2023年度中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告

　　2023年，中國茶產(chǎn)業(yè)在“三茶”統(tǒng)籌思想的指導(dǎo)下，積極應(yīng)對有效內(nèi)需不足、外需較弱且復(fù)雜多變的市場環(huán)境，順勢而為、優(yōu)化調(diào)整，確保了基本盤的穩(wěn)定。年內(nèi)，過度包裝治理工作有序推進，各地茶事活動精彩紛呈，新中式茶飲產(chǎn)業(yè)持續(xù)高歌猛進并謀劃海外布局，瀾滄古茶在港股掛牌為傳統(tǒng)原葉茶產(chǎn)業(yè)登陸資本市場提供了新的想象空間，“非遺”“國潮”“調(diào)飲”等消費新熱點也持續(xù)顯現(xiàn)。與此同時，茶文化、茶科技對提振產(chǎn)業(yè)給予了有力支撐——普洱景邁山古茶林文化景觀入選世界遺產(chǎn)，文旅部啟動“茶和天下·雅集”，以及“茶·世界：茶文化特展”“茶中日月長：亞洲茶文化展”等展示活動的舉辦，為鞏固中國茶的國際地位、堅定國人的文化自信上分加碼；由中國科學(xué)家團隊主導(dǎo)的國際標準ISO 20715：2023《茶葉分類》于4月正式發(fā)布，預(yù)計將于2028年在世界海關(guān)協(xié)調(diào)制度中正式應(yīng)用，為國際貿(mào)易中的中國茶提供了重大支持和廣闊空間。

 

　　為客觀展示2023年中國茶葉產(chǎn)銷情況，持續(xù)推進中國茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，現(xiàn)發(fā)布《2023年中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告》。

 

 

　　2023年，全國茶葉生產(chǎn)克服旱澇天氣等不利影響，茶葉種植面積及產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長，綠色低碳轉(zhuǎn)型、技術(shù)集成示范持續(xù)推進，產(chǎn)業(yè)路徑多元化、產(chǎn)業(yè)鏈細分化的趨勢明顯。多地實現(xiàn)“單季茶”向“三季茶”擴容。各產(chǎn)區(qū)高度重視品牌建設(shè)與市場拓展，茶事活動空前興盛，持續(xù)帶動農(nóng)民增收效果明顯。

 

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　　1. 茶園面積緩增可控

 

　　近年來，各地重視控制茶園面積規(guī)模增長，新增茶園的面積增幅持續(xù)收窄。2023年全國茶園面積5149.76萬畝，同比增加154.36萬畝，增幅3.09%。全國已開采茶園面積為4650.16萬畝，同比增加110.27萬畝。全國目前仍有499.6萬畝新茶園未開采。

 

　　2. 茶葉產(chǎn)量穩(wěn)定增長

 

　　受干旱氣候影響，2023年全國早春茶略有減產(chǎn)，但春茶季后期以及夏秋茶產(chǎn)量的明顯提升帶動了全年茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國干毛茶總產(chǎn)量為333.95萬噸，同比增長15.8萬噸，增幅4.98%。

 

　　3.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值同步提升

 

　　2023年，全國干毛茶總產(chǎn)值為3296.68億元，同比增加116.01億元，增幅3.65%。

 

　　4. 茶類結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定

 

　　產(chǎn)量方面。2023年，全國綠茶產(chǎn)量193.4萬噸，比增8.0萬噸，增幅4.3%，占總產(chǎn)量的57.9%；紅茶49.1萬噸，比增0.9萬噸，增幅1.9%，占總產(chǎn)量的14.7%；黑茶45.8萬噸，比增3.2萬噸，增幅7.4%，占總產(chǎn)量的13.7%；烏龍茶33.3萬噸，比增2.15萬噸，增幅6.9%，占總產(chǎn)量的10.0%；白茶10.0萬噸，比增0.56萬噸，增幅6.0%，占總產(chǎn)量的3.0%；黃茶2.3萬噸，比增1.0萬噸，增幅78.4%，占總產(chǎn)量的0.7%。

 

　　產(chǎn)值方面。2023年，全國綠茶產(chǎn)值2060.6億元，占總產(chǎn)值的62.5%；比增2.4億元，增幅0.1%。紅茶519.7億元，占總產(chǎn)值的15.8%；比增10.3億元，增幅2.0%。黑茶310.4億元，占總產(chǎn)值的9.4%；比增41.8億元，增幅13.5%。烏龍茶288.5億元，占總產(chǎn)值的8.7%；比增33.7億元，增幅11.7%。白茶87.0億元，占總產(chǎn)值的2.6%；比增9.0億元，增幅10.4%。黃茶30.5億元，比增18.7億元，占總產(chǎn)值比重為0.9%。

 

　　（二）產(chǎn)制情況基本穩(wěn)定

 

　　2023年，我國氣候狀況總體偏差，暖干氣候特征明顯。受前一年長江流域夏秋持續(xù)高溫干旱、當年早春氣溫偏低影響，全國春茶開采推遲，多省“明前”“雨前”茶減產(chǎn)，名優(yōu)茶受到較大影響，但春茶總產(chǎn)量與上年基本持平。進入夏秋季，由于近年來各地不斷提升茶葉加工技術(shù)和茶園管護水平，夏秋茶的采制范圍持續(xù)擴大，產(chǎn)量較往年有明顯提升。

 

　　（三）突出問題仍待解決

 

　　綜合來看，主要問題：一是茶園基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，受氣象災(zāi)害影響較大；二是生產(chǎn)成本持續(xù)走高；三是茶葉消費端承壓加大，產(chǎn)品供需不精準；四是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性出現(xiàn)失衡。

 

　　2023年，受消費需求緩慢復(fù)蘇及銷售通路的影響，中國茶葉內(nèi)銷總量基本持平，內(nèi)銷總額小幅回調(diào)，總體表現(xiàn)不及預(yù)期。

 

　　（一）內(nèi)銷總量基本持平

 

　　2023年，全國茶葉內(nèi)銷總量240.4萬噸，比增0.7萬噸，增幅0.3%。六大茶類中，內(nèi)銷量占比最大的綠茶和紅茶出現(xiàn)小幅下降，其余茶類略有上升。具體來看，綠茶內(nèi)銷量128.9萬噸，同比減少1.6%，占總內(nèi)銷量的53.6%；紅茶37.9萬噸，同比減少0.7%，占總內(nèi)銷量的15.7%；黑茶37.8萬噸，同比增長3.7%，占總內(nèi)銷量的15.7%；烏龍茶25.6萬噸，同比增長3.2%，占總內(nèi)銷量的10.7%；白茶8.3萬噸，同比增長1.6%，占總內(nèi)銷量的3.4%；黃茶1.9萬噸，占總內(nèi)銷量的0.8%。

 

　?。ǘ﹥?nèi)銷總額小幅回調(diào)

 

　　2023年，全國茶葉內(nèi)銷總額3346.7億元，同比減少48.5億元，回調(diào)約1.4%。其中，綠茶內(nèi)銷額1978.3億元，同比減少6.3%，占內(nèi)銷總額的59.1%；紅茶560.9億元，同比減少0.6%，占內(nèi)銷總額的16.8%；黑茶358.6億元，同比增加11.6%，占內(nèi)銷總額的10.7%；烏龍茶311.0億元，同比增加9.3%，占總額的9.3%；白茶107.5億元，同比增長6.9%，占總額的3.2%；黃茶30.4億元，占內(nèi)銷總額的0.9%。

 

　?。ㄈ﹥?nèi)銷均價總體穩(wěn)定

 

　　受綠茶均價調(diào)整影響，2023年全國茶葉內(nèi)銷均價出現(xiàn)回調(diào)。2023年，綠茶內(nèi)銷均價153.4元/千克，同比降低4.7%；紅茶148.1元/千克，微增0.1%；黑茶94.9元/千克，比增7.6%；烏龍茶121.3元/千克，比增5.9%；白茶130.2元/千克，比增5.3%；黃茶157.5元/千克，比增24.4%。

 

　?。ㄋ模┻M口茶葉量額微調(diào)

 

　　2023年，中國進口茶葉3.90萬噸，同比減少5.48%；進口額1.46億美元，同比減少0.27%；均價3.75美元/千克，同比增長6.09%。

 

　　1. 分茶類統(tǒng)計

 

　　2023年，中國進口紅茶和黑茶的數(shù)量均有增加；進口紅茶、烏龍茶的金額微增；進口綠茶、烏龍茶、普洱茶的均價有所上漲。在海關(guān)統(tǒng)計列表中，其他花茶和白茶因是首次進入，暫無比較值。

 

　　2. 按來源地統(tǒng)計

 

　　斯里蘭卡以1.21萬噸繼續(xù)穩(wěn)居榜首，其余依次為印度（6159噸）、布隆迪（3278噸）、緬甸（3110噸）、馬拉維（2410噸）、印度尼西亞（2407噸）、越南（2298噸）、肯尼亞（1791噸）、烏干達（1135噸）、盧旺達（1013噸）。

 

　?。ㄎ澹┫M市場運行情況

 

　　1. 消費需求低于預(yù)期，骨干茶企創(chuàng)新有為

 

　　2023年，受整體消費環(huán)境與名優(yōu)春茶產(chǎn)銷形勢影響，原葉茶內(nèi)銷情況不盡如人意，市場進入階段性存量競爭期，大多數(shù)茶企承受了較大壓力。面對新形勢、新需求，行業(yè)骨干企業(yè)主動擁抱變化，在產(chǎn)品宣傳、消費場景等領(lǐng)域向Z世代購買者靠攏，為行業(yè)發(fā)展帶來了新思維、新方向。“顏值、混搭、解壓、便捷、社交”成為各茶企研發(fā)新品的聚焦點；品牌茶企通過提升門店服務(wù)，為消費者提供更好的體驗感。國潮、非遺、跨界聯(lián)名等成為消費新熱點。

 

　　2. 線下通路逐步恢復(fù)，電商板塊增量趨緩。

 

　　2023年，線下傳統(tǒng)銷售渠道逐漸修復(fù)。其中，品牌專賣店的銷售業(yè)績回升最快，相較2019年，店均比增20-40%；城市中的茶葉專業(yè)市場、商超賣場及茶館的業(yè)績回升相對較緩，僅恢復(fù)至2019年的60-70%。與此同時，受直播電商板塊震蕩調(diào)整的影響，茶葉電商增速放緩。據(jù)中茶協(xié)估算，2023年中國茶葉線上交易總額已突破350億元，但增長率回調(diào)至6%。

 

　　3.現(xiàn)制茶飲換擋提質(zhì)，新式茶館悄然崛起

 

　　2023年，新茶飲行業(yè)表現(xiàn)出四大特征：

 

　　一是產(chǎn)品原料回歸茶。由于消費者越來越關(guān)注使用真茶、真奶、真果等的高品質(zhì)茶飲產(chǎn)品，因此茶再次成為新茶飲的主角之一，更多的傳統(tǒng)名優(yōu)茶被應(yīng)用到新茶飲創(chuàng)新產(chǎn)品中。

 

　　二是多品牌布局海外。2023年是新茶飲出海的爆發(fā)年。蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶飲賽道的頭部品牌集體出海。

 

　　三是資本進一步降溫。隨著品類紅利漸失和品牌梯隊的日漸穩(wěn)定，新茶飲賽道的投融資事件逐漸減少。在國內(nèi)融資遇冷的大形勢下，在境外申請IPO已成為行業(yè)趨勢。

 

　　四是新中式茶館崛起。扎堆喝茶結(jié)合療愈養(yǎng)生等內(nèi)容，讓新中式茶館成為年輕人的新型社交方式。2023年，新中式茶館賽道上不僅聚集了隱溪茶館、煮葉、tea'stone、CGV T SPAC茶間·茶館、開吉茶館等品牌，還吸引了茶顏悅色、奈雪的茶、喜茶相繼開出新中式茶館。

 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計：2023年，中國茶葉出口總量36.75萬噸，同比減少2.06%；出口額17.39億美元，同比減少16.49%；均價4.73美元/千克，同比減少14.74%。

 

　?。ㄒ唬┏隹诓桀惤y(tǒng)計

 

　　在出口量方面，綠茶仍是中國茶葉出口的絕對優(yōu)勢品類，占比84.18%；茶類中，烏龍茶和黑茶有所增長，其余均有不同幅度下降，紅茶降幅最大，達12.62%。在出口額方面，所有品類均有下降，普洱茶降幅最大，達56.47%。出口均價方面，白茶單價最高，為25.24美元/千克；傳統(tǒng)茶類的均價全部下調(diào)，黑茶降幅最大，達51.48%。

 

　　（二）出口省份統(tǒng)計

 

　　2023年，全國共有6個省份的茶葉出口總量超過萬噸，分別是浙江省15.03萬噸，比減2.3%，占比40.9%；安徽省6.73萬噸，比增8.4%，占比18.3%；湖南省4.22萬噸，比減11.5%，占比11.5%；福建省2.89萬噸，比減9.3%，占比7.9%；湖北省2.42萬噸，比減1.4%，占比6.6%；江西省1.31萬噸，比減6.6%，占比3.6%。

 

　　全國共有5個省份出口額超億美元。其中，浙江省4.64億美元，比減3.95%，占比26.7%；福建省3.06億美元，比減42.49%，占比17.6%；安徽省2.50億美元，比增2.08%，占比14.4%；湖北省1.95億美元，比減2.12%，占比11.2%；湖南省1.16億美元，比減16.99%，占比6.7%。

 

　　均價排名前十位的省份中，貴州、福建兩省居前兩位；其余省份的茶葉出口均價均低于10美元/千克。

 

　?。ㄈ┠康膰鴦e統(tǒng)計

 

　　2023年，中國茶葉共銷往130個國家和地區(qū)。出口量超萬噸的目的地共計10個，摩洛哥繼續(xù)排名第一位。出口額超億美元的目的地共計4個，中國香港居首。

 

　　（四）市場情況

 

　　2023年，全球茶葉產(chǎn)銷格局基本穩(wěn)定，但囿于世界經(jīng)濟以及全球茶葉總體產(chǎn)大于銷的局面，國際茶市景氣度仍未好轉(zhuǎn)。中國茶葉出口量在連續(xù)兩年創(chuàng)出歷史新高后，出現(xiàn)適度縮量回調(diào)；但出口均價連續(xù)兩年下降10%以上，并拖累出口總額連續(xù)下降10%左右。綜合來看，出口形勢欠佳的主要原因：一是國際市場需求疲軟；二是貿(mào)易成本增加，風(fēng)險加大，利潤空間進一步收窄。

 

 

　　（一）發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，持續(xù)推進供給側(cè)改革

 

　　產(chǎn)區(qū)政府要嚴控新增茶園，促進茶園提質(zhì)增效，提升穩(wěn)定生產(chǎn)能力；推動茶機具大規(guī)模“以舊換新”；出臺茶旅發(fā)展專項支持政策，鼓勵發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈社會化服務(wù)，規(guī)范茶葉營銷活動，鼓勵茶企加大科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化力度。要因地制宜，探索茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，做好頂層設(shè)計，堅持久久為功；研究制定地方法規(guī)、條例等措施，引導(dǎo)茶產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展；要促進茶產(chǎn)業(yè)規(guī)范經(jīng)營；挖掘新質(zhì)生產(chǎn)力，探索未來發(fā)展路徑。

 

　?。ǘ┒啻氩⑴e促進消費，持續(xù)復(fù)興國內(nèi)市場

 

　　政府部門應(yīng)出臺實質(zhì)性政策，推動商旅文體融合消費新場景的打造；支持茶知識、茶文化的普及傳播，規(guī)范茶文化傳播中心的線上線下建設(shè)，支持舉辦具有影響力的商業(yè)活動及國際茶事活動；支持與茶相關(guān)的服務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展；鼓勵茶業(yè)電商有序發(fā)展；扶持茶企拓展數(shù)字經(jīng)濟新渠道、新模式、新業(yè)態(tài)；支持創(chuàng)新運作模式，拓展數(shù)字服務(wù)及延伸服務(wù)。

 

　　（三）文化引領(lǐng)精準扶持，持續(xù)推進海外拓展

 

　　政府應(yīng)給予新的配套政策和措施，支持中國茶擴大茶文化、茶生活方式的宣傳推廣和品牌打造；發(fā)揮稅收導(dǎo)向與積聚能力，加速培育國際品牌；加強與國際組織的溝通協(xié)調(diào)與互利合作，順暢國際貿(mào)易關(guān)系；鼓勵品牌茶企及新茶飲企業(yè)在海外開設(shè)特色體驗店和連鎖店；支持企業(yè)探索和建設(shè)境外茶葉交易中心；發(fā)揮行業(yè)組織的特殊地位和作用，精準對接國際市場；打造中國茶品牌的統(tǒng)一形象，提高誠信度、知名度、美譽度。

 

　?。ㄋ模﹫远ㄐ判霓D(zhuǎn)變觀念，強基固本順勢而上

 

　　中國茶產(chǎn)業(yè)當前已進入由大變強、爬坡過坎的關(guān)鍵期。廣大企業(yè)應(yīng)堅定發(fā)展信心，堅持發(fā)展定力，保持清醒頭腦，發(fā)揮自身所長，適應(yīng)時代變化。應(yīng)把握變化帶來的發(fā)展機遇，更多著眼于消費增量，發(fā)力在消費需求和場景。應(yīng)在增強自身的專業(yè)能力、經(jīng)營能力及整合各方資源的能力同時，更加重視和加強與合作伙伴的相互賦能。