煙臺(tái)蘋果出口競爭力分析

　　長期以來，由于鮮蘋果明顯的價(jià)格優(yōu)勢，中國穩(wěn)居世界蘋果出口國前列。山東省煙臺(tái)市憑借果實(shí)品質(zhì)優(yōu)、品牌價(jià)值高、產(chǎn)業(yè)鏈完整等優(yōu)勢，成為中國蘋果主產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，鮮果常年出口60萬t左右，在中國排名第一，占中國鮮蘋果總出口量的1/2。如今，煙臺(tái)蘋果主要面臨著以下難題：樹齡高、品種老、果農(nóng)老、消耗大、成本高，受國內(nèi)外水果市場雙重?cái)D壓，綜合影響力和競爭力受到制約。本研究運(yùn)用鉆石模型分析了煙臺(tái)蘋果出口競爭力，并提出合理化建議，以期為煙臺(tái)蘋果轉(zhuǎn)型升級、國際競爭力提高提供支持。

 

 

　　煙臺(tái)年鑒顯示，2020年，煙臺(tái)蘋果面積18.69萬hm2，占山東蘋果總面積的62.1%；產(chǎn)量575.1萬t，占山東蘋果總產(chǎn)量的68.1%；品牌價(jià)值高達(dá)145.5億元，居中國果業(yè)品牌之首。主要栽培品種為紅富士，產(chǎn)量456.6萬t，占煙臺(tái)蘋果總產(chǎn)量的79.7%；其次是紅將軍和嘎拉，產(chǎn)量分別為47.5萬、26.1萬t，其余品種如喬納金、藤牧一號、珊夏等面積和產(chǎn)量均較小，說明煙臺(tái)蘋果品種具有單一化的特征。

　　2015—2020年，煙臺(tái)蘋果產(chǎn)量年均增長率為4.6%，種植規(guī)模年均增長率為10.2%。2020年，煙臺(tái)市蘋果產(chǎn)地多集中于棲霞市（占比33.5%）和蓬萊市（占比21.0%），2個(gè)區(qū)域的蘋果產(chǎn)量之和占煙臺(tái)地區(qū)蘋果總產(chǎn)量的54.5%；其次是牟平區(qū)和招遠(yuǎn)市，其產(chǎn)量占比依次為11.2%、10.9%；其他市區(qū)產(chǎn)量很低，合計(jì)占比僅為23.4%，說明煙臺(tái)蘋果的生產(chǎn)具有產(chǎn)地集中化的特征。

 

　　02

 

　　為了便于年度間數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，以1995年為基期，扣除價(jià)格因素，計(jì)算2011—2020年中國和煙臺(tái)蘋果實(shí)際出口額及其增長率后發(fā)現(xiàn)：近10年，煙臺(tái)鮮蘋果出口規(guī)模、出口額增長率、主要市場均與中國蘋果貿(mào)易情況相近，僅個(gè)別年份略有差異。

 

　　（1）出口規(guī)模。煙臺(tái)近10年出口總額呈強(qiáng)烈震蕩趨勢。2011—2015年，由于國際經(jīng)濟(jì)形勢與原料成本上升，歐美市場受經(jīng)濟(jì)疲軟影響，東南亞市場則難以接受日益增長的蘋果價(jià)格，中國蘋果銷量均較少。在中國蘋果出口市場低迷的大背景下，煙臺(tái)蘋果出口連續(xù)5年在低位震蕩，2015年煙臺(tái)蘋果出口額僅10.28億元，成為10余年來蘋果出口額最低的年份。2016年，中國主要蘋果生產(chǎn)省份蘋果積壓嚴(yán)重，富士價(jià)格下跌至人民幣5.0元/kg，低價(jià)刺激了蘋果出口量的急速上升，煙臺(tái)蘋果出口額也相應(yīng)上升至14.72億元。在經(jīng)過2017年的平穩(wěn)過渡期后，2018年，受全國大范圍內(nèi)的霜凍災(zāi)害影響，東北、陜北、華北部分地區(qū)蘋果大面積減產(chǎn)，加上中國暫停對印度的蘋果出口，出口總額大幅下滑。膠東半島氣候相對穩(wěn)定，蘋果減產(chǎn)幅度較小，因而煙臺(tái)蘋果出口額減少幅度遠(yuǎn)低于中國平均水平。在2019年小幅上升后，2020年，隨著疫情逐漸得到控制，中國蘋果出口量逐漸回升，煙臺(tái)蘋果出口額上升至10年來最高水平，達(dá)19.29億元。

　?。?）出口額增長率。2011—2015年，除2013年煙臺(tái)蘋果出口額增長率高于中國平均水平外，其余年份均低于中國平均水平。2016年以后，煙臺(tái)蘋果發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，出口額增長率均超過中國平均水平，尤其是2019年和2020年，中國蘋果出口額增長率分別為-3.24%和9.41%，而煙臺(tái)蘋果則分別為2.67%和9.41%，說明煙臺(tái)蘋果出口競爭優(yōu)勢越發(fā)顯現(xiàn)，快速步入國際化軌道。

　　（3）主要市場。煙臺(tái)蘋果超過98%的出口目的地集中于亞洲市場，按照出口額由大到小依次為越南、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、孟加拉國、中國香港、俄羅斯，在歐美等高端市場的份額占比較少。

 

 

　　鮮蘋果供給旺盛激發(fā)果企大力投資加工領(lǐng)域，中國蘋果汁出口規(guī)模較大，在世界濃縮蘋果汁市場的份額超過30%，主要銷往美國、日本、加拿大、韓國、越南等10多個(gè)國家或地區(qū)。2019年，中國濃縮蘋果汁出口量為38.7萬t，其中，陜西省出口蘋果汁14.8萬t，占中國蘋果汁出口的38.2%，排名第1；山東省出口蘋果汁6.9萬t，占中國蘋果汁出口的18.0%，排名第3。

 

　　煙臺(tái)蘋果加工產(chǎn)品出口種類包括飲料、脆片、蘋果醋等，其中，安德利作為全球生產(chǎn)規(guī)模較大的濃縮果汁加工企業(yè)之一，年產(chǎn)濃縮果汁、果漿、香精近20萬t，2019年，該公司濃縮蘋果汁出口額為60180.8萬元，占中國濃縮蘋果汁出口額的20.2%；泉源食品、天譽(yù)果品生產(chǎn)的蘋果脆片、蘋果酵素等已經(jīng)通過歐洲認(rèn)證。整體來看，煙臺(tái)已經(jīng)發(fā)展成為山東省蘋果汁出口主產(chǎn)區(qū)，但蘋果鮮食加工比例遠(yuǎn)低于陜西，煙臺(tái)蘋果深加工業(yè)的集群效應(yīng)仍待加強(qiáng)。

 

　　煙臺(tái)蘋果出口競爭力分析

 

　　鉆石模型理論，即國家競爭優(yōu)勢理論，是由邁克爾·波特提出的用于探究一個(gè)國家某種產(chǎn)業(yè)提高國際競爭力路徑的方法。波特認(rèn)為，一國某一產(chǎn)業(yè)提高國際競爭力的關(guān)鍵在于生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭等內(nèi)部要素及政府和機(jī)遇兩大輔助要素。

 

　　我們將生產(chǎn)要素分為一般生產(chǎn)要素和專業(yè)生產(chǎn)要素，對于蘋果產(chǎn)業(yè)而言，一般生產(chǎn)要素包括地理位置、氣候稟賦、土壤條件等，專業(yè)生產(chǎn)要素包括蘋果種植技術(shù)、專業(yè)的科研院所、人才以及基礎(chǔ)設(shè)施等軟硬件設(shè)施。一般生產(chǎn)要素是蘋果生產(chǎn)的基礎(chǔ)，在蘋果產(chǎn)業(yè)國際競爭逐漸走向?qū)I(yè)化、精細(xì)化的今天，專業(yè)生產(chǎn)要素優(yōu)勢對于產(chǎn)業(yè)競爭力的重要性越發(fā)凸顯。

　　一般生產(chǎn)要素

 

　　煙臺(tái)作為中國最早栽培西洋蘋果的地區(qū)和農(nóng)業(yè)部確定的中國蘋果優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，地處山東半島中部地區(qū)，南北臨海，屬于溫帶半濕潤季風(fēng)區(qū)，平均年降水量662mm，其中7—9月平均降水量超過350mm，年平均氣溫22~24℃，平均年無霜期210d，平均年日照時(shí)數(shù)長達(dá)2698.4h。獨(dú)特的地理環(huán)境為煙臺(tái)蘋果的生長發(fā)育提供了適宜的水分、溫濕度、充足的光照與肥沃的土壤，是煙臺(tái)蘋果開拓國際市場的優(yōu)勢自然資源稟賦。

 

 

　?。?）果園改造升級。煙臺(tái)蘋果種植歷史悠久，面臨果樹老齡化嚴(yán)重、蘋果品種結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)出質(zhì)量大幅下降等問題。煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年，煙臺(tái)蘋果栽培面積17.59萬hm2，其中1~4年生樹占18.3%，5~9年生樹占25.0%，10~19年生樹占22.8%，20~25年生樹占15.4%，26年生以上樹占7.6%，超過20%的老齡果樹產(chǎn)量低、果實(shí)質(zhì)量差。針對這些問題，煙臺(tái)市政府將蘋果產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革列為全市“重中之重”的任務(wù)，加快推進(jìn)落實(shí)果業(yè)更新升級3年行動(dòng)計(jì)劃，更換蘋果品種，優(yōu)化樹齡結(jié)構(gòu)，著手于8萬hm2老蘋果園的改造，伐掉老舊蘋果園面積1.28萬hm2，新建蘋果園面積0.51萬hm2。

 

　?。?）種植管理技術(shù)。種植技術(shù)方面，煙臺(tái)市積極發(fā)展節(jié)約資源、綠色環(huán)保的先進(jìn)種植技術(shù)，6.45萬hm2蘋果園正推行滴灌技術(shù)，部分蘋果種植合作社已經(jīng)掌握了蘋果免套袋技術(shù)。推行新型栽培模式，矮砧栽培面積達(dá)1.47萬hm2，大大提高了生產(chǎn)效率和蘋果質(zhì)量。積極打造高單產(chǎn)、高品質(zhì)、高產(chǎn)出的“三高”現(xiàn)代化蘋果種植園。

 

　　信息化技術(shù)方面，借助于大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能化等的迅速崛起和應(yīng)用，煙臺(tái)蘋果已經(jīng)建成高標(biāo)準(zhǔn)大數(shù)據(jù)中心并進(jìn)入試運(yùn)行階段，實(shí)現(xiàn)了用數(shù)據(jù)支撐蘋果產(chǎn)業(yè)的管理、營銷、服務(wù)等。該系統(tǒng)信息覆蓋了97萬戶種植戶、18.7萬hm2蘋果園、126個(gè)基地、46800個(gè)相關(guān)企業(yè)、755個(gè)合作社、249個(gè)果庫等近5億條49類相關(guān)數(shù)據(jù)。

 

　?。?）科研機(jī)構(gòu)。煙臺(tái)設(shè)有多家傳統(tǒng)型和創(chuàng)新型科研機(jī)構(gòu)，如煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹所、煙臺(tái)市林業(yè)科學(xué)研究所、煙臺(tái)市果樹科學(xué)研究所、蓬萊市蓬仙果樹科學(xué)研究所、山東蘋果·果業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等，通過自建基地、校企合作、多元共建的方式，不斷建設(shè)政府“1＋30＋N”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系推動(dòng)蘋果品質(zhì)高質(zhì)量發(fā)展。

 

　?。?）勞動(dòng)力資源。煙臺(tái)從事果品行業(yè)的農(nóng)村人口超過170萬，在種植、農(nóng)資、倉儲(chǔ)運(yùn)輸、加工、營銷、休閑旅游等諸多環(huán)節(jié)都擁有豐富的勞動(dòng)力儲(chǔ)備，但23.3%的從業(yè)者年齡超過60歲，40歲以下的僅占9.9%，老齡化問題嚴(yán)重。有針對性地培育多層次、現(xiàn)代化的創(chuàng)新型果業(yè)人才，吸引更多新鮮勞動(dòng)力加入果業(yè)生產(chǎn)大軍，成為目前煙臺(tái)蘋果產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題。

 

　　（5）基礎(chǔ)設(shè)施。煙臺(tái)地區(qū)擁有煙臺(tái)港、蓬萊港、龍口港、萊州港4個(gè)萬噸級泊位港，位于中歐班列東部起點(diǎn)，煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場為國家一類航空口岸、華東機(jī)場群成員，便利的海陸空三位一體的運(yùn)輸條件為煙臺(tái)蘋果出口創(chuàng)造了極為便利的條件，是國內(nèi)其他蘋果產(chǎn)區(qū)不具備的競爭優(yōu)勢。

 

　　03

 

　　煙臺(tái)蘋果甜美清脆，個(gè)大味足，富含多種維生素和酸類物質(zhì)，深受國內(nèi)消費(fèi)者的鐘愛，其在中國蘋果市場的占有率和品牌價(jià)值穩(wěn)居首位。隨著國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益升級，人們對果品的品質(zhì)、安全性等也提出了更高的要求，刺激企業(yè)、果農(nóng)等不斷進(jìn)行多方位探索、改進(jìn)與創(chuàng)新，有利于蘋果產(chǎn)業(yè)向效益化、精品化、有機(jī)化轉(zhuǎn)型。

 

　　然而，不同國家和地區(qū)的消費(fèi)者偏好不同，歐美國家消費(fèi)者普遍偏愛個(gè)頭適中、酸甜可口的蘋果品種，而煙臺(tái)主栽品種紅富士個(gè)頭大、口感脆甜，加上缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)銷售標(biāo)準(zhǔn)，市場上售賣的煙臺(tái)蘋果質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致歐美地區(qū)的消費(fèi)者更加偏愛品控好、無公害的新西蘭蘋果。

 

　　04

 

　　波特認(rèn)為，在不斷發(fā)展本產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也不能忽視“產(chǎn)業(yè)集群”的效用，上游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本、質(zhì)量，很大程度上決定了下游企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、競爭優(yōu)勢。

 

　　煙臺(tái)蘋果的出口也需要完善的產(chǎn)業(yè)體系作支撐。蘋果上游產(chǎn)業(yè)包括品種研發(fā)、農(nóng)藥化肥、果園管理等，下游產(chǎn)業(yè)包括品牌、包裝、貯存、清洗分級、運(yùn)輸、冷藏、營銷等。上游產(chǎn)業(yè)中，蘋果園亟待繼續(xù)改造升級，生產(chǎn)程序需要繼續(xù)提高作業(yè)的機(jī)械化、信息化和安全化，除此以外，煙臺(tái)蘋果新品種的研發(fā)還存在著一定程度的短板，面臨著研發(fā)資金投入不足、人才短缺等問題。

　　下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，擁有國際先進(jìn)水平且數(shù)量眾多的果品貯藏和分級包裝洗果打蠟設(shè)施。煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年，煙臺(tái)市已建立氣調(diào)庫和冷風(fēng)庫1323座，庫容量420.3萬t，較10年前增加了723座，增長率為120.5%；擁有分級包裝洗果打蠟生產(chǎn)線285條，年加工能力371.6萬t，較10年前增加了257條，高效能的機(jī)械化生產(chǎn)線大大提高了商品競爭力。

 

　　在深加工方面，煙臺(tái)市初步建成品類較齊全的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群，涉及100多家果品深加工企業(yè)和1000多條加工流水線。其中，果汁年加工能力187.4萬t，但實(shí)際生產(chǎn)量僅為124.9萬t，僅占實(shí)際生產(chǎn)能力的66.7%；罐頭加工廠和其他加工品的實(shí)際生產(chǎn)量甚至不及加工能力的50%，蘋果汁、果干、蘋果醋產(chǎn)能過剩現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品高端海外市場占有率低，只能以低價(jià)格占領(lǐng)低端市場。

 

　　05

 

　　適宜的戰(zhàn)略部署、良性的競爭環(huán)境將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷注入創(chuàng)新的源泉，并促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)、健康、高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，部分企業(yè)資源配置結(jié)構(gòu)和布局失衡，過多關(guān)注傳統(tǒng)生產(chǎn)要素，忽視果品價(jià)值鏈條延伸等，導(dǎo)致具有國際影響力的超級明星企業(yè)缺乏，許多消費(fèi)者對煙臺(tái)蘋果子品牌的認(rèn)知度低，優(yōu)良的果品原料與精深加工處理水平不相稱等。

 

　　缺乏競爭和無序競爭都不利于產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。煙臺(tái)出口的鮮蘋果和蘋果汁差異不大，出口企業(yè)間無序競爭現(xiàn)象比較嚴(yán)重，為爭取客戶競相壓價(jià)，甚至采用降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、零利潤或負(fù)利潤等方式擠壓對手，加上中國西部蘋果產(chǎn)區(qū)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，進(jìn)一步擠壓了煙臺(tái)蘋果的出口空間。

 

　　自2007年以來，煙臺(tái)市政府每年安排專項(xiàng)資金支持蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2011年起，先后出臺(tái)了《煙臺(tái)市水果產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃》《煙臺(tái)市蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》《煙臺(tái)市蘋果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的意見》《煙臺(tái)市種子種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014—2020年）》，對標(biāo)一流、著眼長遠(yuǎn)，扶優(yōu)扶強(qiáng)、精準(zhǔn)培育。2020年，根據(jù)創(chuàng)新求變的戰(zhàn)略部署，煙臺(tái)市出臺(tái)《蘋果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2020—2025年）》。由此可見，在市政府的引導(dǎo)、扶持下，煙臺(tái)蘋果產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著由量的積累向質(zhì)的提升階段。

 

　　2020年11月，包括中國在內(nèi)的15個(gè)亞太國家簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），根據(jù)該協(xié)定，成員國貿(mào)易零關(guān)稅的實(shí)施將助推煙臺(tái)蘋果布局亞太消費(fèi)市場。2021年3月1日生效的中歐地理標(biāo)志協(xié)定，煙臺(tái)蘋果以歐盟地理官方標(biāo)志作為背書，其國際知名度與美譽(yù)度將會(huì)大大提升。

 

　　提高煙臺(tái)蘋果出口競爭力的對策

 

　　依托國家蘋果工程中心苗木繁育基地、煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、棲霞市蘋果研究院，同時(shí)爭取省級支持，組建煙臺(tái)蘋果高質(zhì)量發(fā)展研究院和煙臺(tái)蘋果產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，對關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行集中攻關(guān)，加大早熟品種、功能性品種以及新特品種的選育工作，不斷調(diào)整主栽品種比例。繼續(xù)建設(shè)煙臺(tái)蘋果脫毒種苗繁育中心，加快推進(jìn)蘋果雙脫毒苗木的繁育，并鼓勵(lì)實(shí)施主體栽植登記品種和脫毒苗木，從源頭上保證新種植園用苗質(zhì)量和安全。

 

 

　　建立標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，組織召開新品種、新技術(shù)現(xiàn)場觀摩會(huì)，讓果農(nóng)看樹選苗，看園學(xué)技術(shù)，促進(jìn)新品種、新技術(shù)、新模式的推廣應(yīng)用。強(qiáng)化與農(nóng)機(jī)龍頭企業(yè)合作，在果園中引進(jìn)智能、節(jié)能、環(huán)保作業(yè)機(jī)械。加大對于水肥一體化蘋果果園的資金扶持力度，針對老齡化果農(nóng)對新技術(shù)接受程度低的問題，政府應(yīng)加大技術(shù)幫扶力度，派遣專人進(jìn)行培訓(xùn)，幫助老齡化果農(nóng)快速度過改革期。

 

　　繼續(xù)推行“母子”品牌戰(zhàn)略，開設(shè)“煙臺(tái)蘋果”“棲霞蘋果”線下體驗(yàn)店、品牌形象店，統(tǒng)一品牌標(biāo)識(shí)的使用；投資建設(shè)具有影響力的“中國蘋果博物館”，突出展示煙臺(tái)作為中國蘋果發(fā)源地、引領(lǐng)中國蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文化底蘊(yùn)；繼續(xù)推行每2年進(jìn)行1次“十大蘋果品牌”評選活動(dòng)，給予相應(yīng)的資金支持企業(yè)參加國際展會(huì)，增強(qiáng)煙臺(tái)蘋果品牌國際話語權(quán)。

 

 

　　密切企業(yè)與當(dāng)?shù)毓r(nóng)的合作，加大“雙招雙引”力度，培育和引進(jìn)一批果品高端精深加工企業(yè)，建設(shè)集約化、專業(yè)化、現(xiàn)代化的水果加工園區(qū)；豐富蘋果加工品類，關(guān)注果酒、凍干水果、輕糖型罐頭等受到年輕消費(fèi)者喜愛的新興產(chǎn)品，同時(shí)積極探索蘋果加工副產(chǎn)物的綜合利用；研究國外技術(shù)性貿(mào)易措施，及時(shí)向企業(yè)宣傳國外法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，幫助出口企業(yè)有效降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　聲  明：本文摘編自《中國果樹》2021年第8期“煙臺(tái)蘋果出口競爭力分析”（蔣文青，李龍，楊麗雯，向本起，徐紹榮）。