2023年9月中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析（CASDE-No.87）

　　玉米：本月估計(jì)，2022/23年度中國玉米進(jìn)口量1850萬噸，較上月調(diào)增50萬噸。8月份，東北、華北產(chǎn)區(qū)天氣條件總體較好，臺風(fēng)帶來的強(qiáng)降水有效提高了土壤墑情，對玉米生長起到一定促進(jìn)作用。未來一段時間，預(yù)計(jì)東北大部地區(qū)初霜偏晚，熱量條件較好，利于灌漿成熟。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度情況，本月將2023/24年度玉米種植面積上調(diào)40萬公頃至4387萬公頃。近期華北、遼寧部分地區(qū)新季玉米逐步上市，持糧主體銷售意愿有所提高，華北玉米價(jià)格有所回落但仍處高位，全國均價(jià)漲幅縮小。預(yù)計(jì)玉米價(jià)格高位趨弱，飼用消費(fèi)量增加，本月將2023/24年度玉米飼用消費(fèi)量調(diào)增200萬噸至19100萬噸。

 

　　大豆：本月估計(jì)，2022/23年度，中國大豆進(jìn)口量超過之前預(yù)期，達(dá)到9986萬噸，較上月估計(jì)數(shù)上調(diào)466萬噸；壓榨消費(fèi)量9685萬噸，較上月估計(jì)數(shù)上調(diào)208萬噸。本年度全球大豆供需總體寬松，但受新季美豆關(guān)鍵生長期內(nèi)遭遇高溫，作物優(yōu)良率下降等因素影響，全球大豆價(jià)格保持相對高位，再加上人民幣兌美元匯率下降，進(jìn)口大豆成本增加，預(yù)計(jì)本年度進(jìn)口大豆到岸稅后均價(jià)區(qū)間為每噸5200-5400元，較上月估計(jì)區(qū)間上調(diào)200元。

 

　　本月對2023/24年度中國大豆生產(chǎn)情況不做調(diào)整。9月新季國產(chǎn)大豆將陸續(xù)成熟收獲，7月份以來東北地區(qū)降雨充沛，黑龍江省中西部主產(chǎn)區(qū)前期旱情得到有效緩解；國內(nèi)大部分產(chǎn)區(qū)光溫水條件適宜，大豆長勢良好。本月預(yù)測，2023/24年度，中國大豆進(jìn)口量9725萬噸，較上月預(yù)測數(shù)上調(diào)303萬噸，主要原因是國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)對飼用蛋白原料的需求仍將保持高位；壓榨消費(fèi)量9778萬噸，較上月預(yù)測數(shù)上調(diào)278萬噸，主要原因是國內(nèi)生豬養(yǎng)殖利潤有望逐步好轉(zhuǎn)，支撐豆粕需求。

 

　　棉花：2022/23棉花市場年度結(jié)束，國內(nèi)3128B級棉花均價(jià)為每噸16092元，Cotlook A指數(shù)均價(jià)為每磅99美分，均處于估計(jì)區(qū)間。本月對2023/24年度棉花產(chǎn)量、進(jìn)出口、消費(fèi)、庫存預(yù)測數(shù)據(jù)不作調(diào)整。至8月末，全國大部棉花處于裂鈴?fù)滦跗?，新疆部分棉區(qū)發(fā)育期較往年偏晚5-10天，天氣對棉花單產(chǎn)的影響有待進(jìn)一步觀察。

 

　　食用植物油：本月預(yù)測，受大豆進(jìn)口增加影響，2023/24年度食用植物油產(chǎn)量上調(diào)55萬噸，增至3025萬噸，食用植物油進(jìn)口量、消費(fèi)量維持上月預(yù)測值不變。近期河南、山東、內(nèi)蒙古等主產(chǎn)區(qū)新季花生陸續(xù)收獲，市場總體平穩(wěn)。預(yù)計(jì)9月份，主產(chǎn)區(qū)光溫較好、大部降水正常，有利于花生收獲晾曬。

 

　　食糖：本月對2023/24年度國內(nèi)食糖生產(chǎn)和消費(fèi)預(yù)測數(shù)據(jù)不作調(diào)整。當(dāng)前，廣西甘蔗整體長勢良好，預(yù)計(jì)后期溫度接近常年，降雨量偏多，但甘蔗黑穗病、甘蔗螟蟲等病蟲發(fā)生較為明顯，后期需密切關(guān)注天氣和病蟲害影響；甜菜長勢總體良好，新年度甜菜糖生產(chǎn)或?qū)⒃?月中下旬開啟。國際方面，巴西食糖產(chǎn)量和出口持續(xù)增長，但難以填補(bǔ)因印度和泰國食糖產(chǎn)量和出口下降帶來的缺口，國際糖業(yè)組織（ISO）預(yù)測2023/24年度全球食糖產(chǎn)需缺口為212萬噸，供需關(guān)系偏緊，本月將國際糖價(jià)預(yù)測區(qū)間下限每磅提高2美分，上限每磅提高1美分，考慮到國際價(jià)格傳導(dǎo)影響，將國內(nèi)糖價(jià)預(yù)測區(qū)間每噸上調(diào)450元。后期需關(guān)注巴西甘蔗壓榨進(jìn)度及物流情況、北半球甘蔗主產(chǎn)國的天氣情況和食糖出口政策變化。