6.86 億歐元，顯著高于《2015年愛(ài)爾蘭威士忌戰(zhàn)略愿景》提出的3.03億歐元的GVA總額。從其他指標(biāo)來(lái)看，這一增長(zhǎng)與該行業(yè)在此期間的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是一致的，而且超過(guò)了政府2015年出臺(tái)的《智慧食品2025》的目標(biāo)，后者的目標(biāo)是到2025年將愛(ài)爾蘭威士忌的附加值增加70%。此外，每位員工人均貢獻(xiàn)的附加值為412,756歐元，在愛(ài)爾蘭食品飲料行業(yè)中人均最高。

 

　　3、直接雇用1640人。在新冠疫情之前，愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)直接就業(yè)的人數(shù)達(dá)到了1640人的峰值，其中四分之一直接面向游客體驗(yàn)活動(dòng)，因此該部分工人失業(yè)情況最為嚴(yán)重。與其他指標(biāo)一致，1640人的總數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)《2015年愛(ài)爾蘭威士忌戰(zhàn)略愿景》中展望的結(jié)果，后者指出2014年愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)為748人，預(yù)計(jì)到2020年直接就業(yè)人數(shù)為904人。

 

　　4、向愛(ài)爾蘭政府繳納7.7億歐元的消費(fèi)稅。根據(jù)稅務(wù)局的數(shù)據(jù)以及國(guó)內(nèi)烈酒銷售中愛(ài)爾蘭威士忌所占的比例，估計(jì)愛(ài)爾蘭威士忌在2010年至2010年的十年里，向愛(ài)爾蘭財(cái)政提供了7.7億歐元的消費(fèi)稅。此外，在這十年的后半段，愛(ài)爾蘭威士忌旅游業(yè)非常紅火，參觀愛(ài)爾蘭威士忌釀酒廠和博物館的游客總數(shù)從2015年的65.3萬(wàn)人增長(zhǎng)到2019年的略高于100萬(wàn)人，增長(zhǎng)了約54%。據(jù)估計(jì)，釀酒廠和博物館僅2019年吸引的游客就為整個(gè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了總計(jì)9000萬(wàn)歐元。

 

　　三、國(guó)際貿(mào)易政策提高了愛(ài)爾蘭威士忌在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力

 

　　愛(ài)爾蘭威士忌協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021愛(ài)爾蘭威士忌全球報(bào)告》（Irish Whiskey Global Report 2021）指出，愛(ài)爾蘭威士忌疫情期間較好的出口表現(xiàn)得益于近期國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域的積極發(fā)展。過(guò)去十年，愛(ài)爾蘭威士忌銷量的增長(zhǎng)主要由出口拉動(dòng)，而歐盟貿(mào)易協(xié)定和全球多邊貿(mào)易框架大大促進(jìn)了這一增長(zhǎng)。在銷量達(dá)到高峰的2019年，有102萬(wàn)箱威士忌銷往了對(duì)愛(ài)爾蘭威士忌實(shí)行零關(guān)稅的市場(chǎng)，占總銷量的85%。愛(ài)爾蘭威士忌協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)拉維爾表示，當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易政策對(duì)支持消費(fèi)增長(zhǎng)和市場(chǎng)渠道多元化的作用比以往任何時(shí)候都重要。

 

　　報(bào)告指出，包括美國(guó)取消了對(duì)北愛(ài)爾蘭單一麥芽威士忌25%的關(guān)稅；歐盟和加拿大的經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議（CETA）使加拿大進(jìn)一步降低對(duì)愛(ài)爾蘭威士忌的稅率；以及南部非洲發(fā)展共同體和哥倫比亞等國(guó)家逐步取消愛(ài)爾蘭威士忌的關(guān)稅。此外，愛(ài)爾蘭威士忌同樣享受到了歐盟與中日韓、新加坡和越南簽署的地理標(biāo)志保護(hù)協(xié)議的紅利。以歐盟和加拿大的貿(mào)易協(xié)議（CETA）為例，該協(xié)議促使安大略省和魁北克省酒類委員會(huì)對(duì)現(xiàn)行的服務(wù)成本差價(jià)（COSD）從按價(jià)計(jì)算改成按量收費(fèi)，此舉使高價(jià)優(yōu)質(zhì)的愛(ài)爾蘭威士忌品牌更具競(jìng)爭(zhēng)力。2017年至2019年，愛(ài)爾蘭威士忌品牌在加拿大的總銷售額增長(zhǎng)了25%。

 

　　報(bào)告還強(qiáng)調(diào)了未來(lái)簽訂重要貿(mào)易協(xié)議的優(yōu)先關(guān)注項(xiàng)，包括永久結(jié)束美歐跨大西洋貿(mào)易爭(zhēng)端；改革歐盟和英國(guó)所有貿(mào)易協(xié)定中的威士忌原產(chǎn)地規(guī)則和屬地規(guī)則，以保護(hù)和便利愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)在愛(ài)島的跨境供應(yīng)鏈。此外，還呼吁在歐盟和英國(guó)與印度的貿(mào)易談判中強(qiáng)調(diào)關(guān)稅削減問(wèn)題，以及讓加拿大取消部分歧視性關(guān)稅和加價(jià)。

 

　　四、愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

 

　　愛(ài)爾蘭威士忌協(xié)會(huì)表示，展望未來(lái)，愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)可以滿懷信心地開拓更多的市場(chǎng)、更多的銷售渠道和更多的消費(fèi)群體。根據(jù)愛(ài)爾蘭威士忌協(xié)會(huì)發(fā)布的《愛(ài)爾蘭威士忌（2010-2020）》、《2021愛(ài)爾蘭威士忌全球報(bào)告》，愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)未來(lái)十年潛在機(jī)遇和挑戰(zhàn)如下：

 

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　　1.市場(chǎng)多元化。目前96%的愛(ài)爾蘭威士忌都銷往海外市場(chǎng)。2020年的銷量雖受疫情影響但仍超出預(yù)期，許多新興市場(chǎng)的銷量甚至保持上漲勢(shì)頭，這證實(shí)了市場(chǎng)多樣化重要性。未來(lái)十年，市場(chǎng)多元化是行業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略，愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)目標(biāo)應(yīng)是在更多市場(chǎng)、更多銷售渠道和更多消費(fèi)群體中實(shí)現(xiàn)更多的增長(zhǎng)。但是市場(chǎng)進(jìn)入難度也不應(yīng)忽視，在一些市場(chǎng)取得突破需要加倍努力，并可能需要愛(ài)爾蘭威士忌各品牌團(tuán)結(jié)一致，提高人們對(duì)愛(ài)爾蘭威士忌的認(rèn)識(shí)。

 

　　2.電子商務(wù)。預(yù)測(cè)到2021年，電子商務(wù)將成為世界上最大的零售渠道，占全球零售總額的14%。2018年，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的酒類電商市場(chǎng)價(jià)值估計(jì)超過(guò)150億歐元，其中中國(guó)占一半以上。新冠肺炎的暴發(fā)以及相應(yīng)的防疫措施，讓消費(fèi)者轉(zhuǎn)向在線采購(gòu)和配送。愛(ài)爾蘭威士忌可以從電商銷售渠道獲益良多，然而這就需要對(duì)許多國(guó)際市場(chǎng)的電子商務(wù)監(jiān)管環(huán)境有新的思考，在未來(lái)的貿(mào)易談判中，這將成為威士忌行業(yè)日益重要的考量。

 

　　3.溢價(jià)。隨著更多陳年的愛(ài)爾蘭威士忌進(jìn)入市場(chǎng)，隨著愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)繼續(xù)創(chuàng)新和開發(fā)新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，在未來(lái)十年，愛(ài)爾蘭威士忌在高端及以上的價(jià)格上應(yīng)該會(huì)變得越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而為行業(yè)帶來(lái)更高的附加值。

 

　　4.旅游。盡管新冠肺炎重創(chuàng)了國(guó)際旅行和旅游業(yè)，但愛(ài)爾蘭威士忌酒廠已做好準(zhǔn)備為國(guó)際游客提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)服務(wù)，這也起到了展示原產(chǎn)地和真實(shí)性，支持品牌推廣的作用。

 

　　5.經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和社會(huì)開放。隨著全球酒吧和餐館在疫情后重新開業(yè)，高檔烈酒可能會(huì)有新的機(jī)會(huì)重新受到關(guān)注和消費(fèi)。愛(ài)爾蘭威士忌品類多樣，既適合在酒吧里做成雞尾酒，也適合在餐館里與珍饈為伴，又適合在飛機(jī)上小酌。

 

　　（二）主要挑戰(zhàn)

 

　　1.貿(mào)易摩擦。世界各地對(duì)自由貿(mào)易的懷疑和敵意日益增強(qiáng)，甚至有貿(mào)易保護(hù)主義、貿(mào)易爭(zhēng)端和新關(guān)稅威脅的再次出現(xiàn)。這對(duì)以出口為導(dǎo)向的行業(yè)（如愛(ài)爾蘭威士忌）構(gòu)成了真實(shí)而重大的威脅。

 

　　2.大麥供應(yīng)。自1985年以來(lái)，春大麥種植面積下降了60%。必須遏制并扭轉(zhuǎn)該趨勢(shì)，以確保該威士忌原料可持續(xù)的供應(yīng)。

 

　　3.英國(guó)脫歐后原產(chǎn)地規(guī)則。英國(guó)脫歐后，愛(ài)爾蘭和北愛(ài)爾蘭現(xiàn)在屬于不同的關(guān)稅地區(qū)和貿(mào)易集團(tuán)，這將導(dǎo)致兩地生產(chǎn)的威士忌享受不一樣的貿(mào)易條件。目前使用北愛(ài)原料生產(chǎn)的愛(ài)爾蘭威士忌喪失了歐盟原產(chǎn)地地位，因此無(wú)法享受歐盟與南非、瑞士、塞爾維亞、韓國(guó)、哥倫比亞、越南和博茨瓦納等國(guó)家簽署的貿(mào)易協(xié)定中規(guī)定的零關(guān)稅或低關(guān)稅待遇。目前愛(ài)爾蘭威士忌協(xié)會(huì)已經(jīng)聯(lián)合乳制品行業(yè)協(xié)會(huì)共同呼吁政府向歐盟施壓，讓歐盟承認(rèn)含有一定程度北愛(ài)成分的愛(ài)爾蘭產(chǎn)品仍享有歐盟原產(chǎn)地地位。

 

　　4.灌裝產(chǎn)能。隨著愛(ài)爾蘭威士忌生產(chǎn)商增多和產(chǎn)能的擴(kuò)大，人們對(duì)愛(ài)爾蘭威士忌在本島上的灌裝產(chǎn)能不足越來(lái)越擔(dān)心。如果不解決，就可能會(huì)阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)е鹿嘌b業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到島外。

 

　　5.假冒產(chǎn)品和品牌。隨著愛(ài)爾蘭威士忌銷量的增加，世界各地出現(xiàn)假冒的沒(méi)有地理標(biāo)識(shí)的“愛(ài)爾蘭威士忌”的現(xiàn)象越來(lái)越普遍，虛假的品牌也越來(lái)越多，這兩種趨勢(shì)都必須加以遏制。