劉長(zhǎng)全：2021 年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧及2022 年展望

 

　　1 2021 年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)

 

　　與往年國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格均呈現(xiàn)明顯的先降后升（圖1A）季節(jié)性波動(dòng)不同，2021 年原料奶價(jià)格僅有小幅波動(dòng)，一直保持高位。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)主產(chǎn)省原料奶收購(gòu)價(jià)格的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2021 年原料奶全年平均價(jià)格為4.29 元/kg， 比2020 年的平均價(jià)格（3.79 元/kg）高13.23%。具體來(lái)看，2021 年2—5 月期間，原料奶價(jià)格經(jīng)歷了小幅下降，從4.28 元/kg 降至年度最低點(diǎn)4.24 元/kg，下降了0.93%。這個(gè)回調(diào)幅度與過(guò)去幾年相比是最小的，2020 年1—5 月生鮮乳價(jià)格回調(diào)7.03%，2019 年2—5 月回調(diào)了2.49%。2021 年年度最低價(jià)格與2020 年年度最低價(jià)格相比高18.77%。6 月份，原料奶價(jià)格開(kāi)始反彈，并在8 月份達(dá)到4.37 元/kg 的歷史最高價(jià)格，但與年度最低價(jià)格相比也僅高了3.07%，這在過(guò)去幾年也是最低的。2020 年和2019 年年度最高價(jià)比最低價(jià)分別高了16.47% 和8.71%。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)的國(guó)內(nèi)近200 家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的原料奶收購(gòu)價(jià)格變化趨勢(shì)與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)結(jié)果基本一致。體系監(jiān)測(cè)價(jià)格從1 月份的4.31 元/kg 下降到3 月份的4.13 元/kg，之后逐步回升，到9 月份升至4.26 元/kg。

 

　　國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格與進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價(jià)格的比值在2020 年經(jīng)歷了大幅攀升，但是自2021年1 月開(kāi)始，由于進(jìn)口到岸價(jià)格的快速上漲，該比值持續(xù)快速下降，從年初的1.66 降至11 月份的1.35，國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差距有所縮?。▓D1B）。2021 年1—11月，進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價(jià)格從2.56 元/kg 升至3.20 元/kg，上升了25.00%，年平均為2.95 元/kg，與之相比，主產(chǎn)省原料奶年均價(jià)格高了45.42%。

 

　　1.2 飼料價(jià)格攀升驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)成本快速增長(zhǎng)，養(yǎng)殖收益趨于下降

 

　　根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，規(guī)模牧場(chǎng)原料奶單位生產(chǎn)成本在2014 年下半年至2018年初經(jīng)歷了持續(xù)下降，但在2018 年下半年之后轉(zhuǎn)為呈現(xiàn)波動(dòng)和小幅上升趨勢(shì)（圖2A），并自2020 年進(jìn)一步轉(zhuǎn)為快速上漲。2021 年，規(guī)模牧場(chǎng)原料奶單位生產(chǎn)成本進(jìn)一步大幅上漲，1 月至9 月從3.51 元/kg 上升到3.77 元/kg，這也成為新的歷史最高成本。9 月份以來(lái)，原料奶單位成本略有下降，至12 月降至3.74 元/kg。此輪成本攀升主要源于飼料糧短缺和價(jià)格攀升。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)玉米平均價(jià)格升至2.93 元/kg，與2020 年（平均價(jià)格為2.32 元/kg）相比上漲26.5%。1—6 月，玉米價(jià)格持續(xù)上漲，至6 月突破3.0 元/kg 后有所回落，12 月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格為2.90 元/kg。2021 年全國(guó)豆粕平均價(jià)格為3.79 元/kg，與2020 年（平均價(jià)格為3.32 元/kg）相比上漲14.0%。

 

　　2021 年，雖然原料奶價(jià)格保持高位，甚至略有上升，但是由于飼料價(jià)格與生產(chǎn)成本增長(zhǎng)更快，全年奶牛養(yǎng)殖收益呈下降趨勢(shì)（圖2B）。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)牧場(chǎng)數(shù)據(jù)，1—3 月，原料奶生產(chǎn)的毛利潤(rùn)從0.80 元/kg 快速降至0.57 元/kg，毛利潤(rùn)率也從22.91%降至16.10%，之后基本保持穩(wěn)定至8 月。9 月以來(lái)，原料奶生產(chǎn)的毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率又略有下降。值得注意的是，自9 月以來(lái)原料奶生產(chǎn)的毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率都低于2020 年同期水平。從奶飼比來(lái)看（圖3），2021 年年初快速?gòu)?.45 下降至1.32，之后一直徘徊在1.35 上下，全年平均值也僅為1.35，低于2020 年1.45 的平均值。國(guó)際市場(chǎng)平均奶飼比自2020 年下半年開(kāi)始也因飼料成本上漲出現(xiàn)明顯下降，但是在供給和供需關(guān)系受到影響的情況下，隨著原料奶價(jià)格的上漲，在2021 年下半年又有明顯回升，目前高于1.5 的理想水平。

 

　　1.3 乳制品進(jìn)口增幅擴(kuò)大，嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量大幅減少

 

　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品389.7 萬(wàn)t （本報(bào)告乳制品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)范圍不包括蛋白類產(chǎn)品，如果加上蛋白類乳制品進(jìn)口總量為394.7 萬(wàn)t。）（ 表1）， 同比增加18.7%， 進(jìn)口額133.6 億美元，同比增長(zhǎng)14.0%。其中，進(jìn)口干乳制品260.1 萬(wàn)t，同比增加17.7%，進(jìn)口額114.9 億美元，同比增長(zhǎng)11.0%；進(jìn)口液態(tài)奶129.6 萬(wàn)t， 同比增加20.8%，進(jìn)口額18.7 億美元，同比增長(zhǎng)36.7%。分品種來(lái)看，除酸奶、嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量有下降外，其他乳制品進(jìn)口量均有不同程度地增長(zhǎng)，具體呈現(xiàn)以下特征：①奶粉、鮮奶、煉乳和奶酪進(jìn)口量都有較大增長(zhǎng)。其中，大包粉進(jìn)口127.5 萬(wàn)t， 同比增長(zhǎng)30.2%；煉乳進(jìn)口3.4 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)42.8%；奶酪進(jìn)口17.6 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)36.3%；鮮奶進(jìn)口126.8 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)21.9%。另外，奶油和乳清進(jìn)口量也有超過(guò)10% 的增長(zhǎng)，其中奶油進(jìn)口量同比增長(zhǎng)13.3%，乳清進(jìn)口量同比增長(zhǎng)15.5%。②嬰幼兒配方奶粉和酸奶進(jìn)口量都出現(xiàn)明顯下降。其中，嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口26.2 萬(wàn)t，同比下降22.1%；酸奶進(jìn)口2.8 萬(wàn)t，同比減少14.1%。這也是嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量連續(xù)第2 年下降，而且降幅與2020 年相比大幅上升了19.1 個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)乳制品出口量較小，以鮮奶和嬰幼兒配方奶粉為主。2021 年，我國(guó)共計(jì)出口各類乳制4.5 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.4%。

 

 

 

　　分來(lái)源地看，折原料奶后，2021 年中國(guó)乳制品進(jìn)口總量的44.3% 來(lái)自新西蘭，其次是美國(guó)，占15.9%，澳大利亞居第3 位，占6.0%。按進(jìn)口額來(lái)看，2021 年進(jìn)口總額的52.0% 來(lái)自新西蘭，澳大利亞居第2 位，占8.4%，德國(guó)居第3 位，占7.0%。按原料奶量，各來(lái)源地進(jìn)口量占比與2020 年相比，土耳其增幅最大，上升了1.3 個(gè)百分點(diǎn)，其次是新西蘭，上升了1.1 個(gè)百分點(diǎn)，其他占比增長(zhǎng)的國(guó)家（地區(qū)）的增幅都不足1 個(gè)百分點(diǎn)。2021 年，東歐國(guó)家、德國(guó)及澳大利亞在中國(guó)進(jìn)口來(lái)源中的占比都有一定下降。其中，波蘭下降了0.9 個(gè)百分點(diǎn)，白俄羅斯和烏克蘭各下降了0.4 個(gè)百分點(diǎn)，德國(guó)下降了0.5 個(gè)百分點(diǎn)，澳大利亞下降了0.2 個(gè)百分點(diǎn)（圖4）。

 

　　1.4 總需求快速增長(zhǎng)，奶源自給率明顯下降

 

　　2021 年，中國(guó)乳制品凈進(jìn)口385.2 萬(wàn)t，凈進(jìn)口乳制品折合生鮮乳2 229.6 萬(wàn)t，同比增加18.1%，增速是2020 年的2 倍，并且是過(guò)去5 年的最高增速。2021 年，全國(guó)奶類總產(chǎn)量按3 780 萬(wàn)t 匡算（按2020 年奶類產(chǎn)量和2021 年牛奶產(chǎn)量同比增速推算），那么以生產(chǎn)量與凈進(jìn)口量之和計(jì)算的乳制品總需求（表觀消費(fèi)量）首次超過(guò)6 000 萬(wàn)t，達(dá)到6 009 萬(wàn)t， 新增總需求591.8 萬(wàn)t， 增幅高達(dá)10.9%， 這也是2006 年以來(lái)乳制品需求的最大增幅（圖5）。乳制品加工數(shù)據(jù)同樣反映出消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年全國(guó)乳制品總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3 031 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)達(dá)到9%（同比增幅是2021 年所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)在2020—2021 年的產(chǎn)量變化），漲幅比上年高出約7 個(gè)百分點(diǎn)。其中，液態(tài)奶產(chǎn)量將達(dá)到2 847 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約9.5%；干乳制品產(chǎn)量約185 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.2% 左右。由于國(guó)內(nèi)原料奶產(chǎn)量增速低于總需求增速，2021 年乳制品新增需求的奶源自給率只有42.1%，比2020 年的59.6% 低了17.5 個(gè)百分點(diǎn)；總需求的奶源自給率為62.9%，與2020 年相比下降2.3 個(gè)百分點(diǎn)。這是中國(guó)奶源自給率連續(xù)第6 年下降，降幅是2018 年以來(lái)最大的一年，同時(shí)也逆轉(zhuǎn)了自給率降幅連續(xù)4 年下降的趨勢(shì)。

 

 

　　2 2021 年全球奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

 

　　以美國(guó)、歐盟27 國(guó)（2020 年之前也統(tǒng)一按27 國(guó)口徑統(tǒng)計(jì)）、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、土耳其為代表（根據(jù)FAO 數(shù)據(jù)，2020 年這些國(guó)家奶類總產(chǎn)量占到全球奶類總產(chǎn)量的42.2%），2021 年下半年全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國(guó)家的原料奶總產(chǎn)量結(jié)束自2019 年下半年開(kāi)始的持續(xù)增長(zhǎng)，連續(xù)下降（圖6）。

 

　　這些生產(chǎn)國(guó)原料奶總產(chǎn)量的環(huán)比增速自2021 年6 月開(kāi)始回落。截至2021 年8 月，主要生產(chǎn)國(guó)12 個(gè)月（ 即2020 年9 月至2021 年8 月）累計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到35 132 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了1.06%。2021 年8 月，主要生產(chǎn)國(guó)的總產(chǎn)量為2 946.4 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.14%。自9 月開(kāi)始， 主要生產(chǎn)國(guó)月總產(chǎn)量的同比與環(huán)比變化都轉(zhuǎn)為下降。截至2021 年10 月，主要生產(chǎn)國(guó)當(dāng)月總產(chǎn)量同比減少0.44%，12 個(gè)月累計(jì)總產(chǎn)量比8 月份下降0.09%。分區(qū)域來(lái)看，導(dǎo)致此輪全球產(chǎn)量下降的原因主要是西歐和大洋洲牛奶產(chǎn)量下降。澳大利亞自2021 年6 月以來(lái)月原料奶產(chǎn)量持續(xù)同比下降，2021 年10 月同比減少2.03%；新西蘭產(chǎn)量自8 月份開(kāi)始持續(xù)下降，10 月份產(chǎn)量同比減少3.30%。歐盟27 國(guó)原料奶總產(chǎn)量自2021 年9 月至10月連續(xù)下降，10 月產(chǎn)量同比減少0.43%。但是，俄羅斯原料奶產(chǎn)量在10 月份結(jié)束連續(xù)5 個(gè)月的同比負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)同比0.59%的增長(zhǎng)。

 

　　因?yàn)槿橹破沸枨笤鲩L(zhǎng)和主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量下降，全球乳制品價(jià)格趨于增長(zhǎng)。2020 年5 月以來(lái)FAO 全球乳制品價(jià)格指數(shù)持續(xù)上升，但在2021 年5—8 月間出現(xiàn)連續(xù)下降，之后又快速回升，至2021 年12 月達(dá)到128.2，這也是近年的高點(diǎn)，與2020 年12 月相比上升了17.4%（圖7）。

 

　　2021 年，全球乳制品價(jià)格指數(shù)平均為118.4，比2020 年全年平均價(jià)格指數(shù)上升15.1%。乳制品價(jià)格上漲主要源于黃油和奶粉國(guó)際價(jià)格持續(xù)上漲。從GDT 主要乳制品拍賣價(jià)格來(lái)看（圖7A），全脂奶粉、脫脂奶粉與黃油價(jià)格在2021 年年初都有較快增長(zhǎng)，之后在經(jīng)歷一段回調(diào)后繼續(xù)上升。2021 年全年，黃油拍賣均價(jià)5 879.6 美元/t，與2020 年相比增長(zhǎng)13.85%；全脂奶粉拍賣均價(jià)3 974 美元/t，同比提高3.41%；脫脂奶粉拍賣均價(jià)3 868 美元/t，同比增長(zhǎng)16.10%；所有乳制品拍賣均價(jià)4 355 美元/t，同比增長(zhǎng)了9.13%。圖7B 反映了USDA 監(jiān)測(cè)的全球乳制品價(jià)格，具體是美國(guó)市場(chǎng)、歐盟市場(chǎng)和大洋洲市場(chǎng)價(jià)格的均值，從中也可以看出2021 年全球各類乳制品價(jià)格都趨于上漲，而黃油價(jià)格的上漲尤為突出。

 

　　2021 年，隨著需求增長(zhǎng)和乳制品價(jià)格上升，主要生產(chǎn)國(guó)的原料奶價(jià)格也都經(jīng)歷了明顯上漲（圖8）。1—11月，美國(guó)原料奶均價(jià)從2.50 元/kg 增長(zhǎng)到2.93 元/kg，上升了17.32%；歐盟27 國(guó)均價(jià)從2.75 元/kg 增長(zhǎng)到2.92 元/kg，提高了6.08%；新西蘭從2.55 元/kg 升至2.97元/kg，提高了16.28%。從全年均價(jià)的同比變化來(lái)看，上漲最明顯的是新西蘭和拉美國(guó)家，歐盟國(guó)家也有一定上升。2021 年1—11 月，新西蘭原料奶均價(jià)2.77 元/kg，同比增長(zhǎng)16.63%；拉美的巴西、阿根廷、智利分別同比上漲9.30%、8.91% 和9.28%；歐盟均價(jià)2.79 元/kg，同比提高4.45%。

 

　　在貿(mào)易方面，2021 年美國(guó)折原料奶后的乳制品出口總量有所增長(zhǎng)，新西蘭基本與2020 年持平，歐盟自5 月以來(lái)有明顯下降，并導(dǎo)致奶業(yè)主要出口國(guó)出口總量的下降（圖9）。具體來(lái)說(shuō)，美國(guó)1—11 月出口乳制品折原料奶2 132 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)23.41%；歐盟各國(guó)1—9月出口乳制品折原料奶12 040 萬(wàn)t，其中大部分是歐盟成員國(guó)之間的貿(mào)易，出口總量同比減少6.75%；新西蘭出口乳制品折原料奶1 463 萬(wàn)t，同比減少1 544 萬(wàn)t。1—7 月份，美國(guó)、歐盟、新西蘭、澳大利亞乳制品出口總量折原料奶12 982 萬(wàn)t，同比減少0.28%。2019—2021年，美國(guó)乳制品出口總量連續(xù)增長(zhǎng)，歐盟近2 年都處于較低水平，新西蘭則基本保持穩(wěn)定。

 

　　3 2022 年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望

 

　　2021 年，在疫情沖擊和豬肉價(jià)格大幅回落等多重因素影響下，乳制品消費(fèi)需求仍實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，并創(chuàng)造近年需求增長(zhǎng)的最大幅度，充分反映了城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)及其賦予乳制品需求的內(nèi)在增長(zhǎng)動(dòng)力。由于推動(dòng)食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)性因素沒(méi)有改變，2022 年乳制品需求仍將保持較快增長(zhǎng)。但是，由于進(jìn)口價(jià)格上漲等因素，需求增速可能略有放緩，全年總需求增幅小于2021 年。

 

　　3.2 原料奶價(jià)格保持高位，奶牛養(yǎng)殖收益有所提升

 

　　綜合考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求與成本等因素，2022 年國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格將保持高位運(yùn)行。在成本方面，由于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致飼料糧供給不足這一基礎(chǔ)因素沒(méi)有根本變化（注：近年，隨著國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)格上升，國(guó)內(nèi)玉米供給對(duì)政策性儲(chǔ)備的依賴在上升，但是政策性儲(chǔ)備的支撐能力的可持續(xù)明顯不夠。目前，我國(guó)臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存已基本消耗殆盡，已不具備繼續(xù)大幅補(bǔ)充飼料糧供給的能力。從國(guó)際市場(chǎng)看，生物能源等的發(fā)展對(duì)玉米等飼料糧的供需關(guān)系也有重要的影響，可能導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格和中國(guó)進(jìn)口價(jià)格的上漲），玉米價(jià)格在近中期都將保持在較高水平，在成本的推動(dòng)下，原料奶價(jià)格不會(huì)有大的松動(dòng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，在總需求繼續(xù)快速增長(zhǎng)的情況下，需求增長(zhǎng)領(lǐng)跑供給增長(zhǎng)的局面仍可能延續(xù)，這對(duì)國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格起到支撐和拉動(dòng)。在國(guó)際市場(chǎng)方面，近期全球原料奶價(jià)格正處于高位，主要生產(chǎn)國(guó)原料奶產(chǎn)出下降還將使全球總體供求關(guān)系趨緊，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格上漲以及進(jìn)口受限對(duì)國(guó)內(nèi)供求關(guān)系的影響都會(huì)有利于國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格保持在高位。當(dāng)然，國(guó)際市場(chǎng)奶飼比回升及養(yǎng)殖效益改善也將促進(jìn)主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)出增長(zhǎng)和全球總體供求關(guān)系恢復(fù)?？傮w來(lái)看，2021年飼料成本趨于回落，原料奶價(jià)格趨于穩(wěn)定，奶牛養(yǎng)殖收益將比2021 年有所提升。

 

　　3.3 乳制品進(jìn)口增幅有所下降

 

　　由于需求仍將保持較快增速，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)出增長(zhǎng)滯后于需求增長(zhǎng)，2022 年乳制品進(jìn)口量還將繼續(xù)增加，但是同比增速與2021 年相比會(huì)有所下降。首先，國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格上漲將緩解國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的差距，并在一定程度上抑制進(jìn)口的過(guò)快增長(zhǎng)。其次，多元化、特色化、新鮮化消費(fèi)需求的增長(zhǎng)都更有利于拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的增長(zhǎng)，具體來(lái)說(shuō)，一是本土企業(yè)具有接近消費(fèi)者的優(yōu)勢(shì)，能夠更快地對(duì)變化的需求做出反應(yīng)；二是本土中小企業(yè)和新興企業(yè)可以在差異化細(xì)分市場(chǎng)中獲得成長(zhǎng)空間；三是對(duì)新鮮產(chǎn)品的需求必須要本土奶源來(lái)支撐。

 

　　4 促進(jìn)奶業(yè)振興與現(xiàn)代化的思路與建議

 

　　中國(guó)奶業(yè)在發(fā)展定位、模式與現(xiàn)代化路徑方面需要進(jìn)一步明晰目標(biāo)和導(dǎo)向，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)政策聚焦、體制機(jī)制協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展合力，關(guān)鍵是要明確兩個(gè)導(dǎo)向。一是強(qiáng)化適度規(guī)模家庭養(yǎng)殖的政策導(dǎo)向。家庭經(jīng)營(yíng)在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有基礎(chǔ)性地位，保障農(nóng)民的生計(jì)與發(fā)展也一直是各項(xiàng)涉農(nóng)支持政策的根本落腳點(diǎn)。近年，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展一直強(qiáng)調(diào)構(gòu)建以奶農(nóng)為主體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，確立奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖在奶業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)性地位。但是，在實(shí)際發(fā)展中，公司化養(yǎng)殖、大規(guī)模養(yǎng)殖，甚至超大規(guī)模養(yǎng)殖不斷發(fā)展，符合家庭經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)的適度規(guī)模養(yǎng)殖幾乎消失殆盡（注：按2014 年《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)特征的界定，奶牛養(yǎng)殖家庭牧場(chǎng)至少應(yīng)具有以下幾方面特征：主要從事奶牛專業(yè)化養(yǎng)殖，以奶牛養(yǎng)殖為家庭主要收入來(lái)源；經(jīng)營(yíng)者主要是農(nóng)民或長(zhǎng)期從事奶牛養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)的人員；主要依靠家庭成員而不是依靠雇工從事養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)規(guī)模適度，養(yǎng)殖規(guī)模與家庭成員的勞動(dòng)生產(chǎn)能力和經(jīng)營(yíng)管理能力相適應(yīng)，收入水平能與當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民相當(dāng)）。這一狀況的出現(xiàn)既因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資本力量和來(lái)自加工企業(yè)的干預(yù)，也因?yàn)榻昴虡I(yè)市場(chǎng)頻繁大幅波動(dòng)沖擊，還因?yàn)榈胤秸耐撇ㄖ鸀懞臀覈?guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)政策未能形成政策合力，實(shí)際上很多政策甚至更多向大規(guī)模工廠化養(yǎng)殖傾斜。未來(lái)，在公共政策上，應(yīng)堅(jiān)定不移地確立適度規(guī)模家庭養(yǎng)殖的導(dǎo)向性，提高奶業(yè)各項(xiàng)支持政策對(duì)家庭牧場(chǎng)的瞄準(zhǔn)性，圍繞適度規(guī)模家庭養(yǎng)殖的發(fā)展需求構(gòu)建奶業(yè)的生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)體系與經(jīng)營(yíng)體系。二是強(qiáng)化養(yǎng)殖端在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)性地位的政策導(dǎo)向。推進(jìn)奶業(yè)振興首先要明確其最終服務(wù)的國(guó)家與社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，明晰奶農(nóng)發(fā)展、消費(fèi)者福利、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)系，要突破對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)等的片面強(qiáng)調(diào)，讓奶業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)在的社會(huì)功能與社會(huì)責(zé)任能夠顯現(xiàn)。強(qiáng)化奶農(nóng)發(fā)展在奶業(yè)振興中的導(dǎo)向性作用關(guān)鍵還是要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)，解決我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的收益分配不均衡問(wèn)題。讓產(chǎn)業(yè)增值收益更多惠及奶農(nóng)和奶牛養(yǎng)殖業(yè)，這是落實(shí)共同富裕發(fā)展目標(biāo)的必然要求，也是奶業(yè)振興的應(yīng)有內(nèi)涵。為此，要圍繞奶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)功能、提升養(yǎng)殖端基礎(chǔ)性地位構(gòu)建奶業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、完善奶業(yè)發(fā)展體制機(jī)制，包括提高奶農(nóng)組織化水平、完善原料奶價(jià)格形成機(jī)制、構(gòu)建第三方檢測(cè)制度等。

 

　　4.2 加快以技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)的內(nèi)涵式發(fā)展

 

　　在資源不足的硬約束下，中國(guó)奶業(yè)發(fā)展有兩個(gè)重要問(wèn)題需要靠以技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)的效率提升、節(jié)本增效和產(chǎn)出增長(zhǎng)來(lái)解決。一是提高競(jìng)爭(zhēng)力與穩(wěn)定奶源自給率。由于資源約束，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖的飼料、土地等投入成本都必然高于其他奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，只有通過(guò)技術(shù)進(jìn)步獲得更高的生產(chǎn)效率優(yōu)勢(shì)才能夠扭轉(zhuǎn)資源因素導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)力差距。二是增加國(guó)內(nèi)供給問(wèn)題，滿足最廣大的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格親民、營(yíng)養(yǎng)又安全的優(yōu)質(zhì)乳制品的需求。在成本方面，只有通過(guò)技術(shù)進(jìn)步才有可能在較低成本上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出與消費(fèi)需求同步增長(zhǎng)，甚至更快增長(zhǎng)。當(dāng)前我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的主要矛盾仍然是人均乳制品消費(fèi)水平低、城鄉(xiāng)之間及城鄉(xiāng)內(nèi)部不同人群之間消費(fèi)水平差距大，解決這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵是降低乳制品的成本與價(jià)格。在數(shù)量方面，隨著我國(guó)乳制品需求繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)供給的增長(zhǎng)空間有限，必須通過(guò)技術(shù)進(jìn)步向國(guó)內(nèi)要潛力、要供給。我國(guó)奶源自給率的下降伴隨著從主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)口量的增加。目前，新西蘭占到中國(guó)奶源進(jìn)口總量的40% 以上，同時(shí)其也是中國(guó)羊肉進(jìn)口的最大來(lái)源，加工牛肉、谷子的第3 大進(jìn)口來(lái)源，牛肉的第5 大進(jìn)口來(lái)源，不同農(nóng)產(chǎn)品之間也存在明顯的對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)，資源約束已成為限制新西蘭進(jìn)一步增加對(duì)中國(guó)乳制品出口量的重要因素。如果沒(méi)有對(duì)奶牛養(yǎng)殖方式的較大調(diào)整，新西蘭大幅增加牛奶產(chǎn)出和對(duì)中國(guó)出口的空間比較有限，而養(yǎng)殖方式調(diào)整又會(huì)影響其生產(chǎn)成本和競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟主要乳制品出口國(guó)增加乳制品出口同樣面臨資源供給潛力的制約。

 

　　在技術(shù)進(jìn)步的具體方向上，一要加強(qiáng)奶牛良種繁育體系建設(shè)，破解種業(yè)“卡脖子”問(wèn)題，包括推動(dòng)公牛、母牛的聯(lián)合育種，要建設(shè)育種企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)廣泛參與的育種組織，加大基因技術(shù)與數(shù)字育種技術(shù)等新興技術(shù)在奶牛繁育中的應(yīng)用，提高奶牛育種的智能化、精準(zhǔn)化和效率。二要加快奶牛精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)和低蛋白配方的發(fā)展，提高飼料利用效率和營(yíng)養(yǎng)轉(zhuǎn)化效率，降低對(duì)國(guó)外蛋白飼料的依賴。三要加強(qiáng)疫病與生物安全防控，包括建立健全奶牛疾病診斷體系、規(guī)范奶牛免疫制度、強(qiáng)化獸醫(yī)體系聯(lián)動(dòng)和各級(jí)應(yīng)對(duì)突發(fā)動(dòng)物疫情的能力、加強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制建設(shè)、加強(qiáng)重大傳染病的防控和凈化等。

 

　　4.3 繼續(xù)推進(jìn)“糧改飼”，破解飼料糧短板

 

　　此輪玉米價(jià)格大幅上漲并保持高位的基礎(chǔ)因素是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致的飼料糧供給不足。青飼料播種面積在中國(guó)農(nóng)作物總播種面積中的占比長(zhǎng)期低于2%；青飼料加上飼用玉米的播種面積在我國(guó)農(nóng)作物總播種面積中的占比在18%左右，明顯低于動(dòng)物源能量在膳食熱量攝入總量中的占比。蛋白飼料對(duì)外依賴度更高，超過(guò)80%。玉米等飼料量將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于短缺和較高價(jià)格水平，為加快破解這一約束：第一，在國(guó)家層面要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)再平衡的要求加快“糧改飼”政策實(shí)施力度和覆蓋范圍，促進(jìn)飼料飼草種植，特別是青貯玉米的種植。第二，要提升科技對(duì)飼料糧生產(chǎn)的支撐，重點(diǎn)加強(qiáng)飼用品種，特別是青貯專用玉米品種的研發(fā)，增加高緯度地區(qū)短期、超短期青貯品種供給，提高青貯專用品種高效、抗逆性能及對(duì)機(jī)械化作業(yè)的適用性。目前，在中國(guó)累計(jì)審定的1.5 萬(wàn)多個(gè)玉米品種中，飼用品種僅500 個(gè)左右，占比僅3.2%，優(yōu)質(zhì)品種供給不足仍是制約玉米等飼料糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。第三，要在加快精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，充分挖掘各地區(qū)本地化飼草料資源潛力。第四，加強(qiáng)飼草料種植和配套政策支持，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)飼草料種植的信貸、保險(xiǎn)政策，解決種植戶面臨的融資約束，為飼草種植的自然風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供專門的飼草作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。

 

　　4.4 提升奶業(yè)的信息化、智能化水平

 

　　在數(shù)字成為日益重要的生產(chǎn)要素的時(shí)代，推進(jìn)奶業(yè)信息化、智能化是中國(guó)奶業(yè)現(xiàn)代化的必然要求。一方面，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用使得牛場(chǎng)和牛只信息的采集、分析和應(yīng)用更加智能、精準(zhǔn)、高效，數(shù)字已成為提高管理精度、管理效率和指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的重要元素。另一方面，通過(guò)數(shù)字將營(yíng)養(yǎng)、繁育、疫病管理等奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的協(xié)同，加快品種改良等各方面的技術(shù)進(jìn)步速度。為推進(jìn)奶業(yè)信息化、智能化：首先，要支持牧場(chǎng)信息化、智能化裝備與技術(shù)的研發(fā)。重點(diǎn)推進(jìn)大數(shù)據(jù)可視化云平臺(tái)、牧場(chǎng)數(shù)據(jù)智能分析與決策系統(tǒng)、牧場(chǎng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)、精準(zhǔn)飼喂管理系統(tǒng)、智能識(shí)別管理系統(tǒng)、發(fā)情與行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等信息化發(fā)展。其次，建立覆蓋個(gè)體管理、群體管理、繁殖管理、精準(zhǔn)飼喂管理、健康管理和產(chǎn)奶管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)采集的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)便利數(shù)據(jù)互換，促進(jìn)牧場(chǎng)內(nèi)部與牧場(chǎng)之間的信息整合與共享，打破“信息孤島”和數(shù)據(jù)壟斷。再次，重點(diǎn)支持以信息化、智能化為重點(diǎn)的社會(huì)化服務(wù)的發(fā)展。發(fā)展專業(yè)化牧場(chǎng)信息服務(wù)企業(yè)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和顧問(wèn)，基于牧場(chǎng)生產(chǎn)管理邏輯、奶牛養(yǎng)殖科學(xué)和人工智能算法等開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析服務(wù)和牧場(chǎng)決策支持。