我國蘋果市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

　　為做好市場信息引導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司組織中國農(nóng)學(xué)會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國熱科院、中國食用菌協(xié)會等有關(guān)機(jī)構(gòu)的專家，形成一系列特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司同意，中國農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)站和微信公眾號將全文轉(zhuǎn)載《特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告》。

 

　　蘋果具有營養(yǎng)豐富、高投入、高產(chǎn)出、比較效益高等特點，是促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富和推動鄉(xiāng)村振興的重要抓手。中國是世界第一大蘋果生產(chǎn)國，種植面積和產(chǎn)量均占世界的40%以上。為全面了解我國蘋果生產(chǎn)、加工、消費等狀況，提出蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，河北省農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究受中國農(nóng)學(xué)會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會的委托成立專題調(diào)研組，通過查閱資料、實地調(diào)研等方式，對我國蘋果產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了綜合調(diào)查分析。蘋果作為我國特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)扶貧等方面發(fā)揮了重要作用。2014-2019年，我國蘋果種植面積穩(wěn)中略降，產(chǎn)量穩(wěn)步增加；消費略有下降，以鮮食為主，加工消費有所提升，但占比較小；進(jìn)口增加，出口下降；蘋果實現(xiàn)周年供應(yīng)，產(chǎn)地收購價和市場批發(fā)價相對穩(wěn)定；生產(chǎn)成本略有下降、效益有所回升。價格波動與生產(chǎn)供給相關(guān)性大，季節(jié)性波動逐漸減小；生產(chǎn)效益增長空間較大未來3-5年，預(yù)計我國蘋果種植規(guī)模趨于穩(wěn)定，總產(chǎn)緩慢增長；消費將保持低速增長，加工將穩(wěn)中有增；進(jìn)口呈快速增長、鮮果呈出口減少、果汁呈出口增加之勢。

 

　　一、蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

　　1.種植面積穩(wěn)中略降，種植區(qū)域相對集中。2018年我國蘋果種植面積2907.9萬畝，比2014年減1.8%，年均減0.5%，總體呈現(xiàn)減少趨勢（圖1）。

　　圖1 2014-2018年中國蘋果種植面積情況

 

　　蘋果主產(chǎn)區(qū)主要集中在渤海灣和黃土高原。2016-2018年間，兩大主產(chǎn)區(qū)種植面積占全國總面積的84.3%，產(chǎn)量占91.8%。產(chǎn)量前三位的省份是陜西、山東、河南（圖2）。

 

　　2.產(chǎn)量穩(wěn)步增加，總產(chǎn)居全球首位。2018年蘋果單產(chǎn)每畝1349.2公斤，比2014年增長7.0%；總產(chǎn)量3923.3萬噸，比2014年增長5.0%。受霜凍和冰雹影響，2018年蘋果單產(chǎn)和總產(chǎn)比上年分別下降4.8%和5.2%（圖3、4）。從全球看，2018年我國蘋果產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的45.8%，在全球94個蘋果生產(chǎn)國中，居于首位。

 

 

　　（二）消費情況

 

　　1.消費略有下降。全國蘋果消費量呈先升后降再回升的趨勢，總體表現(xiàn)為下降。2019年消費總量為4030萬噸，比2015年減少3.9%，2018年受總供給減少的影響，總消費量降至近5年來最低水平；2019年較2018年有所回升，提升20.6%；人均消費變化趨勢與總消費一致（圖5）。

　

 

　　2.消費以鮮食為主。2019年鮮食消費量為3369萬噸，比2015年減少4.9%，比2018年增加17.7%；占總消費量的比重由2015年的84.5%下降到2019年的83.6%，下降0.9個百分點（圖6）。

　　圖6 2015-2019年中國鮮食蘋果消費變化情況

 

　　3.消費呈多樣化。蘋果儲藏技術(shù)的運用和遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，保證了蘋果全年供應(yīng)。蘋果品種的多樣化、品質(zhì)特征的差別化，為消費者提供了多重選擇。

 

　　（三）加工流通情況

 

　　1.加工量逐漸提升。2019年，我國蘋果加工量431萬噸，比2015年增2.9%，比上年增35.7%。占總消費量的比重由2015年的10.0%上升到10.7%，提升0.7個百分點（圖7）。

 

　　圖7 2015-2019年中國蘋果加工量及占比情況

 

　　2.加工品以濃縮果汁為主。目前，全國共有蘋果加工企業(yè)100多家，生產(chǎn)線180多條，濃縮果汁生產(chǎn)線70多條，產(chǎn)量以每年15.0%的速度增長。

 

　　3.多元化流通體系日趨完善。蘋果產(chǎn)業(yè)已形成了由生產(chǎn)者為起點、消費者為終點，蘋果經(jīng)紀(jì)人、專業(yè)合作社、蘋果代辦點、批發(fā)商等為中間環(huán)節(jié)所組成的流通體系。

 

　?。ㄋ模┻M(jìn)出口情況

 

　　1.進(jìn)口量明顯上升。2019年鮮果進(jìn)口量額分別為12.5萬噸和2.2億美元，比2015年分別增長43.0%和49.3%，比上年分別增長94.0%和86.6%（圖8）。進(jìn)口鮮果主要來源于新西蘭、美國、智利。2019年蘋果汁進(jìn)口量8229.4噸、進(jìn)口額717.0萬美元，比2015年分別增長72.3%和60.8%，比上年分別增長27.8%和34.2%（圖9）。蘋果汁（白利糖度值≤20）主要進(jìn)口來源國為塞浦路斯、英國和土耳其。

 

 

　　2.出口量明顯下降。2019年鮮果出口量額分別為97.1萬噸和12.5億美元，比2015年分別增16.5%和20.9%，較上年分別減13.2%和4.0%（圖10），出口地包括印度尼西亞、菲律賓和越南。2019年果汁出口量額分別為38.6萬噸和4.3億美元，比2015年分別降18.7%和24.1%，較上年分別減30.9%和31.5%（圖11），出口地主要為美國、俄羅斯和日本。

 

　?。ㄎ澹┦袌鰞r格情況

 

　　1.價格漲跌互現(xiàn)。2019年蘋果主產(chǎn)區(qū)收購均價每公斤8.2元，比2017年的5.1元、2018年的5.2元高出3.0元以上。2019年蘋果平均批發(fā)價每公斤10.5元，比2018年高2.7元，兩年間最高價每公斤14.4元，最高差價7.2元（圖12）。

 

　　圖12 2017-2020年3月中國蘋果價格變化情況

 

　　2.富士具有價格優(yōu)勢。富士蘋果全年各月價格均高于其它四種蘋果，2019年富士蘋果均價每公斤9.4元，最高價13.5元。比紅香蕉、黃香蕉、黃元帥、秦冠四種蘋果分別高3.4元、3.2元、3.0元、3.0元（圖13）。

 

　　圖13 2019年不同蘋果價格變化

 

　　（六）成本收益情況

 

　　1.成本略有下降。2018年蘋果生產(chǎn)每畝總成本為4904.8元，比2014年減9.7%，比上年增0.4%，成本構(gòu)成見表1。

　　2.收益有所回升。2018年蘋果每畝凈收益2614.0元，每50公斤蘋果凈收益79.4元，比2014年分別減24.9%和14.9%，比2017年分別增36.9%%和75.4%。成本收益率由2014年的64.1%下降到2018年的53.3%，下降了10.8個百分點。

 

 

　　（一）生產(chǎn)將低速增長。預(yù)計蘋果栽培面積將穩(wěn)中有增，預(yù)計2025年栽培面積為2949.7萬畝，較基期（2016-2018年三年均值）增長1.2%，年均增速0.2%。預(yù)計單產(chǎn)穩(wěn)步增長，但增速放緩，預(yù)計2025年單產(chǎn)每畝1979.8千克，比基期增43.1%，年均增速5.3%。蘋果總產(chǎn)將保持低速緩慢增長趨勢，預(yù)計2025年總產(chǎn)量5839.9萬噸，比基期增44.8%，年均增速5.4%。

 

　?。ǘ┫M將保持低速增長。預(yù)計蘋果消費將呈平緩增長態(tài)勢，預(yù)計2025年消費量為4845.7萬噸，比基期（2017-2019年三年均值）增22.2%，年均增速3.4%。蘋果消費仍以鮮食消費為主，預(yù)計2025年鮮食消費為4123.7萬噸，比基期增24.0%，年均增速3.7%。鮮食占總消費量比重將由基期的83.9%上升到2025年的85.1%，提升了1.2個百分點。

 

　?。ㄈ┘庸⒎€(wěn)中有增。隨著消費者對蘋果加工產(chǎn)品需求增加，蘋果加工，特別是精深加工發(fā)展?jié)摿^大。預(yù)計2025年蘋果加工量為513.6萬噸，比基期增22.6%，年均增速3.5%。加工量占總消費比重為10.6%，基本保持不變。

 

　?。ㄋ模┻M(jìn)口將快速增長。居民消費結(jié)構(gòu)升級將推動蘋果進(jìn)口消費的增長。預(yù)計鮮果進(jìn)口量2025年為18.3萬噸，年均增速為13.4%；預(yù)計果汁進(jìn)口量2025年為1.9萬噸，年均增速為16.6%。

 

　?。ㄎ澹r果出口減、果汁出口增。隨著蘋果產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，國際市場將不斷開拓。預(yù)計2025年鮮果出口量為105.3萬噸，年均降速1.3%；果汁出口量126.8萬噸，年均增速15.5%。

 

　?。﹥r格將窄幅波動上漲。蘋果價格主要受供求關(guān)系和天氣等方面的影響。預(yù)計未來幾年，蘋果年度批發(fā)均價在每公斤5.0-8.5元區(qū)間波動。隨著蘋果價格波動，精品果、功能果價格將略有提高。

 

　　（七）收益將有一定的增長空間。通過減少勞動投入，降低生產(chǎn)成本，提升果品質(zhì)量、實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，蘋果增效仍有一定潛力。預(yù)計2025年成本收益率為44.5%，比基期提升8.8個百分點。

 

　　三、貧困地區(qū)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（以內(nèi)丘縣為例）

 

　　內(nèi)丘縣是河北省邢臺市10個貧困縣之一，2019年貧困發(fā)生率為0.06%。在脫貧攻堅中，該縣將蘋果作為扶貧特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2018年內(nèi)丘縣農(nóng)村人均可支配收入13896元，其中，蘋果產(chǎn)業(yè)帶動人均增收2500元。

 

　?。ǘ┲饕?jīng)驗做法

 

　　1.精準(zhǔn)選擇扶貧產(chǎn)業(yè)。內(nèi)丘縣根據(jù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件，選準(zhǔn)蘋果作為脫貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)蘋果生產(chǎn)基地，打造以育苗、種植、食品深加工、旅游為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。

 

　　2.精準(zhǔn)推行治山模式。內(nèi)丘縣總結(jié)推廣崗底村治山經(jīng)驗，鼓勵各村因地制宜進(jìn)行荒山治理，使荒山變成“花果山”。

 

　　3.精準(zhǔn)播撒科技種子?？萍既藛T將蘋果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工序編成通俗易懂的科普知識，培訓(xùn)貧困群眾近1萬人次，輻射帶動當(dāng)?shù)靥O果種植60多萬畝。

 

　　4.精準(zhǔn)打造聯(lián)結(jié)機(jī)制。采取“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”、“土地流轉(zhuǎn)+入股+打工”等模式。將各戶的扶貧資金、土地入股到企業(yè)，實行保底分紅、貧困戶長年到果園打工，帶動當(dāng)?shù)?496戶，1.2萬人脫貧。

 

　　5.精準(zhǔn)延長產(chǎn)業(yè)鏈條。一是因地制宜培育出富崗1號、富崗2號、富崗3號等優(yōu)質(zhì)品種，并在全域推廣。二是不斷延伸蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)果醬、果汁等多種產(chǎn)品。三是推進(jìn)蘋果產(chǎn)業(yè)與“旅游+”等新型業(yè)態(tài)融合。

 

　　（三）典型案例

 

　　1.內(nèi)丘縣崗底村依托當(dāng)?shù)靥O果資源，實現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧。崗底村在上個世紀(jì)80年代是當(dāng)?shù)赜忻?ldquo;貧困村”，當(dāng)年該村全部家當(dāng)只有8000畝荒山?，F(xiàn)有總資產(chǎn)達(dá)10553萬元，人均純收入由1984年的80元增長到2019年的4.3萬元，人均果品收入9000元。該村根據(jù)資源優(yōu)勢，確定蘋果為脫貧產(chǎn)業(yè)；通過送果農(nóng)上中專班，并依靠科技人員加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提升果農(nóng)技能水平；通過注冊“富崗”蘋果，拓寬蘋果市場，發(fā)揮品牌價值，實現(xiàn)全村脫貧。

 

　　2.扶貧啟示。根據(jù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件，因地制宜選準(zhǔn)一個產(chǎn)業(yè)；精準(zhǔn)分析貧困現(xiàn)狀、總結(jié)經(jīng)驗；依靠科技人員為產(chǎn)業(yè)扶貧提供技術(shù)支撐；扶貧與扶智相結(jié)合，培養(yǎng)一批脫貧攻堅中堅力量；打造公共品牌，發(fā)揮品牌效益，助推蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

　　四、蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險

 

　　1.品種結(jié)構(gòu)單一，早中晚熟品種比例失調(diào)。以紅富士為代表的晚熟蘋果為主，早中熟蘋果相對較少，導(dǎo)致品種單一、抗性差，結(jié)構(gòu)不合理問題突出。

 

　　2.勞動力老齡化嚴(yán)重，經(jīng)營管理能力偏低。目前，蘋果園用工量多，工價高，勞動者多以老年人為主。老齡化生產(chǎn)者文化水平較低，缺乏市場經(jīng)營意識和科學(xué)管理能力。

 

　　3.產(chǎn)業(yè)組織化程度低，小生產(chǎn)與大市場脫節(jié)。蘋果生產(chǎn)多為一家一戶分散經(jīng)營，生產(chǎn)、儲運、加工、批發(fā)、零售等環(huán)節(jié)的組織化程度較低，小農(nóng)戶與大市場對接困難。

 

　　4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，附加值難以實現(xiàn)。蘋果貯藏設(shè)施落后，氣調(diào)貯藏發(fā)展緩慢。加工以初加工為主，精深加工產(chǎn)品少。銷售以地頭、分散市場銷售為主，電商銷售等方式有限。區(qū)域品牌、企業(yè)品牌建設(shè)落后，缺少對公用品牌的保護(hù)。

 

　?。ǘ╋L(fēng)險分析

 

　　1.自然災(zāi)害與病蟲害。蘋果生產(chǎn)極易受到低溫凍害、雹災(zāi)等自然災(zāi)害的影響，造成蘋果產(chǎn)量波動；易受到病蟲害的影響，影響蘋果產(chǎn)量及品質(zhì)。自然災(zāi)害和病蟲害發(fā)生及嚴(yán)重程度難以預(yù)計。

 

　　2.國際貿(mào)易。隨著國內(nèi)市場對進(jìn)口蘋果需求的增加，我國進(jìn)口蘋果規(guī)模將不斷擴(kuò)大，但出口有下降趨勢。雙重壓力給我國蘋果市場帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。全球冠狀肺炎疫情的突發(fā)也對我國進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生不確定性影響。

 

　　3.國內(nèi)市場。蘋果產(chǎn)品多元化的消費需求既給我國蘋果產(chǎn)業(yè)帶來機(jī)遇，也會帶來挑戰(zhàn)；其他水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也對蘋果的供需及價格產(chǎn)生不確定性影響。

 

　　五、政策措施建議

 

　?。ㄒ唬﹥?yōu)化品種結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)品種多樣化。逐步減少富士蘋果種植，適當(dāng)發(fā)展我國自主選育的優(yōu)質(zhì)品種，適量發(fā)展一些加工品種，調(diào)劑發(fā)展早熟品種，實現(xiàn)早、中、晚熟合理搭配。

 

　?。ǘ┭娱L產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)附加值。完善蘋果采后處理流程標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化氣調(diào)和恒溫貯藏等技術(shù)；實現(xiàn)加工產(chǎn)品多樣化，發(fā)展蘋果汁等終端產(chǎn)品；建立電子商務(wù)平臺，實現(xiàn)線上線下一體化銷售，開展移動電子商務(wù)和微營銷新模式；加大品牌建設(shè)與保護(hù)，推進(jìn)地理標(biāo)志和商標(biāo)注冊；促進(jìn)三產(chǎn)融合。

 

　?。ㄈ┘訌?qiáng)社會化服務(wù)體系建設(shè)，提高服務(wù)水平。加強(qiáng)生產(chǎn)服務(wù)組織建設(shè)，統(tǒng)一管理，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；加強(qiáng)市場化、信息化服務(wù)體系建設(shè)；加強(qiáng)金融服務(wù)體系建設(shè)，降低借貸門檻；加強(qiáng)保險服務(wù)業(yè)建設(shè)，增加保險產(chǎn)品，建立應(yīng)對氣候變化及災(zāi)害的預(yù)警防控體系。

 

　　報告撰寫人：

 

　　王桂榮   河北省農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所室主任、研究員

 

　　來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站