中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2023年12月

 

　　主辦：國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

 

　　主編：劉長(zhǎng)全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

 

　　一總體形勢(shì)分析

 

　　二奶類生產(chǎn)

 

　　三奶源基地建設(shè)

 

　　四乳品加工

 

　　一

 

　　生鮮乳月度均價(jià)下跌，跌幅擴(kuò)大

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年11月生鮮乳月度均價(jià)3.70元/千克，環(huán)比下跌0.7%，跌幅擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)，同比下跌10.4%。月內(nèi)周價(jià)連續(xù)下跌，最后一周3.68元/千克，比前一周下跌0.3%，同比下跌10.7%。

 

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格2.89元/千克，環(huán)比下跌3.5%，跌幅擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)，同比下跌5.2%。產(chǎn)區(qū)跌幅大于銷區(qū)。

 

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格4.50元/千克，環(huán)比下跌4.5%，同比下跌18.3%。

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-11月乳制品產(chǎn)量2801.6萬噸，同比增長(zhǎng)3.3%，其中11月256.2萬噸，同比下降1.9%。年內(nèi)月度產(chǎn)量第二次同比下跌，且跌幅最大。

 

　　4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

 

　　伊利啟動(dòng)2024年“精益牧場(chǎng)服務(wù)項(xiàng)目”；蒙牛啟動(dòng)2024牧場(chǎng)SOP對(duì)標(biāo)互學(xué)活動(dòng)；君樂寶戰(zhàn)略入股茉酸奶30%股份；完達(dá)山乳業(yè)與北大荒食品集團(tuán)戰(zhàn)略合作；衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠投產(chǎn)，創(chuàng)智中心開工奠基；寧夏農(nóng)墾集團(tuán)簽訂2億元乳制品購(gòu)銷合同；天潤(rùn)齊源乳品在山東齊河縣投產(chǎn)；南方乳業(yè)申請(qǐng)新三板掛牌，目標(biāo)北交所；新疆那拉本源乳業(yè)特殊醫(yī)學(xué)配方奶生產(chǎn)線收尾。

 

　　2023年11月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂、全脂奶粉價(jià)格指數(shù)走勢(shì)相反，脫脂奶粉價(jià)格先漲后跌，全脂奶粉先跌后漲。與上次拍賣相比，11月7日舉行的第343次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)2,724美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲2.3%，全脂奶粉2,971美元/噸，下跌2.7%；11月21日舉行的第344次拍賣，脫脂奶粉2,622美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌3.8%，全脂奶粉3,027美元/噸，上漲1.9%。

 

　　二

 

　　Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

　　生鮮乳平均價(jià)格

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè)

　　2020.01-2023.11

 

　　12月4日，內(nèi)蒙古自治區(qū)生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)發(fā)布2023年全區(qū)第四季度生鮮乳交易參考價(jià)為3.85元/公斤，交易參考最低價(jià)為3.70元/公斤。

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格2.89元/千克，環(huán)比下跌3.5%，同比下跌5.2%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.64元/千克，環(huán)比下跌3.3%，同比下跌6.2%；主銷省廣東價(jià)格3.00元/千克，環(huán)比下跌3.0%，同比下跌5.7。

 

　　2023年11月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比下跌4.5%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格4.50元/千克，環(huán)比下跌4.5%，同比下跌18.3%。

 

 

　　11月18日，現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)烏蘭浩特牧場(chǎng)（一期）葛根塔拉牧場(chǎng)投產(chǎn)儀式舉辦。

 

　　作為中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)龍頭企業(yè)，現(xiàn)代牧業(yè)與內(nèi)蒙古日信投資（集團(tuán)）有限公司攜手共同成立了內(nèi)蒙古奶業(yè)振興投資資金。烏蘭浩特奶牛生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目作為該資金最早投資項(xiàng)目之一，必將直接促進(jìn)和帶動(dòng)烏蘭浩特奶產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。未來，現(xiàn)代牧業(yè)將以本次進(jìn)牛為契機(jī)，把“從一棵草到一杯奶”的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)模式引入烏蘭項(xiàng)目，高效整合資源，輸入行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)及優(yōu)秀頂尖人才，以高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)打造行業(yè)標(biāo)桿牧場(chǎng)，共同貫徹落實(shí)國(guó)家奶業(yè)振興戰(zhàn)略。

 

　　烏蘭浩特市奶牛生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目是烏蘭浩特市政府與現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)合作運(yùn)營(yíng)建設(shè)的現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)，養(yǎng)殖規(guī)模3萬頭，占地3066.79畝，總投資15億元。項(xiàng)目建成后，平均日產(chǎn)鮮奶可達(dá)800噸。

 

　　新疆昌吉吉緣牧業(yè)6000頭牧場(chǎng)項(xiàng)目開工

 

　　11月9日，新疆昌吉吉緣牧業(yè)6000頭奶牛智慧化牧場(chǎng)項(xiàng)目在昌吉市阿什里鄉(xiāng)昌吉現(xiàn)代畜牧產(chǎn)業(yè)園開工建設(shè)。

 

　　該項(xiàng)目計(jì)劃總投資約3億元，建設(shè)用地規(guī)劃600畝，建設(shè)內(nèi)容包括10棟牛舍、觀光擠奶廳1座、高標(biāo)準(zhǔn)的胚胎實(shí)驗(yàn)室1座等，建成投產(chǎn)后可日產(chǎn)鮮牛奶80噸。

 

　　項(xiàng)目計(jì)劃通過打造“移動(dòng)5G+”、“智慧云”等支持的智慧化示范牧場(chǎng)、科普休閑觀光牧場(chǎng)，完善智慧化飼養(yǎng)管理設(shè)施，以奶牛養(yǎng)殖、新特優(yōu)產(chǎn)品展示和體驗(yàn)參與為特色，將傳統(tǒng)奶牛場(chǎng)打造成集畜牧科學(xué)智慧養(yǎng)殖和休閑觀光于一體的新型現(xiàn)代化牧場(chǎng)。

 

　　京瓦中心奶業(yè)示范園迎來500余頭澳大利亞荷斯坦奶牛

 

　　11月1日，載滿荷斯坦奶牛的大貨車駛?cè)氡本┚┩咿r(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心奶業(yè)示范園，首批從澳大利亞引進(jìn)的515頭荷斯坦奶牛緩緩走進(jìn)農(nóng)業(yè)中關(guān)村核心區(qū)的新“家”。這標(biāo)志著京瓦中心奶業(yè)示范園正式投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

 

　　京瓦中心與現(xiàn)代牧業(yè)共建現(xiàn)代牧業(yè)國(guó)際奶業(yè)科技創(chuàng)新研究院成立“京瓦牧業(yè)（北京）有限公司”已完成登記注冊(cè)。

 

　　研究院將重點(diǎn)開展“奶牛工廠化技術(shù)集成及高效飼養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與示范”、“奶牛飼料資源多元化綜合利用技術(shù)研發(fā)”、“奶牛場(chǎng)數(shù)智化技術(shù)集成與示范”、“奶牛碳減排實(shí)現(xiàn)策略與路徑研究”、“奶牛場(chǎng)種養(yǎng)結(jié)合技術(shù)研究”等科研工作。

 

　　四

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-11月乳制品產(chǎn)量2801.6萬噸，同比增長(zhǎng)3.3%，其中11月256.2萬噸，同比下降1.9%。

 

　　Figure4-1  全國(guó)乳制品月度產(chǎn)量 2022～2023

　　注：圖中2022數(shù)據(jù)根據(jù)2023月度數(shù)據(jù)計(jì)算。

 

　　Figure4-2  全國(guó)液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2022

　　Figure4-3  全國(guó)干乳制品年產(chǎn)量2000～2022

　　Figure4-4  全國(guó)奶粉年產(chǎn)量，2008～2022

 

　　11月27日，伊利集團(tuán)在內(nèi)蒙古阿榮旗隆重舉辦“聚勢(shì)向新、精益運(yùn)營(yíng)”對(duì)標(biāo)交流暨2024年“精益牧場(chǎng)服務(wù)項(xiàng)目”啟動(dòng)大會(huì)。

 

　　精益管理作為一種全新的生產(chǎn)管理模式，強(qiáng)調(diào)以科學(xué)合理的體系來組織生產(chǎn)，縮短周期、降低成本、加快進(jìn)度。伊利“精益牧場(chǎng)服務(wù)項(xiàng)目”將精益管理系統(tǒng)性地運(yùn)用到奶牛養(yǎng)殖業(yè)，取得了一系列創(chuàng)新突破。一是在奶業(yè)首次創(chuàng)建“精益牧場(chǎng)管理模型”，將精益管理理念引入牧場(chǎng)，形成精益運(yùn)營(yíng)方法論；二是創(chuàng)造行業(yè)領(lǐng)先的“提質(zhì)增效”成果，通過制定牧場(chǎng)最優(yōu)作業(yè)流程，持續(xù)降本增效；據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年至今平均每年為合作牧場(chǎng)降低養(yǎng)殖成本4.1億元，累計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益20.5億元；三是前瞻打造未來牧場(chǎng)“精益人才模型”，提升牧場(chǎng)精益管理意識(shí)，提升牧場(chǎng)關(guān)鍵崗位人員的專業(yè)技能和管理能力，為牧場(chǎng)實(shí)現(xiàn)精益管理奠定基礎(chǔ)，伊利已累計(jì)為行業(yè)培訓(xùn)賦能牧場(chǎng)關(guān)鍵崗位人才超過10萬人。

 

 

　　11月1日，蒙牛集團(tuán)聯(lián)合政府主管部門、國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系共同舉辦“蒙牛集團(tuán)奶產(chǎn)業(yè)鏈伙伴可持續(xù)發(fā)展大會(huì)暨2024牧場(chǎng)SOP對(duì)標(biāo)互學(xué)活動(dòng)”在寧夏靈武市啟動(dòng)。本次活動(dòng)主題為“更綠色、更營(yíng)養(yǎng)、更智慧”，旨在通過觀摩標(biāo)桿綠色智慧牧場(chǎng)，“尋找差距，提升管理，共渡難關(guān)、可持續(xù)發(fā)展”。至今年年底，互學(xué)活動(dòng)還將陸續(xù)在內(nèi)蒙古、黑龍江、京津冀、山東等多個(gè)奶業(yè)主產(chǎn)地開展，預(yù)計(jì)覆蓋蒙牛全國(guó)萬噸奶源、百萬頭奶牛、近千家牧場(chǎng)合作伙伴。

 

　　在養(yǎng)殖端，蒙牛早以《蒙牛奶源牧場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程（即SOP）》《牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)技術(shù)指導(dǎo)手冊(cè)》等規(guī)范化管理方式指導(dǎo)牧場(chǎng)伙伴們精益管理，提升效益?！睹膳Ｄ淘茨翀?chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程》包括奶廳、繁育、飼喂、獸醫(yī)、設(shè)備、犢牛6大模塊450余項(xiàng)內(nèi)容。其推出的意義在于通過標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)現(xiàn)牧場(chǎng)養(yǎng)殖過程中的標(biāo)準(zhǔn)操作，規(guī)范生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效益。

 

 

　　11月8日，君樂寶乳業(yè)集團(tuán)與茉酸奶戰(zhàn)略合作簽約儀式在石家莊舉行，根據(jù)協(xié)議，君樂寶將斥資戰(zhàn)略入股茉酸奶品牌，持有公司30%股份，雙方還將在乳制品原料供應(yīng)、新品研發(fā)及食品安全和經(jīng)營(yíng)管理等多個(gè)領(lǐng)域開展深度協(xié)同與合作，低溫酸奶第一品牌與現(xiàn)制酸奶第一品牌實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。

 

　　乳制品原料供應(yīng)和科研支持是雙方戰(zhàn)略合作的重要內(nèi)容，壩上草原牧場(chǎng)將設(shè)立茉酸奶專有牧場(chǎng)。此外，依托君樂寶世界級(jí)的研發(fā)平臺(tái)，茉酸奶未來產(chǎn)品的升級(jí)迭代將得到更優(yōu)質(zhì)的解決方案，為中國(guó)現(xiàn)制酸奶事業(yè)的快速健康發(fā)展建立強(qiáng)大研發(fā)基礎(chǔ)。

 

 

　　2023年11月15日上午，北大荒完達(dá)山乳業(yè)與北大荒食品集團(tuán)在哈爾濱國(guó)際會(huì)展中心舉行“伴飛”計(jì)劃戰(zhàn)略合作簽約儀式。北大荒完達(dá)山乳業(yè)與北大荒食品集團(tuán)以提供優(yōu)質(zhì)渠道和產(chǎn)品為基礎(chǔ)展開“伴飛”，充分發(fā)揮雙方渠道、資源、品牌、產(chǎn)品等多方優(yōu)勢(shì)，逐步整合優(yōu)勢(shì)資源、協(xié)同發(fā)展，讓短板不短、長(zhǎng)板更長(zhǎng)，在提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，帶動(dòng)雙方企業(yè)高速發(fā)展。

 

　　隨著協(xié)議簽署完成，完達(dá)山乳業(yè)甄選出奶粉類、液奶類以及營(yíng)養(yǎng)保健類產(chǎn)品進(jìn)駐北大荒食品集團(tuán)下轄80家門店。截止目前進(jìn)店率已達(dá)到98.7%，其中廣州地區(qū)進(jìn)店40家，上海地區(qū)進(jìn)店2家，遼寧地區(qū)進(jìn)店1家，武漢地區(qū)進(jìn)店4家，鄭州地區(qū)進(jìn)店4家，黑龍江地區(qū)進(jìn)店28家。

 

　　衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠投產(chǎn) 創(chuàng)智中心開工奠基

 

　　11月28日，衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠竣工投產(chǎn)，衛(wèi)崗創(chuàng)智中心開工奠基，兩個(gè)項(xiàng)目分別投資17億元和6億元。

 

　　本次投產(chǎn)的衛(wèi)崗乳業(yè)數(shù)智化工廠共建有24條國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，以及與之配套的能源、環(huán)保、檢驗(yàn)、物流等設(shè)備設(shè)施?？赡戤a(chǎn)巴氏滅菌乳、低溫發(fā)酵乳等乳制品60萬噸。

 

　　而本次奠基的衛(wèi)崗創(chuàng)智中心項(xiàng)目，建成后將形成集奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈前端科技研發(fā)中心、科研成果轉(zhuǎn)化中心、產(chǎn)品中試生產(chǎn)線、產(chǎn)業(yè)孵化中心、文旅服務(wù)配套等設(shè)施于一體的乳業(yè)科創(chuàng)和總部經(jīng)濟(jì)綜合體。

 

　　加上竣工在即、總投資8億元的衛(wèi)崗智慧農(nóng)牧科技示范區(qū)項(xiàng)目，衛(wèi)崗乳業(yè)在南京市江寧區(qū)總投資將超30億元。以創(chuàng)智中心為核心，數(shù)智化工廠、智慧農(nóng)牧示范區(qū)為兩翼，將共同構(gòu)成“一核兩翼”衛(wèi)崗奶業(yè)創(chuàng)新帶，打造出奶業(yè)集群發(fā)展的“衛(wèi)崗模式”。

 

 

　　11月6日，在第六屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)的澳大利亞國(guó)家館，寧夏農(nóng)墾乳業(yè)公司與澳洲諾崔特Notur Top公司簽訂2億元乳制品購(gòu)銷合同，標(biāo)志著寧夏農(nóng)墾集團(tuán)奶產(chǎn)業(yè)精深加工產(chǎn)品在市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)中邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

 

　　寧夏農(nóng)墾乳業(yè)公司乳制品精深加工項(xiàng)目于去年下半年正式啟動(dòng)，總投資6000萬元，今年4月26日正式試產(chǎn)。所推出的寧墾牧場(chǎng)益生菌酸奶、純牛奶、奶粉以其獨(dú)有的高蛋白、原生味深受中青年消費(fèi)群體追捧，成為中高端牛奶消費(fèi)市場(chǎng)的新寵。

 

 

　　11月28日9點(diǎn)18分，天潤(rùn)齊源乳品有限公司投產(chǎn)啟動(dòng)儀式在山東省齊河縣舉行。

 

　　2021年9月，齊河縣政府與新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司簽約合作框架協(xié)議，共同打造乳品產(chǎn)業(yè)化示范基地，經(jīng)過緊張的施工建設(shè)，天潤(rùn)齊源公司終于建成。此次試生產(chǎn)項(xiàng)目為15萬噸（達(dá)產(chǎn)年）的液態(tài)奶項(xiàng)目，可拉動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)400人左右。

 

　　天潤(rùn)齊源公司乳品加工項(xiàng)目是天潤(rùn)乳業(yè)疆外布局的首個(gè)重大項(xiàng)目，是天潤(rùn)乳業(yè)邁向全國(guó)的跨越性一步。

 

　　南方乳業(yè)申請(qǐng)新三板掛牌 目標(biāo)北交所

 

　　11月16日，貴州南方乳業(yè)股份有限公司申請(qǐng)股票在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，主辦券商為中信證券，專項(xiàng)法律顧問為北京德恒律師事務(wù)所。

 

　　新三板只是一個(gè)跳板，南方乳業(yè)的最終目標(biāo)是在北交所上市。“公司已與中信證券、大華會(huì)計(jì)師和德恒律師簽訂北交所發(fā)行上市服務(wù)協(xié)議，擬于掛牌后18個(gè)月內(nèi)向北交所提交發(fā)行上市申請(qǐng)文件”，南方乳業(yè)公開表示。

 

　　2021-2023年上半年，南方乳業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.26億、15.75億、8.63億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.42億、1.71億、0.99億。

 

　　11月11日，新疆鞏留縣那拉本源二期特殊醫(yī)學(xué)配方奶生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目正在進(jìn)行后續(xù)工作。該項(xiàng)目于今年2月份開始開工建設(shè)，目前項(xiàng)目已經(jīng)完成90%的建設(shè)內(nèi)容。

 

　　項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)特殊醫(yī)學(xué)配方奶粉2.5萬噸，將填補(bǔ)全疆特殊醫(yī)學(xué)配方奶粉生產(chǎn)空白，可為婦幼兒童、老年人、疾病患者、手術(shù)人群等提供更科學(xué)營(yíng)養(yǎng)的配方奶，保障健康工作生活。