中美畜產(chǎn)品貿(mào)易形勢(shì)分析

 

 

　　中美畜產(chǎn)品貿(mào)易概況

 

　　中美畜產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)明顯逆差，進(jìn)增出減帶動(dòng)逆差顯著擴(kuò)大。1994年以前中美畜產(chǎn)品呈現(xiàn)貿(mào)易順差，1994年開(kāi)始進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)，對(duì)美畜產(chǎn)品貿(mào)易開(kāi)始呈逆差，“入世”后，隨著畜產(chǎn)品貿(mào)易量迅速增長(zhǎng)，中美畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差呈持續(xù)拉大的趨勢(shì)。近年來(lái)進(jìn)口額大幅增加而出口額下降導(dǎo)致貿(mào)易逆差明顯增長(zhǎng)，2022年達(dá)到56.4億美元，較2017年提高117%，出口額較2017年下降15.6%，進(jìn)口額則增102%。2022年自美畜產(chǎn)品進(jìn)口額占我國(guó)畜產(chǎn)品總進(jìn)口額的11.5%，出口額則僅占4.2%。

 

　　2020年以來(lái)美國(guó)在我國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易市場(chǎng)中名次提升，出口市場(chǎng)中則下降。綜合最近 3年（2020-2022年）我國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口總額來(lái)看，前4大畜產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)分別為巴西、新西蘭、澳大利亞和美國(guó)，2022年美國(guó)超過(guò)澳大利亞躍居第3位。2022年，牛產(chǎn)品、禽產(chǎn)品、生豬產(chǎn)品、奶制品和動(dòng)物生皮是我國(guó)自美進(jìn)口主要畜產(chǎn)品，進(jìn)口額分別占自美畜產(chǎn)品進(jìn)口總額的30.7%、21.3%、16.8%、8.7%和8.5%；從最近3年畜產(chǎn)品出口總額來(lái)看，美國(guó)是我國(guó)第4大出口市場(chǎng)，2022年退居第5位，位居我國(guó)香港、日本、德國(guó)和越南之后。2022年，腸衣和羽毛等其他畜產(chǎn)品、蛋產(chǎn)品和動(dòng)物毛出口額分別占中國(guó)對(duì)美畜產(chǎn)品出口總額的91.4%、3.8%和2.9%。

 

　　中美主要畜產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)及特征

 

　　縱觀20多年來(lái)中美畜產(chǎn)品貿(mào)易變化情況，一方面反映了我國(guó)畜產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變動(dòng)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力變動(dòng)趨勢(shì)，另外一方面也反映中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、全球重大動(dòng)物疫病等對(duì)畜產(chǎn)品貿(mào)易的影響。受我國(guó)生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力下降以及畜產(chǎn)品消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的疊加影響，2008年開(kāi)始傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品出口逐漸減少，豬肉、牛肉、奶制品、禽肉等畜產(chǎn)品進(jìn)口量逐年遞增。我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口畜產(chǎn)品主要是生豬產(chǎn)品、乳品、種畜禽及動(dòng)物生皮等，但最近2年牛產(chǎn)品和家禽產(chǎn)品進(jìn)口明顯增加，特別是2022年牛肉進(jìn)口額居自美進(jìn)口畜產(chǎn)品貿(mào)易額第一位，其次為家禽產(chǎn)品，生豬產(chǎn)品退居第三位，乳制品貿(mào)易也呈穩(wěn)步擴(kuò)大趨勢(shì)。“雙反”、中美貿(mào)易摩擦等國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系、“瘋牛病”、禽流感等重大動(dòng)物疫病也導(dǎo)致中美豬肉、禽肉和牛肉產(chǎn)品、種畜禽貿(mào)易波動(dòng)幅度大甚至間斷。

 

　　（一）美國(guó)是我國(guó)豬肉、豬雜及種豬等生豬產(chǎn)品主要進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口量震蕩增長(zhǎng)

 

　　美國(guó)是我國(guó)第一大豬雜碎進(jìn)口來(lái)源國(guó)，是豬肉和種豬主要進(jìn)口市場(chǎng)之一，豬肉進(jìn)口年際間波動(dòng)較大。2008年我國(guó)豬肉貿(mào)易首次出現(xiàn)凈進(jìn)口，之后進(jìn)口波動(dòng)增長(zhǎng)，2016年成為全球最大豬肉進(jìn)口國(guó)，2020年創(chuàng)439萬(wàn)噸的歷史新高。進(jìn)口豬肉主要來(lái)自歐盟，約占60%，美國(guó)僅在2008年和2011年豬肉出口占比較大，分別占47.3%和54.0%。受中美貿(mào)易摩擦等因素影響，2018年自美進(jìn)口豬肉大幅下降48.3%。2019年進(jìn)口需求增加帶動(dòng)自美豬肉進(jìn)口量恢復(fù)并增長(zhǎng)，但美國(guó)在我國(guó)豬肉進(jìn)口市場(chǎng)的份額下降。2020年我國(guó)豬肉進(jìn)口創(chuàng)新高，自美進(jìn)口豬肉達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的69.9萬(wàn)噸，但占比僅15.9%。我國(guó)生豬產(chǎn)能2021年恢復(fù)，疊加新冠疫情下消費(fèi)需求下降、國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊、美國(guó)豬肉價(jià)格近兩年大幅上漲等因素影響，自美豬肉進(jìn)口量亦隨總體進(jìn)口需求而減少，2022年降至12.6萬(wàn)噸，同比下降68.9%，占比7.2%?？傮w來(lái)看，我國(guó)豬肉進(jìn)口具有彈性同時(shí)具有一定剛性，骨頭類等互補(bǔ)型產(chǎn)品進(jìn)口具有剛性，而號(hào)肉類則受國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格波動(dòng)影響。2010年以來(lái)，我國(guó)自美進(jìn)口豬雜碎進(jìn)口量均在10萬(wàn)噸以上，其中2011年、2012年、2016年和2017年的進(jìn)口量較大，均在40萬(wàn)噸以上，其中2011年占比達(dá)到62%。受西班牙、德國(guó)、丹麥等歐盟國(guó)家對(duì)華雜碎出口增長(zhǎng)影響，2018-2022年自美雜碎進(jìn)口量和占比均下降，2022年自美進(jìn)口29.5萬(wàn)噸，同比下降19.2%，占比26.7%。美國(guó)是我國(guó)種豬主要進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)之一，尤其是2005年、2008 -2009年、2012-2013年和2018年，進(jìn)口占比接近或者超過(guò)50%，近2年自美進(jìn)口種豬占比下降，自歐盟種豬進(jìn)口占比增加，2022年法國(guó)、丹麥和美國(guó)分別占52.1%、21.3%和26.6%。

 

　?。ǘ┲忻狼萑夂头N禽進(jìn)口受經(jīng)貿(mào)關(guān)系、禽流感等因素影響波動(dòng)較大

 

　　美國(guó)是我國(guó)主要禽肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)之一，經(jīng)歷中斷后2020年恢復(fù)并保持較高水平，禽流感以及中美貿(mào)易關(guān)系影響兩國(guó)禽肉貿(mào)易。2003年以前我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口禽肉產(chǎn)品數(shù)量總體增長(zhǎng)，進(jìn)口量從1992年4.69萬(wàn)噸增至2003年62.34萬(wàn)噸；受禽流感爆發(fā)影響，2004年自美進(jìn)口禽肉產(chǎn)品大幅下降，進(jìn)口量驟降至7.99萬(wàn)噸，降幅達(dá)87.2%。2005年禽肉貿(mào)易恢復(fù)并持續(xù)增至2009年的63.90萬(wàn)噸。受2010年我國(guó)向美國(guó)肉雞產(chǎn)品課征最高105.4%的反傾銷稅，以及最高30.3%的反補(bǔ)貼稅等影響，2010年進(jìn)口量大幅下降至10.82萬(wàn)噸，降幅83.1%。2012—2014年有所恢復(fù)，進(jìn)口量均在20萬(wàn)噸以上。由于禽流感等因素影響，2015年停止進(jìn)口。隨著2019年底我國(guó)政府相繼解除對(duì)美國(guó)禽肉產(chǎn)品和活禽進(jìn)口的限制，2020年開(kāi)始進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，2022年自美進(jìn)口34.60萬(wàn)噸，美國(guó)成為我國(guó)禽肉產(chǎn)品第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占26.3%，主要進(jìn)口凍雞爪，占自美禽肉進(jìn)口總量的69.4%。

 

　　美國(guó)是我國(guó)種禽主要進(jìn)口來(lái)源。白羽肉雞種源2014年以前，絕大部分都來(lái)自美國(guó)，2014年美國(guó)暴發(fā)禽流感后改從歐洲和新西蘭引進(jìn)，2021年9月重啟自美國(guó)進(jìn)口。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年分別進(jìn)口種雞163.17萬(wàn)只和65.63萬(wàn)只，美國(guó)分別占58.3%和80.9%。

 

　?。ㄈ┫M(fèi)需求拉動(dòng)和經(jīng)貿(mào)關(guān)系改善帶動(dòng)2021年開(kāi)始自美牛肉進(jìn)口激增

 

　　近兩年我國(guó)自美進(jìn)口牛肉產(chǎn)品大幅增長(zhǎng)，2022年美國(guó)是我國(guó)第六大牛肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2009年我國(guó)牛肉開(kāi)始凈進(jìn)口，但2013年之前進(jìn)口量較低，不足10萬(wàn)噸。2003年底美國(guó)“瘋牛病”爆發(fā)后，我國(guó)對(duì)美國(guó)牛肉出臺(tái)了進(jìn)口禁令。2013年開(kāi)始我國(guó)牛肉進(jìn)口持續(xù)攀升，巴西2016年取代澳大利亞成為最大的進(jìn)口來(lái)源，美牛肉進(jìn)口2017年才開(kāi)始恢復(fù)但進(jìn)口量非常小，一直到2021年才明顯增長(zhǎng)，2022年我國(guó)共進(jìn)口牛肉269.0萬(wàn)噸，美國(guó)占6.6%，進(jìn)量占比不大但保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增19.3%。

 

　?。ㄋ模┲忻滥讨破愤M(jìn)口貿(mào)易以乳清粉為主

 

　　自美進(jìn)口奶制品主要為乳清粉。我國(guó)奶制品最大進(jìn)口來(lái)源是新西蘭，其次為歐盟，美國(guó)居第三位，2022年自美奶制品進(jìn)口量占比11.1%，主要為乳清粉。2010—2017年自美進(jìn)口乳清粉穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口量從2010年14.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年29.0萬(wàn)噸，2018—2019年進(jìn)口量有所下降，但隨著我國(guó)飼用需求增大，2020年以來(lái)自美國(guó)進(jìn)口乳清粉數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)，2022年進(jìn)口量為30.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%，占51.6%。

 

　?。ㄎ澹┟绹?guó)是我國(guó)動(dòng)物生皮主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)

 

　　自美國(guó)進(jìn)口動(dòng)物生皮主要以馬皮和豬皮為主。我國(guó)進(jìn)口大量的動(dòng)物生皮用于制造業(yè)，近幾年進(jìn)口量保持在120萬(wàn)噸以上，美國(guó)是我國(guó)牛皮和豬皮主要進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)。2022年自美進(jìn)口動(dòng)物毛皮占總進(jìn)口量的34.1%。其中，自美進(jìn)口牛皮占牛皮總進(jìn)口量的42.8%，豬皮等其他動(dòng)物皮占46.2%。

 

　　（六）對(duì)美畜產(chǎn)品出口以腸衣、羽毛和蛋產(chǎn)品為主

 

　　對(duì)美畜產(chǎn)品出口主要以腸衣和羽毛、蛋產(chǎn)品等為主。我國(guó)畜產(chǎn)品對(duì)美出口以小眾畜產(chǎn)品為主，包括腸衣、羽毛在內(nèi)的其他畜產(chǎn)品出口額占總出口額80%以上，其中2022年腸衣占對(duì)美畜產(chǎn)品出口總額的34.2%，羽毛占30.4%。此外，禽蛋和動(dòng)物毛也是對(duì)美主要出口畜產(chǎn)品，2022年分別占總出口額的3.8%和2.9%。

 

　　結(jié)論

 

　　中美畜產(chǎn)品貿(mào)易長(zhǎng)期仍將呈現(xiàn)逆差，但未來(lái)進(jìn)口增速將會(huì)放緩。中美是全球最主要的畜產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)。美國(guó)畜產(chǎn)品貿(mào)易兼具比較優(yōu)勢(shì)和要素稟賦優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)，隨著兩國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易層面上恢復(fù)關(guān)系，美國(guó)畜牧產(chǎn)業(yè)也迫切希望繼續(xù)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，中美畜產(chǎn)品貿(mào)易未來(lái)仍有發(fā)展空間。造成我國(guó)與美國(guó)畜產(chǎn)品存在貿(mào)易逆差的內(nèi)在原因是目前我國(guó)畜牧業(yè)行業(yè)大而不強(qiáng)、生產(chǎn)效率不高等，成本競(jìng)爭(zhēng)力差距未來(lái)將縮小但依然客觀存在，會(huì)支撐兩國(guó)畜產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)，但南美畜產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的替代等因素會(huì)壓縮中美畜產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易未來(lái)增長(zhǎng)空間。

 

　　不同畜產(chǎn)品貿(mào)易未來(lái)發(fā)展差異較大。其中，豬肉進(jìn)口短期具有彈性，中長(zhǎng)期具有剛性，巴西憑借其成本優(yōu)勢(shì)和生豬產(chǎn)能增長(zhǎng)空間，未來(lái)還將會(huì)替代一部分美國(guó)豬肉，同時(shí)國(guó)內(nèi)豬價(jià)形勢(shì)將會(huì)直接影響自美豬肉進(jìn)口量；禽肉進(jìn)口具有互補(bǔ)性，但禽肉進(jìn)口量來(lái)源多元化且巴西優(yōu)勢(shì)明顯，自美進(jìn)口禽肉未來(lái)或下降；牛肉進(jìn)口未來(lái)仍將會(huì)增長(zhǎng)，美國(guó)市場(chǎng)是南美以及大洋洲等進(jìn)口市場(chǎng)的補(bǔ)充；乳清等奶制品受國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖形勢(shì)等因素影響較大，其他市場(chǎng)與美國(guó)也存在一定競(jìng)爭(zhēng)，但未來(lái)仍有增長(zhǎng)空間；美國(guó)種畜禽對(duì)華出口短期仍具有優(yōu)勢(shì)，但中后期隨著國(guó)產(chǎn)品種不斷選育和推廣，進(jìn)口需求將會(huì)下降。