中國(guó)乳制品行業(yè)2023年運(yùn)行概況及下年度工作重點(diǎn)

　　2024年5月28日，中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際乳品聯(lián)合會(huì)中國(guó)國(guó)家委員會(huì)召開(kāi)了“中國(guó)（國(guó)際）乳業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇”，國(guó)際乳品聯(lián)合會(huì)中國(guó)國(guó)家委員會(huì)名譽(yù)主席宋昆岡做了《中國(guó)乳制品行業(yè)2023年運(yùn)行概況及下年度工作重點(diǎn)》的報(bào)告。

 

　　2023年是我國(guó)乳制品行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的一年，原料奶生產(chǎn)、乳制品加工、進(jìn)出口、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)銷(xiāo)售、經(jīng)濟(jì)效益等方面都取得了較好業(yè)績(jī)。

 

 

　　（一）原料奶生產(chǎn)

 

　　產(chǎn)量：2023年，全國(guó)牛奶產(chǎn)量4197萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%，這是我國(guó)原料奶產(chǎn)量連續(xù)第4個(gè)年頭增幅超過(guò)6%（2022年6.8%、2021年7.1%、2020年7.5%）。其中：內(nèi)蒙古792.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.0%，占全國(guó)總產(chǎn)量的18.88%；河北571萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，占全國(guó)總產(chǎn)量的13.63%；寧夏430.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.70%，占全國(guó)總產(chǎn)量的10.26%。

 

　　奶價(jià)：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)區(qū)生鮮奶平均價(jià)格監(jiān)測(cè)：6月份均價(jià)3.88元/千克，比2022年6月份均價(jià)4.16元/千克，下降6.8%；12月份均價(jià)3.67元/千克，比2022年12月份4.12元/千克，下降了10.9%；2023年全年均價(jià)為3.85元/千克，比2022年4.16元/千克，下降了7.5%。

 

　　質(zhì)量：原料奶質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀。據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年輻射場(chǎng)產(chǎn)能明顯提升，單產(chǎn)達(dá)到10.7噸，乳脂率3.93%，乳蛋白率3.28%，細(xì)菌數(shù)2.85萬(wàn)，體細(xì)胞19.4萬(wàn)。中國(guó)奶牛養(yǎng)殖水平已步入全球奶牛高產(chǎn)國(guó)家行列。

 

 

　　2023年1-12月，全國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)654家，主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總額4621億元，同比增長(zhǎng)2.57%，高于食品制造業(yè)平均2.55%的增速，在食品制造業(yè)7大行業(yè)中處第2位；利潤(rùn)總額394億元，同比增長(zhǎng)12.21%；銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率為8.53%，2022年為8.16%，2021年為8.02%；產(chǎn)成品存貨126億元，同比增長(zhǎng)-9.04%，占銷(xiāo)售總收入的2.73%，2022年為2.96%，2021年為2.16%；虧損企業(yè)虧損總額40億元，虧損額與利潤(rùn)總額的比值為1：9.85，2022年為1：14.87，2021年為1：5.22。

 

　　2023年1-12月，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)乳制品產(chǎn)量3055萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.08%，其中液體乳2860萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.79%（2022年2.38%、2021年9.68%、2020年3.28%）；乳粉87.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-1.38%（2022年0.08%、2021年1.76%、2020年-9.43%）；其它固態(tài)乳制品（煉乳、干酪、奶油等）產(chǎn)量約108萬(wàn)噸。

 

　　2023年液體乳重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)情況：

　　2023年乳粉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)情況：

　　乳制品中各品種比例構(gòu)成：（%）

　　注：依據(jù)《全國(guó)乳制品企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)資料匯編》整理。

 

 

　　1、進(jìn)口：2023年1-12月，全國(guó)共進(jìn)口各種乳制品309.40萬(wàn)噸，金額126.87億美元，同比分別增長(zhǎng)-9.94%和-12.56%。

 

　　按金額測(cè)算，各種乳制品在總進(jìn)口金額中所占比例：嬰幼兒配方粉33.85%；乳粉23.04%；稀奶油8.14%；干酪7.63%；乳清粉6.81%；奶油6.50%；液體乳4.40%；酪蛋白4.34%；乳清蛋白3.01%。2023年乳制品進(jìn)口情況如下：

　　我國(guó)是世界上乳制品進(jìn)口大國(guó)，2023年進(jìn)口乳制品折合鮮奶約1993.5萬(wàn)噸，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)牛奶總產(chǎn)量的47.5%。進(jìn)口乳制品金額折合人民幣，相當(dāng)國(guó)內(nèi)全行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的19.5%。2023年進(jìn)口量占世界乳品貿(mào)易總量（按2021年9930萬(wàn)噸乳當(dāng)量計(jì)）的21.4%。

 

　　2、出口：2023年1-12月，乳制品出口合計(jì)6.07萬(wàn)噸，金額2.83億美元，同比分別增長(zhǎng)29.79%和34.41%。雖然出口的數(shù)量和金額較上年有較大幅度的增長(zhǎng)，但仍然是中國(guó)乳制品銷(xiāo)售的弱項(xiàng)。按金額測(cè)算，出口僅相當(dāng)于進(jìn)口的2.2%；各類(lèi)產(chǎn)品所占份額：嬰幼兒配方乳粉57.33%，乳粉18.51%，液體乳8.09%，發(fā)酵乳4.91%，奶油3.29%，煉乳1.80%。2023年乳制品出口情況如下：

 

　?。ㄋ模┊a(chǎn)品質(zhì)量

 

　　1、國(guó)家監(jiān)督抽檢：依據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的公告，2023年國(guó)家監(jiān)督抽檢，共抽檢乳制品109698批次，不合格146批次，合格率99.87%；共抽檢嬰幼兒配方粉8453批次，不合格6批次，合格率99.93%；這在國(guó)家監(jiān)督抽檢的34類(lèi)食品中合格率是最高的，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀。

 

　　乳制品已成為我國(guó)優(yōu)質(zhì)食品的代表，深受消費(fèi)者的信賴(lài)。特別是嬰幼兒配方乳粉，自上世紀(jì)八十年代開(kāi)始生產(chǎn)以來(lái)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)過(guò)4次修改提升，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品已是第五代“母乳化”配方，配方科學(xué)、合理，選料考究嚴(yán)格，工藝技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量把控嚴(yán)格，已是世界上最優(yōu)秀的嬰幼兒食品之一。

 

　　2、2023年度主流品牌嬰配粉質(zhì)量大賽：本年度質(zhì)量大賽共有29家企業(yè)、31個(gè)品牌，幾乎包括了所有國(guó)產(chǎn)主流品牌。參賽品牌有：御寶、紐貝能素、君樂(lè)寶、大慶愛(ài)美樂(lè)、美廬、伊利金領(lǐng)冠、圣元、晨冠、完達(dá)山、貝特佳、紐貝滋、蒙牛瑞哺恩、能立多愛(ài)優(yōu)、花冠、三元、光明、人之初、歐恩貝、燎原雪賜、歐能達(dá)、中國(guó)飛鶴、美力源、美力源愛(ài)優(yōu)素、貝因美、明一、宜品、合生元、多加多考拉羋奇、輝山瑪瑞。

 

　　本年度質(zhì)量大賽每月進(jìn)行一次，共歷時(shí)11個(gè)月，抽檢318批次，樣品988個(gè)，檢測(cè)指標(biāo)共有72項(xiàng)。檢測(cè)項(xiàng)目除了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目外，還特別增加了：氯酸鹽、高氯酸鹽、消毒劑殘留、氟苯尼考、香蘭素、乙基香蘭素等項(xiàng)目。判定原則是依據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示指標(biāo)、營(yíng)養(yǎng)成分表的要求從嚴(yán)判定。經(jīng)檢驗(yàn)，所有樣品抽檢項(xiàng)目均合格，31個(gè)品牌檢測(cè)結(jié)果合格率為100%，充分證明了國(guó)產(chǎn)主流品牌的嬰配粉質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀，完全信得過(guò)。

 

　　二、2024年一季度運(yùn)行概況

 

　　一季度全國(guó)原料奶生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，牛奶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.1%，其中重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)：寧夏增長(zhǎng)26.5%、山東10.73%、黑龍江4.9%、內(nèi)蒙古4.6%、河北3.3%。

 

　　原料奶價(jià)格：2024年一季度平均奶價(jià)3.60元/千克，比2023年一季度4.05元/千克下降11.1%，其中3月份均價(jià)為3.53元/千克，比2023年3月份均價(jià)3.99元/千克下降了11.5%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，奶價(jià)仍有進(jìn)一步下行的壓力。

 

　　（二）乳制品生產(chǎn)

 

　　一季度全國(guó)乳制品產(chǎn)量724萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.95%，其中液體乳667萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.26%、乳粉產(chǎn)量25.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.40%。液體乳產(chǎn)量增幅低于去年同期的4.00%，說(shuō)明了市場(chǎng)前景不樂(lè)觀；特別是乳粉產(chǎn)量增幅超過(guò)了去年同期的2.37%，這說(shuō)明奶源富余情況仍在加劇，企業(yè)增加了噴粉量。

 

　　一季度全行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入1338億元，同比增長(zhǎng)15.22%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額165億元，同比增長(zhǎng)40.73%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為12.3%（上年同期為9.9%），庫(kù)存產(chǎn)成品同比下降4.8%。由此可以看出，雖然市場(chǎng)銷(xiāo)售壓力較大，但經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)。

 

　　據(jù)19家國(guó)內(nèi)上市公司發(fā)布的季報(bào)情況，一季度銷(xiāo)售收入為495.46億元，同比增長(zhǎng)-1.49%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)64.18億元，同比增長(zhǎng)54.25%；其中銷(xiāo)售收入正增長(zhǎng)的企業(yè)為5家，增長(zhǎng)幅度為11.14%—1.47%；負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)14家，增長(zhǎng)幅度為-41.78%—-2.60%。

 

　?。ㄈ┊a(chǎn)品質(zhì)量

 

　　一季度國(guó)家監(jiān)督抽檢乳制品共計(jì)15650批次，合格15642批次，不合格8批次，合格率99.95%；抽檢嬰幼兒配方乳粉共計(jì)756批次，合格755批次，不合格1批次，合格率99.87%；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀。

 

　　1、進(jìn)口：一季度共進(jìn)口乳制品69.79萬(wàn)噸，金額27.14億美元，同比分別增長(zhǎng)-14.21%、-28.66%。按金額測(cè)算，各種乳制品在總進(jìn)口金額中所占比例：嬰幼兒食品30.4%；乳粉27.1%；稀奶油8.9%；干酪7.8%；奶油7.0%；乳清粉5.9%；液體乳3.5%；酪蛋白4.6%；乳清蛋白3.1%。

 

　　一季度乳制品進(jìn)口情況如下：

　　2、出口：一季度共出口乳制品14787噸，金額5980萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)12.38%、-2.59%。按金額測(cè)算，主要乳制品在總出口金額中所占比例：嬰幼兒食品56.0%；乳粉16.4%；液體乳10.5%；發(fā)酵乳6.5%；煉乳1.8%。

 

　　一季度乳制品出口情況如下：

 

　　近年來(lái)，在行業(yè)快速發(fā)展的過(guò)程中所積累的一些矛盾和問(wèn)題也逐步凸顯，已成為制約行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素。主要有：

 

　　（一）原料奶富余的壓力越來(lái)越大

 

　　近年來(lái)我國(guó)奶牛飼養(yǎng)發(fā)展較快，原料奶產(chǎn)量的增加與乳制品銷(xiāo)售市場(chǎng)的擴(kuò)大不協(xié)調(diào)、不匹配，造成了重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)原料奶富余情況日益加劇。2017年全國(guó)牛奶產(chǎn)量為3039萬(wàn)噸，2023年為4197萬(wàn)噸，六年增長(zhǎng)38.1%；而2017年全國(guó)乳制品總產(chǎn)量為2935萬(wàn)噸，2023年為3055萬(wàn)噸，六年增長(zhǎng)僅4.1%。所以，自2021年以來(lái)在一些主產(chǎn)區(qū)存在程度不同的奶源富余情況。奶源過(guò)剩、富余導(dǎo)致了奶價(jià)下滑，奶農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收益變差，加工企業(yè)為防止行業(yè)的災(zāi)難——殺牛倒奶的再次重演，積極發(fā)揮穩(wěn)定行業(yè)的主導(dǎo)作用，認(rèn)真執(zhí)行收購(gòu)合同，不拒收、不限收，將富余的奶噴粉暫存，寧愿自己承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。為了減輕加工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失，一些地方相繼出臺(tái)了噴粉補(bǔ)貼政策，我們表示衷心感謝。

 

　?。ǘ┫M(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大乏力，部分產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)下滑

 

　　1、發(fā)酵乳 在液體乳產(chǎn)量中所占比例逐年下降，市場(chǎng)萎縮，2018年占比為33.60%，2022年為23.19%，四年下降了10個(gè)百分點(diǎn)。下降的原因主要有：傳統(tǒng)發(fā)酵乳為低溫型產(chǎn)品，運(yùn)輸、銷(xiāo)售需要冷鏈，基本是在城市銷(xiāo)售，而近幾年來(lái)幾乎處于飽和狀態(tài)，發(fā)展空間逐步縮少；常溫型發(fā)酵乳，雖然解決了運(yùn)輸、銷(xiāo)售需要冷鏈的問(wèn)題，但一些消費(fèi)者認(rèn)為，常溫酸奶沒(méi)有活菌，失去了它特有的功效，影響了一些消費(fèi)者選擇的積極性。

 

　　2、乳粉 產(chǎn)量呈逐年下降趨勢(shì)。我國(guó)乳粉產(chǎn)量中嬰配粉占比超過(guò)了50%，由于新生嬰兒逐年下降，嬰配粉的需求量逐年下降。2016年全國(guó)新生嬰兒1786萬(wàn)，2023年為902萬(wàn)。2016年全國(guó)乳粉產(chǎn)量為139.0萬(wàn)噸，2023年為87.2萬(wàn)噸，下降了37.3%。其中：嬰幼兒配方乳粉占乳粉總產(chǎn)量的比例由2016年的56.8%，降到2023年的50%左右。

 

 

　?。ㄒ唬┐罅Πl(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

　　近年來(lái)，我國(guó)乳制品市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與短缺現(xiàn)象，即液體乳市場(chǎng)飽和，而干酪、奶油、原料乳粉、乳清制品卻基本全部依賴(lài)進(jìn)口，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展速度放緩。我們要大力發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”可優(yōu)先考慮以下幾方面：

 

　　1.乳粉類(lèi)：成人配方，如：老年人配方、孕產(chǎn)婦配方、無(wú)乳糖配方；功能配方，如：改善睡眠配方、潤(rùn)舒腸道配方、增強(qiáng)免疫力配方、益生配方等。也可以考慮跨界發(fā)展液體乳。

 

　　2.液體乳類(lèi)：無(wú)乳糖純?nèi)?、鮮乳；風(fēng)味調(diào)制乳、功能強(qiáng)化調(diào)制乳；功能更加明顯的益生菌發(fā)酵乳、活菌常溫發(fā)酵乳。

 

　　3.發(fā)展進(jìn)口替代產(chǎn)品：嬰配粉生產(chǎn)企業(yè)可發(fā)展乳清生產(chǎn)，替代進(jìn)口乳清粉；干酪生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展原制干酪，替代進(jìn)口；酪蛋白生產(chǎn)企業(yè)可增加以生鮮奶為原料的產(chǎn)品，替代進(jìn)口。

 

　?。ǘ┘訌?qiáng)原料奶發(fā)展的計(jì)劃性

 

　　1、乳制品生產(chǎn)企業(yè)要與奶畜養(yǎng)殖企業(yè)做好溝通協(xié)調(diào)，原料奶的增長(zhǎng)應(yīng)與乳制品消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大相協(xié)調(diào)、相匹配，提升奶畜養(yǎng)殖的計(jì)劃性；

 

　　2、奶畜養(yǎng)殖的經(jīng)營(yíng)理念，不片面追求高產(chǎn)，而是飼養(yǎng)成本與經(jīng)濟(jì)效益相協(xié)調(diào)；

 

　　3、發(fā)展適度規(guī)模的家庭牧場(chǎng)，就地解決飼草飼料，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；

 

　　4、重視發(fā)展特種乳，如：奶山羊、奶水牛、牦牛、奶駝、驢、馬等，增加特種乳制品生產(chǎn)，豐富市場(chǎng)供應(yīng)。

 

　?。ㄈ├^續(xù)做好引導(dǎo)消費(fèi)的工作

 

　　當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，是消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大放緩。我們要加強(qiáng)宣傳、引導(dǎo)消費(fèi)，讓更多的人多喝奶，讓不習(xí)慣喝奶的人喝奶，讓不能喝奶的人能喝奶。協(xié)會(huì)將在今年的全國(guó)乳品營(yíng)養(yǎng)周期間采用多種形式進(jìn)行宣傳，同時(shí)也要求各會(huì)員單位屆時(shí)也開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。