2023年牛奶市場(chǎng)形勢(shì)分析與2024年展望

 

　　在奶業(yè)振興行動(dòng)的引領(lǐng)下，近幾年我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步提升，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正朝著高質(zhì)量方向發(fā)展且成效顯著。本文基于全國(guó)大范圍、大力度實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)的背景，全面總結(jié)了 2023 年我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)及貿(mào)易情況，并對(duì)產(chǎn)業(yè)后期發(fā)展做出預(yù)測(cè)，提出相應(yīng)政策意見，以供行業(yè)參考。

 

　　01 2023 年牛奶市場(chǎng)形勢(shì)回顧

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2023 年，我國(guó)生鮮乳收購(gòu)均價(jià) 3.84 元 /kg，較 2022 年（4.16 元 /kg）和 2021 年均價(jià)（4.29 元 /kg）分別下跌 7.7% 和 10.5%。全年價(jià)格運(yùn)行一反往年先跌后漲的趨勢(shì)，從 1 月份 4.11 元 /kg 持續(xù)下跌至 12 月份的 3.67 元 /kg，下跌幅度 10.9%，前 7 個(gè)月連續(xù)以 1.3% 以上的幅度下跌，8—12 月趨緩（圖 1）。

 

 

 

　　圖1 2019—2023年生鮮乳月度收購(gòu)價(jià)格

 

　　持續(xù)下跌的主要原因?yàn)楣┬璨黄胶?。供?yīng)方面，國(guó)內(nèi)奶牛存欄和生鮮乳產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，與 2022 年比增幅均在 7% 以上，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增幅超過進(jìn)口降幅，生鮮乳供應(yīng)量充足，而消費(fèi)增速遠(yuǎn)不及產(chǎn)量增速。

 

　　1.2 鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價(jià)格漲幅繼續(xù)縮小

 

　　近 5 年，受到加工成本整體上漲和企業(yè)定價(jià)策略影響，鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價(jià)格逐年上漲，但經(jīng)過 2021 年的大幅上漲后，近 2 年漲幅開始收窄，2023 年鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價(jià)格漲幅進(jìn)一步縮小。

 

 

　　根據(jù)中國(guó)價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2023 年全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)格 11.38 元 /kg，同比漲 0.9%，其中袋裝鮮奶零售價(jià)格 10.58 元 /kg，同比漲 1.3%，盒裝鮮奶零售價(jià)格 12.20 元 /kg，同比漲 0.9%（表 1）。全國(guó)監(jiān)測(cè)城市三段嬰幼兒配方奶粉平均零售價(jià)格為 255.36 元 /kg，同比漲 3.1%，其中國(guó)產(chǎn)三段嬰幼兒配方奶粉 209.9 元 /kg， 同比漲 2.8%，進(jìn)口三段嬰幼兒配方奶粉 300.14 元 /kg， 同比漲 3.2%（表 1）。各品類的漲幅均小于前兩年，尤其在國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉逐步得到消費(fèi)者信任的情況下，進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉漲幅縮小明顯。

 

　　1.3 乳制品進(jìn)口量同比下降，乳清和奶酪進(jìn)口量增長(zhǎng)

 

　　據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023 年1—12 月，我國(guó)乳制品進(jìn)口量累計(jì) 287.81 萬 t，較上年減少 12.0%；進(jìn)口額 120.82億美元，較上年減少 13.3%；出口量 5.85 萬 t，較上年增加 31.8%；出口額 2.67 億美元，較上年增加 37.6%。 2023 年主要進(jìn)口來源國(guó)和往年一樣，主要集中在歐盟、新西蘭和美國(guó)，出口目的地主要為中國(guó)香港、澳門和朝鮮等。

 

　　從具體品類看，除了乳清粉和乳酪，其他品種進(jìn)口量均同比下降。下降的主要原因在于國(guó)內(nèi)生鮮乳供應(yīng)階段性過剩，貿(mào)易商對(duì)乳制品進(jìn)口持謹(jǐn)慎態(tài)度，進(jìn)口需求偏弱。但乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料，是乳酪加工生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)乳酪產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，乳清粉產(chǎn)量嚴(yán)重不足，二者均依靠進(jìn)口，所以進(jìn)口量逆勢(shì)增長(zhǎng)。

 

　　2023 年 1—12 月，鮮奶進(jìn)口累計(jì) 81.37 萬 t，較上年減少 16.7%；酸奶進(jìn)口 2.13 萬 t， 較上年減少 9.8%；乳清粉進(jìn)口 66.30 萬 t，較上年增加 9.4%；奶油進(jìn)口 13.06 萬 t，較上年減少 8.7%；乳酪進(jìn)口 17.82 萬 t，較上年增加 22.5%；原料奶粉進(jìn)口 77.81 萬 t，較上年減少 25.0%；嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口 22.30 萬 t，較上年減少 16.0%（圖 2）。

 

 

 

　　圖2 2023年我國(guó)各類乳制品進(jìn)口情況

 

　　1.4 乳制品消費(fèi)小幅下降

 

　　2023 年，我國(guó)乳制品產(chǎn)量 3054.7 萬 t，同比增長(zhǎng) 3.1%，其中液體乳產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng) 2.8%，年內(nèi)增幅持續(xù)收窄。以表觀消費(fèi)量計(jì)， 2023 年全年奶類消費(fèi)總量約 5988 萬 t（統(tǒng)一折原奶），同比下降 1.0%，考慮庫(kù)存量，實(shí)際奶類消費(fèi)水平要低于表觀消費(fèi)量。由于存在噴粉庫(kù)存，再疊加人口下降因素，全年人均奶類消費(fèi)量約 41.3 kg，同比下降 1.6%。據(jù)尼爾森 IQ 監(jiān)測(cè)（線下渠道）數(shù)據(jù)，2023 年液態(tài)奶銷售整體下滑，消費(fèi)量同比下降 3.7%。從乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，全年僅純牛奶銷量保持正向增長(zhǎng)，低溫鮮奶銷量基本與上年持平，酸奶是液態(tài)乳制品中下降幅度較大的品類，降幅在 10% 以上；乳酪銷量同期降幅達(dá) 20% 以上，乳酪零售市場(chǎng)收縮明顯。

 

　　02 后期市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

 

　　從消費(fèi)市場(chǎng)的反映看，2024 年元旦傳統(tǒng)銷售旺季并沒有給乳制品消費(fèi)帶來較大提升，春節(jié)假期對(duì)生鮮乳價(jià)格也沒有明顯拉動(dòng)， 2024 年 1 月的平均生鮮乳價(jià)格為 3.65 元 /kg，2 月平均價(jià)格為 3.62 元 /kg。2023 年我國(guó)奶牛存欄和奶牛單產(chǎn)均穩(wěn)步提升，2024 年生鮮乳的供應(yīng)仍然充足，從近期的乳制品消費(fèi)情況看，消費(fèi)的提振仍不達(dá)預(yù)期，在消費(fèi)沒有明顯提升的情況下，后期生鮮乳價(jià)格穩(wěn)中略跌概率較大，但預(yù)計(jì)跌幅會(huì)縮小，運(yùn)行更趨平緩。

 

　　2.2 國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格保持上行

 

　　2023 年 1—11 月，美國(guó)、新西蘭、阿根廷的牛奶產(chǎn)量同比分別增加 0.1%、增加 0.9%、減少 1.5%，澳大利亞牛奶產(chǎn)量同比持平，歐盟 2023 年 1—10 月的牛奶產(chǎn)量同比增加 0.3%。全球牛奶產(chǎn)量雖同比有增，但增幅非常微小。而新西蘭的奶牛存欄近 3 年持續(xù)下降，降幅逐步加大，2023 年 1—11 月奶牛存欄同比下降 3.5%，美國(guó)同期的奶牛存欄同比下降 0.3%。荷蘭合作銀行對(duì)七大牛奶出口地區(qū)（阿根廷、新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國(guó)、烏拉圭、巴西） 2024 年 1 季度的牛奶產(chǎn)量預(yù)測(cè)下降。綜合來看，預(yù)計(jì) 2024 年國(guó)際牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力，供應(yīng)偏緊。根據(jù)國(guó)際乳品拍賣平臺(tái)（GDT）平均拍賣價(jià)格看，從 2023 年 9 月—2024 年 2 月，拍賣價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)預(yù)期較好，預(yù)計(jì) 2024 年國(guó)際乳制品價(jià)格整體呈上漲趨勢(shì)。

 

　　03 值得關(guān)注的問題

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局監(jiān)測(cè)，2023 年 10 月份生鮮乳成本為 3.73 元 /kg，上年同期成本為 3.71 元 /kg。按此成本看，部分管理較弱的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)已經(jīng)開始虧損，甚至退出。結(jié)合中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院信息所 《中國(guó)乳業(yè)》雜志對(duì)全國(guó) 320 家牧場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)測(cè)算，2023 年牧場(chǎng)虧損面達(dá) 60% 以上。在此次波動(dòng)中，有穩(wěn)定合作企業(yè)和現(xiàn)金流支撐的養(yǎng)殖場(chǎng)仍可維持運(yùn)營(yíng)，通過尋求成本下降空間減輕收益下滑或保證收益。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2024 年 1—3 月的生鮮乳價(jià)格仍處于下跌趨勢(shì)，在接下來的調(diào)整期，如果中小養(yǎng)殖場(chǎng)不能控制成本，穩(wěn)住現(xiàn)金流，還將面臨淘汰。因此，各地方奶牛養(yǎng)殖收 益情況及中小牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況需要關(guān)注。

 

　　3.2 乳清粉進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，應(yīng)關(guān)注其進(jìn)口依賴性，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)盡快發(fā)展奶酪產(chǎn)業(yè)

 

　　近 5 年，除了過度進(jìn)口后的 2022 年，我國(guó)乳清粉進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，2020 年和 2021 年乳清粉進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng) 16.2% 和 25.0%，均超過當(dāng)年乳制品總進(jìn)口量的年增長(zhǎng)幅度。2023 年，在其他大部分品種進(jìn)口量均下降的情況下，乳酪和乳清粉進(jìn)口量仍有 22.5% 和 9.4% 的增長(zhǎng)。乳清粉是加工嬰幼兒配方奶粉的必需配料，大量的進(jìn)口顯示出了我國(guó)乳清粉的匱乏和乳清粉加工能力的弱勢(shì)，也表明了我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈條的缺失，即奶酪行業(yè)的發(fā)展仍待完善。

 

　　3.3 乳制品消費(fèi)疲軟，市場(chǎng)不及預(yù)期，大眾健康水平及對(duì)乳制品認(rèn)知情況值得關(guān)注

 

　　整體上看，乳制品消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，加之乳品企業(yè)銷售情況不佳，反映了乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)。2023 年我國(guó)牛奶產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 6.7%，產(chǎn)量增速依然處于高位，比同期消費(fèi)增速快得多，表明當(dāng)前牛奶供應(yīng)充足，供給增長(zhǎng)過快。據(jù)估計(jì)，2023 年全行業(yè)大包粉庫(kù)存約在 20 萬~25 萬 t，原料奶庫(kù)存消化壓力較大，進(jìn)口需求維持下降態(tài)勢(shì)，生鮮乳仍維持供過于求態(tài)勢(shì)。

 

　　04 有關(guān)政策建議

 

　　與奶業(yè)主管部門協(xié)調(diào)合作，引導(dǎo)社會(huì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)穩(wěn)固合作關(guān)系， 增強(qiáng)自身技術(shù)水平。一是鼓勵(lì)社會(huì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)與乳品企業(yè)簽訂長(zhǎng)期穩(wěn)定的購(gòu)銷合同，最好是 3~5 年以上合同， 深化養(yǎng)殖場(chǎng)和乳品企業(yè)之間的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。同時(shí)也可在調(diào)整期鼓勵(lì)養(yǎng)殖場(chǎng)與周邊養(yǎng)殖場(chǎng)“結(jié)盟”，進(jìn)行集中采購(gòu)和議價(jià)，增強(qiáng)話語權(quán)和生存能力。二是對(duì)社會(huì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)給予一定技術(shù)支持，降低其養(yǎng)殖成本。生鮮乳的成本中 60% 是飼料成本，可通過提高管理能力、種養(yǎng)結(jié)合水平、青貯制作水平、奶牛飼料配方調(diào)整以及使用高效的生產(chǎn)裝備等方法，使其飼料成本降低，將全成本控制在 3.6 元 /kg 以下，保證牧場(chǎng)能夠生存。

 

　　4.2 引導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點(diǎn)培育乳酪行業(yè)發(fā)展

 

　　無論是從乳清粉進(jìn)口依賴的角度還是我國(guó)乳酪市場(chǎng)需求的角度看，發(fā)展原制乳酪產(chǎn)業(yè)是必然趨勢(shì)。2021 年我國(guó)乳酪人均消費(fèi)量為 0.37 kg，遠(yuǎn)低于美國(guó)、新西蘭等奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，也遠(yuǎn)低于日本。建議逐步調(diào)整乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高質(zhì)量乳酪等干乳制品生產(chǎn)。支持?jǐn)U大原制干酪產(chǎn)能，增加深加工產(chǎn)品研發(fā)力度。引導(dǎo)和培育相結(jié)合，研究乳酪消費(fèi)新趨勢(shì)，推動(dòng)乳酪產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，改變現(xiàn)有乳酪“零食化”的定位，開發(fā)更適合中國(guó)人口味的、能適應(yīng)更多消費(fèi)場(chǎng)景的產(chǎn)品，擴(kuò)大乳酪消費(fèi)群體，尤其是二線城市消費(fèi)群體，推動(dòng)乳酪產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

 

　　4.3 發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，采取針對(duì)性政策措施促消費(fèi)

 

　　我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量低水平徘徊的根源在于消費(fèi)認(rèn)知不足，建議從以下 3 個(gè)方面入手提振乳制品消費(fèi)。一是發(fā)揮政府在擴(kuò)大消費(fèi)中的指導(dǎo)作用。借鑒美國(guó)、日本等國(guó)家全國(guó)性的牛奶運(yùn)動(dòng)與革命，提出中國(guó)特色“牛奶革命”，將擴(kuò)大乳品消費(fèi)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，在法律制度上系統(tǒng)規(guī)劃，支持乳制品消費(fèi)計(jì)劃在中國(guó)立法，帶動(dòng)居民乳品消費(fèi)提升。二是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，拉動(dòng)消費(fèi)需求。建議在全國(guó)范圍內(nèi)重點(diǎn)推進(jìn)“天然活性營(yíng)養(yǎng)”乳品價(jià)值的知識(shí)普及，幫助消費(fèi)者甄別乳制品類別、倡導(dǎo)科學(xué)選擇乳制品。在主流媒體組織開展乳制品營(yíng)養(yǎng)與健康公益 性科普宣傳活動(dòng)，提高科普的權(quán)威性；在抖音、小紅書等 APP 渠道，宣傳乳制品與人體健康的權(quán)威科學(xué)證據(jù)， 以及乳制品對(duì)人體營(yíng)養(yǎng)健康的益處。三是組織開展乳品消費(fèi)節(jié)，定期發(fā)放牛奶消費(fèi)券。通過展會(huì)、電商平臺(tái)、商超門店、直播帶貨等多種營(yíng)銷活動(dòng)，有計(jì)劃地進(jìn)行牛奶公益性科普，并與相應(yīng)節(jié)日結(jié)合策劃“乳品消費(fèi)節(jié)”， 提高居民乳品消費(fèi)水平。