2022年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢回顧及2023年展望

 

　　1  2022年中國奶業(yè)經(jīng)濟基本情況

 

　　2022年，中國奶業(yè)經(jīng)濟的基本特點是消費出現(xiàn)萎縮并導致奶源階段過剩和原料奶價格下行，同時飼料價格與原料奶生產(chǎn)成本上漲，在價格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難。

 

　　1.1 國內原料奶產(chǎn)量增長，階段性過剩導致價格下行

 

 

 

　　1.2 飼料價格高漲，驅動成本上升

 

　　1.3 價格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難

 

 

 

　　1.4 乳制品需求萎縮，價格普遍下降

 

 

 

 

 

 

 

　　1.5 乳制品進口大幅下降，進口價格顯著上升

 

 

 

 

 

 

　　圖7 進口大包粉折原料奶價格及與國內原料奶價格比變化

 

 

 

　　1.6 奶源自給率實現(xiàn)近7年的首次回升

 

　　由于產(chǎn)出增長、進口下降，按表觀消費量計算的2022年我國奶源自給率實現(xiàn)自2016年以來的首次回升，達到66.5%，同比上升4.9個百分點（見圖9）。自給率上升一方面是由于需求萎縮抑制了進口增長，另一方面是“內松外緊”的市場環(huán)境下國內外奶業(yè)競爭力的縮小，進口奶源對國內奶源的替代能力下降。

 

 

　　2  全球奶業(yè)經(jīng)濟形勢

 

　　以美國、歐盟27國①、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、俄羅斯、白俄羅斯、土耳其為代表，自2021年下半年以來，全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國的原料奶總產(chǎn)量連續(xù)下降（見圖10）。2022年1月，主要生產(chǎn)國12個月（即2021年2月至2022年1月）累計總產(chǎn)量達到35 530萬t，同比增長了0.45%。當月，主要生產(chǎn)國的總產(chǎn)量為2 928.1萬t，同比減少1.43%。至2022年6月，主要生產(chǎn)國月度總產(chǎn)量連續(xù)10個月下降。自2022年7月開始，主要生產(chǎn)國的總產(chǎn)量再次回到增長軌道，截至2022年10月，主要生產(chǎn)國當月總產(chǎn)量同比增長0.49%，但是12個月累計總產(chǎn)量同比仍減少0.51%。

 

　　分區(qū)域來看，在2021年下半年以來的全球產(chǎn)量下降周期中，歐盟、新西蘭、英國、美國等都經(jīng)歷了下降，但俄羅斯自2021年9月以來持續(xù)增長。在原料奶價格上漲的驅動下，歐盟27國和美國的月度總產(chǎn)量都自2022年7月恢復同比增長，2022年全年美國原料奶總產(chǎn)量同比增長0.16%，1—11月歐盟27國總產(chǎn)量同比減少0.13%。但是，新西蘭原料奶產(chǎn)量還在下降，截至2022年12月新西蘭月度總產(chǎn)量已連續(xù)17個月同比減少，2022年新西蘭原料奶總產(chǎn)量同比減少3.81%。

 

 

　　由于供需偏緊和成本上漲，2022年主要國家原料奶價格總體都有較大上漲（見圖11）。2022年1—12月，美國原料奶均價從3.39元/kg增長到3.80元/kg②，上升了12.05%，當年最高月度價格達到4.07元/kg，全年均價3.79元/kg，同比大幅上升43.62%；阿根廷原料奶價格從2.13元/kg升至2.61元/kg，增長了22.39%，全年均價為2.48元/kg，同比增長了25.39%；1—11月，歐盟27國均價從3.01元/kg增長到4.22元/kg，增長了42.02%，均價3.48/kg，同比增長24.76%。但是，2022年新西蘭原料奶年度整體價格水平較2021年有所上升，但處于下降通道。1—11月，新西蘭原料奶價格從3.14元/kg降至2.96元/kg，下降了2.00%，均價為3.02元/kg，同比增長9.11%。

 

 

　　2.2 國際市場乳制品價格

 

　　在成本上漲和原料奶供需緊張等因素的驅動下，2022年全球乳制品價格總體趨漲，下半年隨著供需緊張關系緩解，乳制品價格轉為下降（見圖12）。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年1—6月，全球乳制品價格指數(shù)延續(xù)近2年的增長趨勢，從132.63增至150.18，并在之后轉至下降通道。截至12月，全球乳制品價格指數(shù)從高點降至139.11，略高于年初的水平。全年乳制品價格指數(shù)均值142.46，比2021年全年平均價格指數(shù)高23.35個點。谷物、肉類價格與乳制品一樣，也自2020年以來經(jīng)歷了大幅增長，且目前都轉入下降通道，表明此輪畜產(chǎn)品價格的上升較大程度上是成本驅動，即谷物價格上漲通過飼喂成本導致原料奶和乳制品及肉類價格上漲。

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：FAO（2014—2016均值為100）。

 

　　圖12 2018年1月—2022年12月全球乳品實際價格指數(shù)

 

　　2022年，GDT乳制品拍賣價格與USDA乳制品價格也經(jīng)歷先升后降的變化（見圖13），全年均價都有所上升，也反映出國際市場供求偏緊但趨于緩解的狀況。從GDT拍賣價格來看，所有乳制品平均拍賣價格在1月至3月初從4 247美元/t升至5 065美元/t，之后波動下降，至12月底降至3 493美元/t，與年初相比下降17.8%；全年均價4 267美元/t，同比上漲6.9%。從USDA全球全脂奶粉價格數(shù)據(jù)來看，1—3月從4 504美元/t升至5 046美元/t，之后持續(xù)下降，12月份降至4 325美元/t，與最高價格相比下降12.3%，與年初相比下降4.0%；全年均價4 688美元/t，同比增長19.7%。

 

 

　　圖13 2018年以來GDT乳制品拍賣價格

 

　　2.3 全球乳制品貿易

 

　　在貿易方面，2022年美國折原料奶后的乳制品出口量繼續(xù)增長，新西蘭基本與2021年持平，歐盟出口量（扣除歐盟成員國相互間貿易后的凈出口量，下同）出現(xiàn)明顯下降，上半年主要出口國的出口總量與2021年相比略有下降，下半年開始反超（見圖14）。具體來說，美國1—10月出口乳制品折原料奶1 720萬t，同比增長5.8%；歐盟各國1—9月出口乳制品折原料奶2 664萬t，出口總量同比減少7.5%；1—11月新西蘭出口乳制品折原料奶2 193萬t，同比減少2.5%。1—9月，美國、歐盟、新西蘭、澳大利亞乳制品出口總量折原料奶6 256萬t，同比減少2.7%。

 

 

 

　　圖14 2020—2022年主要奶業(yè)出口國出口量

 

　　3  當前奶業(yè)經(jīng)濟困境成因與2023年形勢展望

 

　　此輪導致原料奶價格下行的原料奶產(chǎn)需失衡主要由短期因素引起，需求短期快速下降與生產(chǎn)能力剛性增長的矛盾導致了原料奶的階段性過剩，即在乳制品需求因疫情反復快速下降的情況下，前期奶牛養(yǎng)殖業(yè)投資正形成生產(chǎn)能力并推動原料奶產(chǎn)量增長，而且產(chǎn)能增長趨勢在短期具有一定剛性。在此情況下，有2個問題需要特別指出。一是當前的原料奶生產(chǎn)能力，包括新增的生產(chǎn)能力，并不是過剩產(chǎn)能，只是相對于短暫下降的需求而階段性過剩。近年，中國奶牛養(yǎng)殖場（戶）和養(yǎng)殖企業(yè)積極投資的主要動力是中國乳制品消費需求的快速增長及未來還將有較大增長的預期。雖然2022年需求出現(xiàn)了下降，但是其在中長期的增長趨勢沒有改變，而且在2023年就將隨著經(jīng)濟社會活動的恢復實現(xiàn)較大增長。當前和新增的原料奶生產(chǎn)能力對于保障增長的乳制品消費需求非常重要。二是中小規(guī)模養(yǎng)殖場的生產(chǎn)能力可能受到較大沖擊。近年國內奶源大規(guī)模建設伴隨著加工企業(yè)向養(yǎng)殖端布局，面對當前原料奶階段性過剩局面，加工企業(yè)必然首先穩(wěn)定和保護自有奶源生產(chǎn)能力，中小規(guī)模養(yǎng)殖場將更加脆弱并承擔大部分風險。

 

　　2022年飼料成本上漲是其近幾年持續(xù)攀升的延續(xù)，主要原因是飼料糧長期供給不足的農業(yè)結構問題。根據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，國內玉米集貿市場批發(fā)價格自2017年3月之后就不斷回升，2020年初以來開始快速提高。2020年和2021年玉米均價分別同比上漲了12.0%和26.0%。中國飼用蛋白原料供給更是主要依賴進口，進口依存度超過80%。作為飼用蛋白主要來源的大豆凈進口占總需求的比重自2000年開始就不斷上升，從40%增長到目前的接近80%。2022年年末，中國玉米和豆粕價格與2019年年末相比分別上漲45.9%和55.0%。2022年，在俄烏沖突的背景下，國內長期供給不足與國際市場不確定性上升的疊加進一步加大了中國飼料糧供給不足和價格上漲的風險。根據(jù)農業(yè)農村部數(shù)據(jù)，2022年11月份，中國豆粕均價一度高達5.58元/kg，比年初價格高了46.8%。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年年末輻射牧場原料奶生產(chǎn)成本與2019年年末相比增長了15.3%。由于奶牛單產(chǎn)、飼料轉化效率等的提升，原料奶生產(chǎn)成本增幅小于飼料價格增幅，但是2019年以來飼料成本在原料奶生產(chǎn)成本中的占比仍有較大上升，反映了飼料長期供給不足和價格持續(xù)上漲的影響。根據(jù)國際牧場聯(lián)盟（IFCN）的國際調查數(shù)據(jù)，2021年飼料成本在中國養(yǎng)殖場原料奶生產(chǎn)成本中的占比達到71.5%，與2019年相比上升了8.5個百分點（圖15A）。而且，中國原料奶生產(chǎn)成本中飼料成本占比大幅高于其他奶業(yè)發(fā)達國家，比美國、德國、新西蘭等國的同期占比分別高出約20~40個百分點。這也是國內外奶業(yè)成本差異的主要原因。如果僅看飼料以外其他成本，2017—2021年中國原料奶單位成本中飼料以外其他成本逐步降低，并且從高于美國、新西蘭轉變?yōu)楦?，而且一直低于德國（圖15B）。

 

 

　　圖15 中國與主要國家原料奶成本中飼料成本占比及其他成本水平

 

　　3.2 2023年奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望

 

　　第一，乳制品消費需求將恢復增長勢頭。2022年因疫情反復等因素乳制品需求出現(xiàn)下降，但中國食物消費需求結構轉變升級的趨勢沒有改變。隨著疫情結束和社會經(jīng)濟活力提升，乳制品消費需求有望較快恢復并實現(xiàn)新的增長。第二，原料奶產(chǎn)量與價格都穩(wěn)中略增。隨著乳制品消費需求恢復增長，原料奶供需關系有所改善，為原料奶價格恢復到合理水平提供了動力。但是，由于乳制品國際市場價格趨于下降，加上2022年形成的大量原料奶庫存有待消納，都會對國內原料奶價格大幅增長有一定抑制作用。第三，奶牛養(yǎng)殖成本仍將保持高位運行。雖然國家高度強調大食物安全和多元食物供給，但是糧食，特別是口糧穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)仍被放在突出的地位，糧飼結構調整依然緩慢，飼料糧短缺和價格居高不下問題仍將延續(xù)。在此情況下，奶牛養(yǎng)殖成本難以下降。另外，俄烏沖突對飼料供給與農業(yè)生產(chǎn)成本的影響還將進一步顯現(xiàn)，也將對原料奶生產(chǎn)成本產(chǎn)生傳導。第四，乳制品進口將恢復小幅增長。國內消費需求增長和國際市場乳制品價格的下降都對乳制品進口具有推動作用，但是庫存奶粉的消納將抑制原料奶粉的進口，而以特色化、新鮮化為特點的新增消費需求也同時具有本土化特征，更多鼓勵國內產(chǎn)出來滿足。

 

　　4  對策建議

 

 

　　4.2 繼續(xù)推動糧飼結構調整，破解飼料糧短板

 

 

　　4.3 做好對新西蘭禁止活牛海運出口的應對

 

 

　　注：①2020年之前也統(tǒng)一按27國口徑。②此部分都是轉人民幣之后的價格。