2021年奶業(yè)市場形勢回顧與2022年趨勢研判

 

　　1 2021 年市場形勢回顧

 

　　1.1 牛奶和奶類產(chǎn)量繼續(xù)增長，奶制品加工量保持增長

 

　　近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視奶業(yè)發(fā)展，連續(xù)出臺多部文件促進(jìn)奶業(yè)振興，并產(chǎn)生實效。據(jù)測算，2021 年奶類產(chǎn)量估計為3 777 萬t（目前中國國家統(tǒng)計局僅公布了2021 年牛奶產(chǎn)量3 683 萬t，2021 年全年奶類產(chǎn)量按照2020 年牛奶占奶類總產(chǎn)量97.5% 的比重推算），比上年增長7.0%，其中，牛奶產(chǎn)量3 683 萬t，較上年增長7.1%（圖1）。

 

 

 

　　中國奶制品加工量繼續(xù)保持增長，在年內(nèi)呈逐月放緩趨勢。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年，我國奶制品產(chǎn)量3 031.66 萬t（統(tǒng)計口徑僅為進(jìn)入乳品加工廠，不包括牧區(qū)自制特色產(chǎn)品），比上年增長9.4%，其中，液態(tài)奶制品產(chǎn)量2 842.98 萬t，比上年增長9.7%；奶粉產(chǎn)量97.94 萬t，比上年增長1.8%。中國奶制品加工集中度進(jìn)一步提高，其中河北省、內(nèi)蒙古和山東省奶制品加工量分列全國前3 位，分別占全國的13.1%、12.1% 和8.0%，排名前10 位的省份和地區(qū)加工量累計達(dá)到2 071.43 萬t，占全國總加工量的68.3%。甘肅產(chǎn)量比上年增長50.4%，增幅為全年最快；海南省產(chǎn)量下降14.7%，降幅最為明顯。

 

　　1.2 奶類消費水平達(dá)到歷史高位，需求增長繼續(xù)享受“疫情紅利”

 

　　2021 年，我國奶類消費量（表觀消費量，后文簡稱奶類消費量）為國內(nèi)奶類產(chǎn)量3 777 萬t與奶類凈進(jìn)口量2 194 萬t ①之和（①包裝牛奶和酸奶按1:1 計，其他乳制品按照1:8 系數(shù)折算，全年進(jìn)口乳制品折合鮮奶約2 210.6 萬t，出口乳制品折合鮮奶約16.6 萬t，凈進(jìn)口約2 194 萬t），約為5 972 萬t，以14.12億人口計，人均奶類消費達(dá)到42.3 kg的歷史最高水平，比上年增長10.2%，明顯高于近10 年3.7% 的平均消費增長率，消費增幅處于歷史高位。按照《中國居民膳食指南（2016）》中推薦量每日300 g 水平計，已經(jīng)達(dá)到推薦量的38.6%，比上年提高3.6個百分點。近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平的提高，我國奶類消費結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，液態(tài)奶消費比重不斷下降，干乳制品消費占比有所提高。據(jù)尼爾森IQ 零售研究②（②尼爾森研究數(shù)據(jù)覆蓋范圍不包含內(nèi)蒙古、新疆、西藏等省區(qū)，與國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑有差異；從渠道上看，尼爾森匯報的渠道是大賣場、超市、小超市、便利店、食雜店+ 母嬰店（嬰配粉）+ 部分電商京東、淘寶、蘇寧等，不覆蓋學(xué)校、醫(yī)院等特殊渠道、2020 年因疫情催發(fā)非常多新形勢的銷售渠道，如O2O、社區(qū)團(tuán)購、微信小程序、社媒/ 內(nèi)容電商（抖音、小紅書、快手等），以及奶茶烘焙行業(yè)等新業(yè)態(tài)渠道），2021 年，我國液態(tài)乳制品總銷售量達(dá)1 665.98 萬t，比上年增長2.4%。分品種看，常溫酸奶與低溫酸奶銷量與上年相比分別下降3.3% 和12.1%。純奶方面，常溫純牛奶累計銷量673.34 萬t，比上年增長8.2%；低溫鮮奶市場加速發(fā)展，銷售量57.84 萬t，比上年增長17.2%。其他乳制品方面，嬰幼兒配方奶粉、成人奶粉銷量繼續(xù)保持增長，增速分別為1.2% 和10.3%；奶酪銷售量增長速度較快，同比增長33.2%。

 

　　1.3 乳制品貿(mào)易量大幅增長，仍以進(jìn)口為主

 

　　據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2021 年，我國乳制品進(jìn)口量389.73 萬t，同比增長18.8%；進(jìn)口額133.57 億美元， 同比增長14.1%，進(jìn)口來源地主要集中在新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞、白俄羅斯等國家和地區(qū)（圖2）。

 

 

 

　　據(jù)CLAL數(shù)據(jù)，2021 年，按進(jìn)口量排名前3 位的新西蘭、歐盟（27 國）和美國分別占我國乳制品進(jìn)口總量的37.5%、37.2%、10.2%，上述3 個來源地的乳制品占到我國進(jìn)口乳制品總量的85%，僅新西蘭一國就占到我國乳制品進(jìn)口量約四成。奶制品出口量4.48 萬t，同比增4.4%；出口額3.03 億美元，同比增37.5%（表1）。

 

 

 

　　總體看，2021 年乳制品進(jìn)口速度加快，其中，液態(tài)奶進(jìn)口129.61 萬t，同比增長20.9%，干乳制品進(jìn)口260.13 萬t，同比增長17.7%。從具體品類看，大包粉和奶酪進(jìn)口增長較快，同比增速均達(dá)到30% 以上，分別為30.2%、36.3%。包裝牛奶進(jìn)口126.85 萬t，同比增22.0%；酸奶延續(xù)下降趨勢，進(jìn)口量2.76 萬t，同比減14.0%；2021 年生豬市場低迷帶動乳清粉進(jìn)口增速趨緩，全年進(jìn)口72.33 萬t，同比增15.5%。受烘焙、奶茶等奶制品新業(yè)態(tài)驅(qū)動，全年奶油進(jìn)口量13.10 萬t，同比增長13.3%。

 

　　1.4 生鮮乳年均收購價創(chuàng)歷史新高，鮮奶和奶粉零售價均上漲

 

　　受飼料價格助推以及國際海運價格上漲等因素影響，2021 年生鮮乳價格保持高位運行，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局?jǐn)?shù)據(jù)，全年價格在4.20 元/kg 以上，年均價格4.27 元/kg，同比上漲12.7%，創(chuàng)歷史新高。全年價格走勢不同于往年，年內(nèi)總體保持平穩(wěn)。具體來看，生鮮乳價格在1—4月份高位震蕩，5—8月份逐步上漲，漲幅為3.0%；8月份后，乳制品消費增速下降，企業(yè)庫存充足疊加牛奶產(chǎn)量增加，市場供應(yīng)充足，乳品企業(yè)收奶動力減弱，導(dǎo)致生鮮乳價格反常態(tài)連續(xù)3個月逆市下行，累計跌幅為1.0%（圖3）。

 

 

 

　　鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格均上漲。受上游生鮮乳價格高位運行的影響，城市鮮奶和奶粉零售價格同比均上漲。根據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2021 年，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價為11.09 元/kg，與上年相比上漲2.7%。其中，袋裝鮮奶平均零售價格為10.26 元/kg，與上年相比上漲3.1%；盒裝鮮奶平均零售價格為11.92元/kg，與上年相比上漲2.3%。全國監(jiān)測城市3 段嬰幼兒配方奶粉平均零售價格為234.38 元/kg，與上年相比上漲6.3%。其中，國產(chǎn)3 段嬰幼兒配方奶粉價格為195.06元/kg，與上年相比上漲7.0%；進(jìn)口3 段嬰幼兒配方奶粉價格為273.70 元/kg，與上年相比上漲5.9%（表2）。

 

 

 

　　2 2022 年市場展望

 

　　2.1 國內(nèi)生鮮乳收購價格繼續(xù)高位運行

 

　　展望2022年，春節(jié)期間乳制品消費需求增強，預(yù)計國內(nèi)原料奶供應(yīng)相對偏緊，短期內(nèi)奶價高位運行。春節(jié)后，消費需求季節(jié)性下降，同步考慮疫情紅利逐步消退，人口出生率連續(xù)4年下跌，乳制品消費將保持一定比例的剛性增長，增速將有所放緩；疊加國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)釋放，價格穩(wěn)中略跌。乳制品進(jìn)口量增幅加大，較大的價格優(yōu)勢將繼續(xù)擠占國內(nèi)生鮮乳的價格空間。由于玉米、豆粕價格高企，飼草料中的苜蓿草、燕麥草進(jìn)口價格持續(xù)攀升，以及國內(nèi)青貯價格大幅上漲，都將進(jìn)一步推高飼料成本，預(yù)計2022年飼料成本將進(jìn)一步上漲，在供應(yīng)充足的情況下，價格高位運行。

 

　　2.2 國際市場乳制品價格將震蕩上行

 

　　隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，乳制品消費恢復(fù)增長，2021 年世界奶業(yè)主產(chǎn)國奶產(chǎn)量增長有限，美國和新西蘭同比分別增1.4%和0.1%，而歐盟和澳大利亞的奶產(chǎn)量同比分別降0.3% 和0.9%，全球乳制品供應(yīng)偏緊。同時，國際上玉米和豆粕等飼料價格以及石油、天然氣價格的上漲助推乳制品價格上行，新西蘭、歐盟、巴西等奶業(yè)主產(chǎn)國生鮮乳平均價格漲幅較大，黃油、脫脂奶粉和全脂奶粉的平均價格比2020 年分別上漲27.0%、23.2% 和19.6%。2022 年，主要生產(chǎn)國原料奶產(chǎn)出下降進(jìn)一步加劇全球乳品供應(yīng)趨緊，進(jìn)口價格上漲及進(jìn)口受限都將支撐原料奶價格高位。

 

　　3 值得關(guān)注的問題

 

　　3.1 飼料成本全面上漲

 

　　2021 年極端雨水天氣導(dǎo)致青貯飼料價格大幅上漲，受災(zāi)嚴(yán)重的幾個省份，如河南、河北、山東、陜西等省份，青貯玉米收儲成本平均每畝（1 畝=1/15 hm2）增加100~150元，有的地區(qū)完全成本超過700元/t，是我國奶牛養(yǎng)殖歷史上成本漲幅最高的1 年。進(jìn)口方面，2021 年進(jìn)口苜蓿干草178萬t，同比增長31.3%，受海運影響，5月份以來進(jìn)口價格明顯上漲，2021年平均到岸價382美元/t，同比上漲5.8%，尤其12月份，價格達(dá)到421 美元/t，創(chuàng)中美貿(mào)易戰(zhàn)以來新高，加上我國青貯供應(yīng)不足，進(jìn)口量將加大，也會助推養(yǎng)殖成本上漲。為此，飼料成本對生鮮乳價格的影響應(yīng)予以關(guān)注。

 

　　3.2 進(jìn)口量持續(xù)增長且來源集中度過高

 

　　CLAL 數(shù)據(jù)顯示，2021 年，按進(jìn)口量排名前3 位的新西蘭、歐盟（27 國）和美國分別占我國乳制品進(jìn)口總量的37.5%、37.2%、10.2%，上述3個來源地的乳制品占到我國進(jìn)口乳制品總量的85%，新西蘭、歐盟乳制品占到我國進(jìn)口乳制品總量的近75%。2022 年，我國與新西蘭正式簽署中新《中華人民共和國政府和新西蘭政府關(guān)于升級< 中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定> 的議定書》，進(jìn)一步降低了來自新西蘭的乳制品關(guān)稅，此舉將推進(jìn)新西蘭乳品對中國的出口。需要關(guān)注的是，2021年我國來自美國的乳制品迅速增長，尤其是來自美國的大包粉進(jìn)口量迅猛增長，同比大增101.7%。此外，澳大利亞是我國進(jìn)口乳制品的第四大來源國，2020年以來，中澳貿(mào)易摩擦不斷升級，更有澳大利亞的議員提出禁止向中國出口嬰幼兒配方奶粉，雙邊貿(mào)易摩擦已經(jīng)對中澳奶業(yè)貿(mào)易帶來影響，2021 年我國從澳大利亞進(jìn)口乳制品份額占7.0%，比2020 年下降了0.5個百分點。

 

　　3.3 奶源自給率降至歷史低位

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所測算，2021 年，我國奶源自給率進(jìn)一步下跌至63.3%，較2020 年低2.2 個百分點，為近5 年來最大跌幅（圖4）。近年來，國務(wù)院辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等國家和部委層面均圍繞奶業(yè)做強做優(yōu)先后出臺一系列指導(dǎo)意見和行動方案，確立了70% 自給率的保障目標(biāo)。但由于核心競爭力缺乏，2008 年以來，我國奶業(yè)自給率持續(xù)下降，明顯低于國家安全保障目標(biāo)。國內(nèi)奶類產(chǎn)量雖有所增長，但面對居民奶類消費需求不斷增加，仍有供應(yīng)缺口。奶類進(jìn)口量不斷增長是導(dǎo)致奶源自給率下降、產(chǎn)業(yè)總體安全面臨嚴(yán)峻形勢的原因。2019年后國內(nèi)奶源基地快速擴張，產(chǎn)量大幅增長，2019—2020 年奶源自給率穩(wěn)定在66%。雖然國內(nèi)產(chǎn)能有所釋放，但消費需求旺盛，仍然需要進(jìn)口作為重要補充，2021 年乳制品進(jìn)口大幅增長（折原奶2 210.6 萬t），奶源自給率明顯下降。

 

 

 

　　4 有關(guān)政策建議

 

　　4.1 推動粗飼料本地化種植，有效控制成本

 

　　在奶牛飼料成本高漲的情況下，建議大力倡導(dǎo)挖掘牧場所在地可利用的、質(zhì)量較好的粗飼料資源，因地制宜發(fā)展本土粗飼料，加強種植技術(shù)，加大本地粗飼料利用率，例如在河南、山東等地種植花生秧，在寧夏地區(qū)利用小麥秸稈，在南方地區(qū)制作小麥青貯等，同時嘗試發(fā)展行業(yè)內(nèi)提倡的黑麥草青貯替代玉米青貯。為有效控制成本，應(yīng)繼續(xù)推廣種養(yǎng)結(jié)合，建議將“1 頭牛2 畝地”作為目標(biāo)，配備適當(dāng)?shù)耐恋胤N植飼料，同時開展飼料種植相關(guān)的培訓(xùn)、推動牧場和種植戶合作，通過密切產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)促進(jìn)種養(yǎng)一體化。

 

　　4.2 加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，繼續(xù)提振消費

 

　　引導(dǎo)企業(yè)積極研發(fā)乳制品生產(chǎn)新工藝、新技術(shù)，因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳等液態(tài)乳制品，支持發(fā)展奶酪、乳清粉等干乳制品，增加功能性乳粉、風(fēng)味型乳粉生產(chǎn)；同時積極推動低溫鮮奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷滿足消費者追求新鮮、多樣化的需求。提升乳品消費數(shù)量，要著力優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)，加強奶類營養(yǎng)與健康知識科普，提高居民對乳品營養(yǎng)價值的認(rèn)知，普及滅菌乳、巴氏殺菌乳、奶酪等乳制品營養(yǎng)知識，倡導(dǎo)科學(xué)飲奶，倡導(dǎo)科學(xué)選擇乳制品，培育國民食用乳制品的習(xí)慣。

 

　　4.3 推動進(jìn)口奶源多元化，提高國內(nèi)產(chǎn)能

 

　　應(yīng)從政策上推動進(jìn)口奶源的多元化，積極落實中美經(jīng)貿(mào)協(xié)議，進(jìn)一步適度擴大北美乳制品進(jìn)口，在“一帶一路”倡議下進(jìn)一步推動與南美、亞洲等資源優(yōu)勢國家的投資貿(mào)易合作，合理調(diào)節(jié)我國乳制品的國別進(jìn)口結(jié)構(gòu)。近期全球乳品供應(yīng)趨緊支撐奶價保持上漲態(tài)勢，國際奶價上漲會對國內(nèi)繼續(xù)保持高位奶價形成強支撐，拉動國內(nèi)乳品價格保持上漲態(tài)勢。國內(nèi)正處于乳品消費黃金增長期，鑒于國際奶價高位運行和全球貿(mào)易增量有限，建議進(jìn)一步推動國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展，提高國內(nèi)產(chǎn)能，確保乳品穩(wěn)定供給。

 

　　4.4 擴大優(yōu)質(zhì)乳工程實施規(guī)模，提升本土奶業(yè)競爭力

 

　　優(yōu)質(zhì)乳是全球奶業(yè)發(fā)展的方向，其核心理念是為消費者提供健康安全、營養(yǎng)豐富、品質(zhì)優(yōu)異的奶產(chǎn)品。實施優(yōu)質(zhì)乳工程，可以突破奶業(yè)發(fā)展的困境，提高奶業(yè)在國際市場的競爭力和話語權(quán)，推動奶業(yè)發(fā)展由數(shù)量增長向營養(yǎng)健康導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。為此，建議加強優(yōu)質(zhì)乳工程的技術(shù)研究，完善優(yōu)質(zhì)乳全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)規(guī)范，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)乳工程產(chǎn)品標(biāo)識，科學(xué)引導(dǎo)生產(chǎn)與消費。以科學(xué)、客觀標(biāo)準(zhǔn)評價消費者身邊的優(yōu)質(zhì)奶，與目前市場上專供高檔消費的特殊奶產(chǎn)品“高端奶”加以區(qū)分，提升本土奶的競爭力。