中國乳制品工業(yè)協(xié)會第二十七次年會日前在杭州召開。在大會開幕式暨行業(yè)領袖論壇上，來自主管部委領導、科學家、行業(yè)資深專家、企業(yè)家們就乳業(yè)發(fā)展形勢，科技發(fā)展方向，綠色低碳循環(huán)發(fā)展路徑以及乳制品行業(yè)十三五取得的成就及十四五發(fā)展目標奉獻了精彩的演講報告。這些精彩報告我們將陸續(xù)刊發(fā)，與大家共同分享。
乳制品行業(yè)“十三五”總結及“十四五”發(fā)展思路
2008年發(fā)生的“三聚氰胺事件”使中國乳業(yè)遭受了巨大損失，行業(yè)形象嚴重受損，消費者信心降至低谷，給行業(yè)發(fā)展帶來嚴重的不利影響。“三聚氰胺事件”的發(fā)生，暴露了行業(yè)發(fā)展中所存在的深層次矛盾和問題，如：法規(guī)標準缺失、監(jiān)管不到位、奶畜飼養(yǎng)水平低、原料乳質(zhì)量差、加工技術裝備落后、管理制度不完善、執(zhí)行能力差、市場競爭無序等。
“三聚氰胺事件”發(fā)生后，在黨中央、國務院及各相關部門的關心支持下，乳制品行業(yè)開始了歷時十年的痛定思痛、整改提升。“十三五”期間，行業(yè)工作的重點是穩(wěn)定基礎、創(chuàng)新提升、強化管理、保障質(zhì)量，在奶畜飼養(yǎng)、原料乳質(zhì)量、加工技術裝備、企業(yè)管理、法規(guī)標準、產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面取得了顯著成績。但是，多年來積淀的深層次問題和矛盾也越來越凸顯，影響到了行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，在“十四五”期間應逐步予以解決?，F(xiàn)就“十三五”期間中國乳制品行業(yè)發(fā)展情況、存在矛盾和問題及“十四五”發(fā)展思路等方面總結如下：
一
“十三五”所取得的主要成就
（一）原料乳產(chǎn)量與質(zhì)量
2020年，全國奶類總產(chǎn)量3529.6萬噸，其中牛奶3440.0萬噸，與2015年奶類總產(chǎn)量3295.5萬噸，其中牛奶產(chǎn)量3179.8萬噸相比，分別增長7.1%和7.5%。奶牛養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖水平有較大提升。2015年，全國奶牛養(yǎng)殖場（戶）平均存欄為70頭，100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場比重為48.3%，；2020年分別為209 頭和67.2%，基本淘汰了小規(guī)模的庭院式散戶飼養(yǎng)。機械擠奶率，2015年為85%，2019年提升到100%。
原料乳質(zhì)量有較大幅度提升。全國各地區(qū)奶牛場平均生產(chǎn)性能：2015年，日產(chǎn)奶量27.1Kg，乳脂肪含量3.76g/100g（國標≥3.1g/100g），乳蛋白含量3.23g/100g（國標≥2.9g/100g），體細胞數(shù)平均值為34.3萬個/mL（歐盟、新西蘭規(guī)定≤40萬個/mL；美國規(guī)定≤75萬個/mL；我國暫無規(guī)定）；2020年，日產(chǎn)奶量32.4Kg，乳脂肪含量3.92g/100g，乳蛋白含量3.36g/100g，體細胞數(shù)平均值為23.9萬個/mL。全國生鮮乳檢驗合格率為99.8%，三聚氰胺檢測合格率為100%。我國生鮮乳質(zhì)量達到世界先進水平。
?。ǘ┤橹破飞a(chǎn)經(jīng)營
2020年，全國有規(guī)模以上乳制品企業(yè)572家，其中：液體乳363家、乳粉149家、其它產(chǎn)品60家；乳制品產(chǎn)量2780.4萬噸，其中：液體乳2599.4萬噸、固體乳制品181.0萬噸，固體乳制品中乳粉101.2萬噸（包括嬰配粉）。與2015年相比，企業(yè)減少66家；乳制品產(chǎn)量減少2.1萬噸，下降0.08%，其中液體乳產(chǎn)量增加78.4萬噸，增長3.1%，固體乳制品減少80.5萬噸，下降30.8%，固體乳制品中乳粉產(chǎn)量減少40.75萬噸，下降28.7%。2020年嬰幼兒配方粉產(chǎn)量約為65萬噸（估計數(shù)），比2015年的70萬噸，減少5萬噸，下降7.1%。
“十三五”期間，產(chǎn)品結構優(yōu)化調(diào)整取得成效。固體乳制品中，乳粉、煉乳比例減少，干酪、乳脂類產(chǎn)品比例上升；液體乳制品中，滅菌純?nèi)?、發(fā)酵乳比例上升，調(diào)制乳比例下降（詳見附件三）。
2020年，全行業(yè)主營業(yè)務總收入4195.58億元（其中：液體乳3243.05億元，乳粉730.05億元，其它產(chǎn)品222.48億元），利潤總額394.85億元（其中：液體乳242.40億元，乳粉138.48億元，其它產(chǎn)品13.97億元），比2015年的3328.52億元、241.65億元分別增長26.1%和71.3%。行業(yè)經(jīng)濟效益好于“十三五”。全行業(yè)營業(yè)收入利潤率，2015年為7.25%；2020年為9.41%（其中：液體乳為7.47%，乳粉為18.97%，其它產(chǎn)品6.28%），增長29.8%。2020年，全行業(yè)虧損企業(yè)虧損總額21.01億元（其中：液體乳13.51億元，乳粉7.12億元，其它產(chǎn)品0.38億元），全行業(yè)盈虧比18.8：1（其中：液體乳為17.9：1，乳粉為19.4：1，其它產(chǎn)品為36.8：1），而2015年為12.9：1（詳見附件四）。
“十三五”期間，行業(yè)集中度有了進一步提升。2015年，行業(yè)前12家企業(yè)主營業(yè)務收入合計1891.71億元，占全行業(yè)3328.52億元的56.83%；2020年，行業(yè)前12家企業(yè)主營業(yè)務收入合計2676.17億元，占全行業(yè)4195.58億元的63.79%（詳見附件一）。
“十三五”期間，在前12家領軍企業(yè)外，還涌現(xiàn)出一批產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀、知名度高的大型骨干企業(yè)。2020年主營業(yè)務收入10億元以上企業(yè)還有22家，業(yè)務收入合計411.13億元，占全行業(yè)的9.80%（詳見附件二）。
?。ㄈ┻M出口
2020年，全國共進口各種乳制品347.83萬噸，金額125.99億美元，與2015年的191.91萬噸和61.13億美元相比，分別增長81.3%和106.1%。2020年，全國共出口各種乳制品4.60萬噸，金額2.44億美元，與2015年的3.55萬噸和0.64億美元相比，分別增長29.85%和278.61%。乳制品分品種進口、出口情況（詳見附件五、七）。
?。ㄋ模┊a(chǎn)品質(zhì)量
自2010年以來，國家監(jiān)管部門對乳制品、嬰幼兒配方乳粉實施密集的質(zhì)量抽檢制度。從中央到地方每年都有監(jiān)督抽檢計劃，對乳制品每季度全覆蓋抽檢1次，對嬰幼兒配方乳粉實施月月抽檢全覆蓋，抽查結果及時向社會公布，對不合格產(chǎn)品一律實施下架、召回、銷毀處理、企業(yè)整改。2015年乳制品、嬰幼兒配方乳粉全年國家監(jiān)督抽檢合格率分別為99.53%、96.10%，2020年為99.87%、99.89%。“十三五”期間，乳制品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀（詳見附件八）。
?。ㄎ澹┬袠I(yè)管理
自“三聚氰胺事件”發(fā)生以來，國務院及相關部門陸續(xù)頒布了一系列涉及食品、乳制品的法律法規(guī)及標準，形成了完善的法規(guī)標準體系。這些法規(guī)政策涵蓋了奶牛養(yǎng)殖、原料乳收購、乳制品加工、質(zhì)量控制、市場監(jiān)督、產(chǎn)品銷售及廣告宣傳等各個方面，對于規(guī)范行業(yè)發(fā)展、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、保障產(chǎn)品質(zhì)量安全、維護消費者利益發(fā)揮著重要作用，保障行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
這些法規(guī)政策及標準主要有：《食品安全法》；《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》；《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》；《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》；《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》；《乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可證審查細則（2013年版）》；《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細則（2013年版）》；《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作的意見》；《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)定》；《禁止以委托、貼牌、分裝等方式生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉》；《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉銷售監(jiān)督管理工作的通知》；《關于進一步規(guī)范母乳代用品宣傳和銷售行為的通知》；《關于使用進口基粉生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查有關工作的通知》；《關于印發(fā)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄規(guī)范的通知》；《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法》；《特殊醫(yī)學用途配方食品配方注冊管理辦法》；《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管有關工作的公告》；《關于開展嬰幼兒配方乳粉標簽標識規(guī)范和監(jiān)督檢查工作的通知》等十幾項政策法規(guī)。
國家衛(wèi)計委陸續(xù)頒布的乳品安全國家標準近80項，其中產(chǎn)品標準23項、生產(chǎn)規(guī)范標準4項、檢驗方法標準50項。特別是，嬰幼兒配方乳粉標準，是我國第四代嬰幼兒配方乳粉標準，是參照CAC和歐盟相關標準并結合我國的實際情況制定的，是世界上要求最嚴、技術含量最高的標準之一。
二
當前行業(yè)所面臨的矛盾和問題
“十三五”期間，中國乳業(yè)在整頓提升方面取得了巨大成就，已是具有世界先進水平的現(xiàn)代食品制造業(yè)。但也面臨著許多新的矛盾和問題，制約著行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。主要有以下幾方面：
?。ㄒ唬┰夏躺a(chǎn)增長乏力
“十三五”期間，全國奶類總產(chǎn)量增長7.1%，有19個省區(qū)為負增長（詳見附件九）；全國人均奶類占有量，2015年為28.16kg，2019年為23.49kg，下降16.58%。低于同期世界奶類產(chǎn)量增長速度。2015年世界奶類總產(chǎn)量為80916.9萬噸，2019年為88146.0萬噸，4年增長了約8.9%；人均占有量為116.21kg。奶源緊缺已成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。
?。ǘ┤橹破樊a(chǎn)量增長放緩
“十三五”期間，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)減少了66家，2015年638家，2020年572家。五年間，乳制品產(chǎn)量增長-0.08%（其中：液體乳增長3.1%，乳粉增長-28.7%），有13個省區(qū)為負增長（詳見附件十），遠低于“十二五”期間28.9%的增長速度（其中：液體乳增長36.6%，乳粉增長1.4%）。
（三）中國已進入世界高奶價行列
“十三五”期間，隨著小規(guī)模家庭養(yǎng)牛的不斷退出，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模逐步擴大，2019年存欄5000頭以上的牛場已占到16.1%，存欄2000頭以上的占30.1%。由于養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，養(yǎng)殖場三廢處理投入多，飼草飼料供應難度大，需從國外大量進口，導致飼養(yǎng)成本高、奶價貴。10省市生鮮乳平均收購價格：2015年10月為3.47元/Kg；2020年10月為 3.95元/Kg；2021年5月為4.24元/Kg。而2020年10月，美國生鮮乳收購價格為2.56元/Kg，歐洲為2.58元/Kg，大洋洲2.21元/Kg；2021年5月，美國2.64元/Kg，歐洲2.81元/Kg，大洋洲2.66元/Kg。
（四）區(qū)域發(fā)展不平衡的矛盾愈加突出
我國奶畜養(yǎng)殖主要在北方，而消費區(qū)則是以東部和南方為主，“北奶南運”、“西奶東運”現(xiàn)象越來越多，區(qū)域發(fā)展不平衡的矛盾愈加突出。全國人均奶類占有量，2019年為23.49千克，其中13個省區(qū)低于10千克。如：海南 0.24千克；湖南0.91千克；廣東1.21千克；重慶1.34千克；貴州1.46千克；江西1.56千克；廣西1.76千克；湖北2.26千克；浙江2.65千克；福建3.77千克（詳見附件十一）。
?。ㄎ澹?ldquo;都市型”乳企與“基地型”乳企面臨著“水火兩重天”的難題
“都市型”乳業(yè)，由于資源條件所限及環(huán)保的壓力，奶牛飼養(yǎng)受到了制約，導致奶源缺乏，影響發(fā)展，有些企業(yè)不得不靠從數(shù)千公里之外運奶來維持生產(chǎn)和市場供應。而“基地型”乳業(yè)，有豐富的奶源優(yōu)勢，但遠離消費市場，產(chǎn)品基本是耐儲存、便于遠途運輸?shù)娜榉郏陙碛捎趪a(chǎn)乳粉價格缺乏競爭力，產(chǎn)量逐年減少，有些企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，原料奶產(chǎn)量逐年下降。如：內(nèi)蒙古自治區(qū)2015年奶類總產(chǎn)量為812.2萬噸，2019年為582.9萬噸，下降28.2%；黑龍江省2015年奶類總產(chǎn)量574.4萬噸，2019年為467.0萬噸，下降18.7%。
?。┤橹破肥袌鎏幱诮Y構性過剩與短缺并存的矛盾之中
改革開放以來，乳制品是食品制造業(yè)中增長最快的行業(yè)之一。1978年，全國奶類總產(chǎn)量僅97.1萬噸，2019年已達到3297.6萬噸，增長了33倍。人均占有量由不足1千克，增長到23.49千克，加上進口乳制品，目前全國人均奶類消費量已接近40千克。目前，無論是城市，還是農(nóng)村市場，各種液體乳產(chǎn)品琳瑯滿目，國產(chǎn)的、進口的，品種齊全，貨源充足，促銷活動層出不窮，已處于相對飽和狀態(tài)。但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白產(chǎn)品幾乎全部依賴進口。乳制品市場處于結構性過剩與短缺并存的矛盾之中。
?。ㄆ撸H市場的依賴程度越來越大
目前，我國從世界上近60個國家和地區(qū)進口乳制品（詳見附件六），進口種類齊全，進口量逐年增長，已占到世界貿(mào)易總量的1/4。2020年，進口乳制品總貨值折合人民幣約1026.2億元人民幣，相當于國內(nèi)乳制品工業(yè)營業(yè)總收入的24.5%；折合成鮮奶約1950萬噸，相當于國內(nèi)原料奶總產(chǎn)量的55%。
三
“十四五” 發(fā)展思路、措施及建議
面對我國乳業(yè)的新形勢、新矛盾和新問題，“十四五”期間，行業(yè)工作的重點是轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、優(yōu)化產(chǎn)品結構、開展國內(nèi)國際聯(lián)合與協(xié)作，推動行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點做好以下幾方面工作：
?。ㄒ唬﹫远ú灰频刈呷a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展之路，大力發(fā)展奶畜養(yǎng)殖，快速提升自有奶源比例，解決奶源急缺問題
奶畜養(yǎng)殖規(guī)模要與環(huán)境、資源條件相適應，倡導發(fā)展適度規(guī)模的家庭牧場、合作牧場，就地就近解決飼草飼料供應，降低養(yǎng)殖成本，降低奶價。奶畜養(yǎng)殖應盡量向銷區(qū)靠近，縮短運輸距離，解決“北奶南運”、“西奶東運”現(xiàn)象。
?。ǘ┓e極引進良種奶畜，快速擴充高產(chǎn)畜群
引進奶畜仍以荷斯坦奶牛為主，同時兼顧其它奶畜，如：娟姍牛、奶水牛、奶駱駝、奶山羊等。請國家相關部門適當增加進口來源地，支持加工企業(yè)建設奶源基地。
?。ㄈ╅_展“縱向”聯(lián)合
倡導、支持加工企業(yè)與奶畜養(yǎng)殖場開展“縱向”聯(lián)合，保障奶源質(zhì)量和供給，以產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢增加抗風險能力。
?。ㄋ模╅_展“橫向”聯(lián)合
倡導、支持“城市型”乳企與“基地型”乳企開展“橫向”聯(lián)合，把資源優(yōu)勢與市場優(yōu)勢“疊加”在一起，提升綜合競爭力，實現(xiàn)共贏。
（五）開展國際協(xié)作與聯(lián)合
有條件的企業(yè)應大膽走好“一帶一路”，開展國際間的協(xié)作與聯(lián)合，到資源優(yōu)勢的國家建設生產(chǎn)基地，生產(chǎn)國內(nèi)市場短缺的產(chǎn)品、成本高的產(chǎn)品。如：乳清制品、干酪、奶油等。
?。﹥?yōu)化產(chǎn)品結構，提升產(chǎn)品技術含量，大力發(fā)展深加工產(chǎn)品
1、以乳粉為主產(chǎn)品的基地型企業(yè)，應因地制宜地發(fā)展液體乳生產(chǎn)。
2、以嬰幼兒配方乳粉為主產(chǎn)品的企業(yè)，應重視發(fā)展成人乳粉，并提升產(chǎn)品的技術含量。如：孕婦、乳母乳粉；兒童乳粉；老年人乳粉；特需乳粉等。
3、發(fā)展深加工產(chǎn)品，特別是乳粉生產(chǎn)企業(yè)，可考慮采用超濾工藝生產(chǎn)深加工產(chǎn)品。如：稀奶油、全乳蛋白粉、乳清粉、乳糖、乳清蛋白粉等，以解決嬰幼兒配方粉的原料供應問題。
2021年9月11日
地區(qū)：
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