2023年度奶牛產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展報告

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國原料奶總產(chǎn)量4197萬噸，同比增長了6.7%，與2022年增幅基本持平，這也是中國牛奶產(chǎn)量連續(xù)第4年增幅超過6%。截至2022年，中國奶牛存欄1160.8萬頭，與2021年相比，增長6.1%，這是2018年以來奶牛存欄增長最快的一年。2022年中國奶牛成母牛年單產(chǎn)為9.2噸，同比增長5.7%。由于玉米、豆粕等飼料投入品價格居高不下，2023年牛奶生產(chǎn)成本也處于高位。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場原料奶平均生產(chǎn)成本為3.82元/公斤，與2022年持平，仍處于歷年最高水平；但是全年原料奶價格持續(xù)下降，奶牛養(yǎng)殖的收益率也持續(xù)下降，價格成本比從1月份的1.07降至12月份的0.98，這是十多年來中國奶牛養(yǎng)殖的價格成本比首次降至1以下。根據(jù)對155個牧場2023年3月份生產(chǎn)經(jīng)營狀況調(diào)查發(fā)現(xiàn)，59.8%的牧場的原料奶銷售價格低于總成本，面臨虧損；由于3月份以來原料奶價格仍有較大下降，推測2023年年末奶牛養(yǎng)殖虧損面可能超過70%。從趨勢來看，預(yù)期2024年國內(nèi)原料奶產(chǎn)量仍處于上升過程，并且奶牛存欄也在繼續(xù)增長，將給已面臨嚴(yán)峻困難的奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來更大壓力。

 

　　根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年全球奶牛存欄2.78億頭，總產(chǎn)奶量7.53億噸，奶牛年平均單產(chǎn)2.72噸。根據(jù)對美國、歐盟27國、新西蘭、澳大利亞、英國、阿根廷、巴西、俄羅斯等國家和地區(qū)的監(jiān)測，2023年8月份原料奶總產(chǎn)量3265萬噸，1~8月份總產(chǎn)量2.60億噸，同比增長0.8%。

 

　　二

 

　　2023年國內(nèi)原料奶銷售價格大幅下跌。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至12月底，全國10個主產(chǎn)省原料奶銷售均價為3.66元/公斤，比2022年同期均價下降了11.2%；2023年全年均價3.83元/公斤，同比下降7.9%。另據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，輻射牧場12月份原料奶銷售均價為3.79元/公斤，與2022年12月份相比下降10.0%，全年均價3.91元/公斤，與2022年相比下降7.3%。

 

　　根據(jù)全球乳制品交易平臺拍賣價格數(shù)據(jù)，2023年乳制品國際市場價格呈現(xiàn)先降后升趨勢；1~8月份，所有乳制品加權(quán)均價延續(xù)2022年的下降趨勢，從平均3365美元/噸降至2875美元/噸，降幅達(dá)到14.6%；8月中旬以來乳制品拍賣成交價格開始回升，至12月份所有乳制品加權(quán)均價升至3388美元/噸，甚至超出年初價格，上升了17.8%。2023年全年來看，所有乳制品加權(quán)均價為3285美元/噸，與2022年相比下降了23.0%。

 

　　根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年我國共進口各類乳制品305.8萬噸，同比減少10.0%，這也是自2015年以來中國乳制品進口總量連續(xù)第2年出現(xiàn)下降。其中，進口干乳制品222.3萬噸，同比減少7.3%；進口液態(tài)奶83.5萬噸，同比減少16.6%。進口乳制品均價同比下降3.3%，其中液態(tài)奶均價上升17.2%，干乳制品均價下降7.7%。全年凈進口乳制品折合原料奶的總量為1872.5萬噸，同比減少了7.9%。在折合原料奶的凈進口量中，液態(tài)奶占4.8%，同比減少了0.6個百分點，該比重是自2018年來首次下降。

 

　　三

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年乳制品產(chǎn)量3054.6萬噸，同比增長3.1%。假設(shè)2023年奶類總產(chǎn)量增速與牛奶總產(chǎn)量增速相同，那么2023年奶類總產(chǎn)量將達(dá)到4302萬噸，全年奶類表觀消費量為6186萬噸，同比增長2.0%。如果2022年和2023年新增的奶粉庫存分別按20萬噸和10萬噸計算，2023年奶類實際總消費量約6106萬噸，與2022年相比增長了3.4%。按照這一消費量，2023年中國人均奶類消費量為43.8公斤。在消費需求增長動力不足的情況下，消費增長主要歸因于乳制品價格下降，即以價換量的結(jié)果。

 

　　根據(jù)商務(wù)部市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年12月份，乳制品銷售均價為12.39元/公斤，同比下降3.7%；乳制品全年銷售均價12.53元/公斤，同比下降3.5%。但是，根據(jù)經(jīng)濟日報——伊利集團消費趨勢報告數(shù)據(jù)，2023年前三季度液態(tài)奶銷售量有所減少，并且市場呈現(xiàn)分化發(fā)展趨勢。其中，高端產(chǎn)品前三季度銷量同比增長3.8%，基礎(chǔ)產(chǎn)品銷量同比增長1.4%，而中端產(chǎn)品銷量同比減少2.1%。并且，三類產(chǎn)品銷售均價都有所下降，其中，基礎(chǔ)產(chǎn)品同比下降0.9%，高端產(chǎn)品同比下降0.5%，而中端產(chǎn)品同比下降2.6%。

 

　　四

 

　?。ㄒ唬┲袊伤固古ＳN和繁殖技術(shù)取得重要進展，仍面臨基礎(chǔ)薄弱問題

 

　　與奶業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國奶牛育種當(dāng)前一段時期面臨的最突出技術(shù)問題是奶牛育種表型、性狀覆蓋度不高，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品缺乏自主創(chuàng)新，良種高效擴繁產(chǎn)業(yè)化程度低，種畜健康檢測和記錄不完整。針對這些問題，2023年研究建立了單班次采樣測定全天乳脂率和乳蛋白率的計算方法，準(zhǔn)確性可達(dá)0.82和0.93，大幅度提高乳指標(biāo)檢測效率。全國遺傳評估平臺性能和運行效率持續(xù)提高，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和評估后期分析工作模塊化處理，基因組遺傳評估平均時間進一步減少1/4。我國育種基礎(chǔ)工作不斷夯實，2023年《中國荷斯坦牛（GB/T 3157-2023）》《牛蜘蛛腿綜合征檢測PCR法（NY/T 4422-2023）》兩部標(biāo)準(zhǔn)頒布實施；奶牛DHI測定規(guī)模達(dá)到歷史最高水平（195萬頭）、體型線性鑒定奶牛5.8萬頭。國家標(biāo)準(zhǔn)《牛體內(nèi)胚胎生產(chǎn)與移植技術(shù)規(guī)程（GB/T 26938-2023）》正式實施，推動同期發(fā)情、胚胎快繁技術(shù)實施規(guī)范化，在我國奶牛頭部種業(yè)陣型企業(yè)和部分核心育種場的應(yīng)用程度不斷提高。

 

　　奶業(yè)發(fā)達(dá)國家使用高通量測序和組學(xué)技術(shù)極大地加快了奶牛重要性狀遺傳機制研究進程。截至2023年底，已報道7,744、9,980、11,955和3,004個與牛產(chǎn)奶量、乳蛋白率、乳脂率和體型相關(guān)的數(shù)量性狀基因組座位（QTLs）（https://www.animalgenome.org）。

 

　?。ǘ┠膛＞珳?zhǔn)營養(yǎng)與綠色低碳是奶牛養(yǎng)殖趨勢

 

　　隨著奶牛生產(chǎn)水平的不斷提升，精準(zhǔn)營養(yǎng)研究是國內(nèi)外奶業(yè)工作者面臨的共同課題。2023年國內(nèi)開展了一系列精準(zhǔn)營養(yǎng)調(diào)控技術(shù)研究，添加200 mg/kg甜菊糖苷或5 g/頭/d酵母培養(yǎng)物可提高犢牛的采食量和日增重，0.3 ppm的L-硒代蛋氨酸或15%的有機鋅可提高泌乳奶牛的抗氧化能力，20 g/d/頭的過瘤胃淀粉酶，提高淀粉消化率，使奶牛產(chǎn)奶量提高5.1%，10 g/d DHA會使產(chǎn)奶量、能量校正乳及乳脂含量顯著增加，30 g/d DHA顯著改善乳脂脂肪酸組成。

 

　　2023年針對飼料資源不足、飼料原料價格高、原料奶價格低迷的局面，開發(fā)低蛋白+過瘤胃氨基酸日糧飼喂技術(shù)，中高產(chǎn)奶牛蛋白由16.5%降到15%，配方豆粕用量由13%降低到11.6%，在不影響產(chǎn)奶量和乳蛋白率的前提下，對乳脂率有提升作用；同時注意使用低蛋白日糧時要進行氨基酸的補充，可以有效緩解氨基酸失衡，提高乳蛋白合成。2023年對國內(nèi)有代表性的不同規(guī)模牧場進行了碳盤查工作，為我國規(guī)?；B(yǎng)殖條件下牧場全生命周期的碳排放提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在甲烷調(diào)控技術(shù)研發(fā)方面，發(fā)現(xiàn)在高牧草日糧條件下添加9.67%膨化大豆的高n-6多不飽和脂肪酸（PUFA）日糧（HN6，n-6/n-3 = 3.04）可以顯著減少CH4排放；添加硝酸異山梨酯200 mg/kgDM使奶牛腸道甲烷排放量減少54%。巴西聯(lián)邦大學(xué)奶牛研究中心針對奶牛甲烷排放進行模型構(gòu)建研究，通過建立全球性實驗數(shù)據(jù)庫，搭建模型來準(zhǔn)確估計飼料轉(zhuǎn)化率與甲烷排放之間的相關(guān)性，依據(jù)模型構(gòu)建得出提高奶牛飼料轉(zhuǎn)化率應(yīng)該優(yōu)先考慮降低奶牛甲烷排放的問題。

 

　?。ㄈ┠膛Ｒ卟『团Ｄ田L(fēng)險物質(zhì)檢測技術(shù)國產(chǎn)化研究進展良好，“兩病”凈化仍是重中之重

 

　　2023年，國內(nèi)奶牛重要疫病仍為?？谔阋?、布魯氏菌病、結(jié)節(jié)性皮膚病、傳染性鼻氣管炎、病毒性腹瀉黏膜病等。雖然奶牛場生物防控措施在逐年加強，但各類常見病病原陽性檢出率上升，主要是因為養(yǎng)殖環(huán)境的變化、病原體的變異以及生物防控措施不健全導(dǎo)致。牛病防控技術(shù)進展良好，布魯氏菌病活疫苗（BA0711株）、牛結(jié)節(jié)性皮膚病滅活疫苗（山羊痘病毒AV41株，懸浮培養(yǎng)）、牛多殺性巴氏桿菌病二價滅活疫苗（A型Pm–TJ株+B型C45–2株）獲批新獸藥；研制結(jié)核分枝桿菌、卡介苗、犬種布魯氏菌、豬種布魯氏菌等4種基因組DNA標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，已申請國家二級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)證；創(chuàng)建國家級“兩病”凈化場20個、國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系“兩病”凈化場2個，為奶牛場“兩病”凈化的有序推進發(fā)揮了良好示范與帶動作用。奶牛普通病防控研究主要集中在藥物研發(fā)方面，“圍產(chǎn)期代謝健康‘四維度’穩(wěn)態(tài)平衡及技術(shù)產(chǎn)品與示范”獲神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技一等獎；中獸藥和微生態(tài)制劑替抗研究越來越受到關(guān)注，復(fù)方黃芩素乳房注入劑（泌乳期）、千里光顆粒、卡洛芬注射液、次氯酸溶液獲批新獸藥。牛奶及奶制品中風(fēng)險物質(zhì)殘留檢測技術(shù)水平快速提升，不僅試劑盒研究國產(chǎn)化進展良好，新型免疫層析檢測設(shè)備國產(chǎn)化有明顯進步，創(chuàng)制的利福昔明、酮洛芬、敵鼠等檢測試紙條實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，乳制品質(zhì)量檢測實現(xiàn)了自動化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。在上述技術(shù)和產(chǎn)品的保障下，2023年國內(nèi)奶牛群體健康程度有明顯提升。奶業(yè)發(fā)達(dá)國家獸用疫苗的研發(fā)主要集中在新型冠狀病毒疫苗、牛結(jié)核病疫苗、牛布病新型多表位疫苗、牛皰疹病毒4型疫苗、巴貝蟲疫苗、牛流行熱病毒疫苗等。牛病診斷新技術(shù)以病原核酸檢測技術(shù)和血清學(xué)診斷為主，人工智能技術(shù)開始用于早期檢測。

 

　　與奶業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國疫病防控形勢仍然嚴(yán)峻，奶牛發(fā)病率高，奶牛場對“兩病”凈化工作的重視度不夠，主動性不足；牛結(jié)核病精準(zhǔn)診斷和檢測技術(shù)仍需要加強；布魯氏菌野毒感染陽性和疫苗免疫陽性仍缺乏鑒別技術(shù)；國產(chǎn)奶牛專用化學(xué)藥物不能滿足日常防病需求，與進口產(chǎn)品品質(zhì)有差距；中獸醫(yī)藥在奶牛場抗生素補充治療方面已顯現(xiàn)出較好效果，但研發(fā)投入不足等都是未來研發(fā)重點。

 

　?。ㄋ模┠碳澳讨破窓z測技術(shù)提升明顯，節(jié)能、環(huán)保、智能化牛舍設(shè)施設(shè)備研發(fā)是發(fā)展方向

 

　　2023年在國際上率先開發(fā)制定乳鐵蛋白檢測方法，制定農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《奶及奶制品中乳鐵蛋白的測定 高效液相色譜法》，支撐量化的乳鐵蛋白含量值標(biāo)識到41家乳制品企業(yè)的巴氏殺菌乳產(chǎn)品包裝上，顯著增強了國產(chǎn)奶的核心競爭力。創(chuàng)制奶牛體況自動評分設(shè)備，研發(fā)了面向邊緣計算的奶牛體況評分平臺，實現(xiàn)了奶牛身份識別精度達(dá)到99.75%，奶牛體況評分在0.5分誤差下的查準(zhǔn)率達(dá)到96%。創(chuàng)新性提出了淺層地源熱泵環(huán)境調(diào)控系統(tǒng)，兼?zhèn)湎募窘禍睾投竟┡p重功能，冷床/暖床工藝運行費用僅為同規(guī)模風(fēng)機-噴淋系統(tǒng)的1/3。開展光伏牛舍熱特性與可行性研究，長114 m×寬30 m的牛舍屋面鋪設(shè)光伏面積為68%，建成光伏建筑一體化牛舍，8月份屋面內(nèi)側(cè)溫度較未覆蓋區(qū)域低10.9℃，有效緩解奶牛熱應(yīng)激的發(fā)生，同時奶牛舍可節(jié)省電費30%～40%。糞覆膜式好氧堆肥系統(tǒng)促進好氧發(fā)酵的同時，降低甲烷等溫室氣體排放可達(dá)30%以上。

 

　　隨著我國奶牛養(yǎng)殖場規(guī)?；M程的加快以及勞動力成本的上漲，機械化已經(jīng)成為實現(xiàn)養(yǎng)殖場高效生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)和強力抓手。與奶業(yè)發(fā)達(dá)國家比，我國機械化智能化養(yǎng)殖發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，奶牛設(shè)備對外依存度高，TMR飼喂設(shè)備國外產(chǎn)品牌占比達(dá)到35%左右，擠奶設(shè)備以進口品牌為主，占比約85%左右。因此，短期應(yīng)該加強現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備單項技術(shù)的集成轉(zhuǎn)化；長期要進行牧場主要大型設(shè)備，如飼喂機械，擠奶機械、智能化設(shè)備研發(fā)，降低對外依存度。

 

　?。ㄎ澹﹪a(chǎn)乳制品研發(fā)進程加快，跨領(lǐng)域合作推動牛奶消費

 

　　2023年盡管中國奶業(yè)形勢嚴(yán)峻，但是益生乳酸菌及發(fā)酵乳行業(yè)始終保持增長，發(fā)展為產(chǎn)值超過千億元的朝陽產(chǎn)業(yè)。2023年持續(xù)夯實乳酸菌種質(zhì)資源庫、基因組共享數(shù)據(jù)庫建設(shè)，分離鑒定乳酸菌10,264株，建成全球最大、種類齊全的原創(chuàng)性乳酸菌種質(zhì)資源庫，入選首批國家農(nóng)業(yè)微生物種質(zhì)資源庫序列；同時不斷加大乳酸菌精準(zhǔn)篩選、產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)及高活性復(fù)合益生菌發(fā)酵乳加工關(guān)鍵技術(shù)的突破和創(chuàng)新，微生態(tài)制劑也正在成為奶牛綠色養(yǎng)殖領(lǐng)域的替抗方案。在液態(tài)奶加工技術(shù)領(lǐng)域主要關(guān)注兩方面，一是健康產(chǎn)品研發(fā)，乳鐵蛋白定向保護技術(shù)、控糖牛奶開發(fā)等不斷挖掘新的技術(shù)突破口。二是牛奶與咖啡和茶飲的跨界融合，針對牛奶與咖啡或奶茶等快消品的結(jié)合推出各類調(diào)制乳產(chǎn)品，以咖啡和茶飲的需求推動液態(tài)奶茶產(chǎn)品開發(fā)。奶粉領(lǐng)域，母乳低聚糖（HMOs）獲批使用帶動新一輪嬰幼兒母乳化配方的進步。2023年α-乳白蛋白的分離純化取得重要進展，得到純度90.83％的α-乳白蛋白，該法節(jié)約了工業(yè)化生產(chǎn)所需第一步凝膠層析填料的成本并提高了乳清蛋白的分離效率，且不產(chǎn)生工業(yè)廢水及環(huán)境污染物。國外在嬰配粉的核心配料方面具有技術(shù)優(yōu)勢，2023年針對α-乳白蛋白的分離純化，使用酶解、超高壓、凝膠層析或硫酸銨沉淀結(jié)合離子交換層析等分離純化方式開展研究，比較了其優(yōu)劣性，為工業(yè)化生產(chǎn)積累了基礎(chǔ)。

 

　　與國外相比，由于我國益生乳酸菌、益生元、后生元及其下游應(yīng)用行業(yè)起步較晚，現(xiàn)有法規(guī)并不完善，需及時填補標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的空白。重點關(guān)注菌株高活性和高穩(wěn)定性加工技術(shù)攻關(guān)和多元化功能性乳制品的研發(fā)。此外以奶酪為主的干乳制品占我國乳制品消費比重逐年提升，已成為我國乳業(yè)發(fā)展的重要增長點，同時也是解決我國乳制品消費市場擴容和緩解原料奶行業(yè)低谷期的重點品類之一。

 

　　五

 

　?。ㄒ唬┙Y(jié)論與展望

 

　　2023年，面對百年變局和世紀(jì)疫情，在國家政策、技術(shù)創(chuàng)新等多重因素加持下，我國奶產(chǎn)業(yè)素質(zhì)跨上新高度。奶業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷加強，不僅在遺傳改良、精準(zhǔn)飼養(yǎng)、疾病防控等方面取得重要進展，還在國產(chǎn)乳制品開發(fā)、智能化、信息化養(yǎng)殖等前沿技術(shù)方面進行了探索和應(yīng)用，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年輻射場產(chǎn)能明顯提升，單產(chǎn)達(dá)到10.7噸，乳脂率3.93%，乳蛋白率3.28%，細(xì)菌數(shù)2.85萬，體細(xì)胞數(shù)19.4萬。中國奶牛養(yǎng)殖水平已步入全球奶牛高產(chǎn)國家行列。

 

　　但是我們也看到，2023年原料奶供給過剩驅(qū)動奶價下行，養(yǎng)殖成本居高不下，同時供給持續(xù)增加加劇供需失衡，多重因素作用下導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨十多年來最困難局面，奶牛養(yǎng)殖虧損面超過70%。面對挑戰(zhàn)，創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力，更是擺脫當(dāng)前困境的重要途徑。提升全國奶牛遺傳評估平臺效率，支撐種公牛遺傳評估和培育，加快“種源”自主進程；應(yīng)對高成本飼養(yǎng)壓力，持續(xù)飼料資源開發(fā)，開展低碳低蛋白和精準(zhǔn)營養(yǎng)，提高飼料轉(zhuǎn)化效率；不斷發(fā)展新興技術(shù)加快我國奶牛疫病診斷、獸藥和疫苗等“卡脖子”技術(shù)的研發(fā)進程，繼續(xù)推進“兩病”凈化，全面提升疫病防控水平；適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，大力發(fā)展智能化、信息化養(yǎng)殖；研發(fā)更多差異化產(chǎn)品，更符合國人消費習(xí)慣的產(chǎn)品，探索更加多元的消費模式和消費場景，以充分開發(fā)乳制品消費潛力，不僅要關(guān)注高附加值產(chǎn)品的開發(fā)，更要加強質(zhì)優(yōu)價廉乳制品的研發(fā)和供給，才能充分發(fā)揮奶業(yè)的消費增長潛力。

 

　　（二）政策建議

 

　　為破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境，技術(shù)要創(chuàng)新，管理要創(chuàng)新，政策也要創(chuàng)新。亟待通過政策創(chuàng)新保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，一方面，要完善市場穩(wěn)定機制，通過臨時收儲制度等促進供需平衡和價格穩(wěn)定，保障奶牛養(yǎng)殖場戶順利度過困難階段。另一方面，要重點加強對奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中小規(guī)模牧場、家庭牧場和社會牧場的支持與保護，保障中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境的健康。