我國(guó)大麥種植1/3分布在中東部農(nóng)區(qū)，2/3分布在西部農(nóng)牧結(jié)合區(qū)，是國(guó)內(nèi)酒類行業(yè)、食品行業(yè)和飼料行業(yè)的重要原料以及農(nóng)牧區(qū)畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖主要飼草料。近年來，我國(guó)大麥種植面積和產(chǎn)量均明顯下降，栽培區(qū)域分布較廣、產(chǎn)業(yè)集中度較高、品種多，以農(nóng)戶小規(guī)模種植為主，生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，種植收益曾連續(xù)虧損。消費(fèi)以啤用和飼用為主，消費(fèi)量持續(xù)波動(dòng)變化，啤用量穩(wěn)中有降。流通半徑小，流通模式多樣；價(jià)格先跌后漲。進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)且持續(xù)處在高位；出口量一直很低，呈現(xiàn)明顯凈進(jìn)口。預(yù)計(jì)2020年，啤酒大麥和飼料大麥的種植面積有望小幅恢復(fù)，價(jià)格將穩(wěn)中有升；進(jìn)口將下降，但仍將保持高位。
一、大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
?。ㄒ唬┥a(chǎn)
1. 適應(yīng)性強(qiáng)、用途廣、品種多。大麥生育期短、早熟、耐低溫、抗旱、耐貧瘠、耐鹽堿、營(yíng)養(yǎng)豐富，具有飼用、釀酒、食用、醫(yī)藥等用途。大麥品種多，啤酒大麥包括墾啤麥9號(hào)、甘啤麥6號(hào)、蘇啤麥4號(hào)、揚(yáng)農(nóng)啤7號(hào)、云啤2號(hào)、浙大9號(hào)等，飼料大麥包括保大麥8號(hào)、鄂大麥9號(hào)、揚(yáng)飼麥3號(hào)、云飼3號(hào)、駐大麥4號(hào)、浙皮9號(hào)等。
2. 種植面積和產(chǎn)量明顯下降。據(jù)調(diào)研，2014-2019年全國(guó)大麥種植面積從1209萬畝降為957萬畝，降20.8%；產(chǎn)量從400萬噸降為292萬噸，減27.1%；單產(chǎn)在每畝332千克左右，穩(wěn)中有增。其中，啤酒大麥種植面積、產(chǎn)量分別從620萬畝、221萬噸降為425萬畝、127萬噸，分別減31.5%、42.5%；飼料大麥種植面積、產(chǎn)量分別從589萬畝、179萬噸降為532萬畝、165萬噸，分別減9.6%、8.2%。
3. 栽培區(qū)域分布較廣。按栽培類型，大麥產(chǎn)區(qū)劃分為2個(gè)大區(qū)：一是春大麥區(qū)，包括東北平原、晉冀北部、內(nèi)蒙古高原、西北和新疆干旱荒漠春大麥區(qū)，均為啤酒大麥產(chǎn)區(qū)。二是冬大麥區(qū)，包括黃淮地區(qū)、秦巴山地、長(zhǎng)江中下游地區(qū)、四川盆地、西南高原和華南冬大麥區(qū)；除黃淮冬大麥區(qū)以啤酒大麥為主外，均以飼料大麥為主。
4. 產(chǎn)業(yè)集中度較高。據(jù)調(diào)研，2019年，大麥種植面積在50萬畝以上的主產(chǎn)省份是云南、湖北、內(nèi)蒙古、江蘇、四川和甘肅，種植面積合計(jì)占全國(guó)的88.6%；大麥產(chǎn)量在10萬噸以上的主產(chǎn)省份是云南、湖北、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、四川、河南和新疆，產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)的95.5%。
5. 以農(nóng)戶小規(guī)模分散種植為主。從啤酒大麥看，內(nèi)蒙古、新疆等省份農(nóng)戶種植面積較大，多數(shù)農(nóng)戶種植面積超過45畝，種植區(qū)域較為集中；其他省份則以規(guī)模小且分散的農(nóng)戶為主，例如甘肅種植面積低于1畝的農(nóng)戶占全省的95%以上。從飼料大麥看，基本都是農(nóng)戶小規(guī)模種植。
6. 自給率不斷下降。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年以前，大麥進(jìn)口量穩(wěn)定在200萬噸左右，之后大幅增長(zhǎng)且多高于500萬噸。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2018/2019年度我國(guó)大麥進(jìn)口量占世界的22.8%，是第二大進(jìn)口國(guó)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)下降，大麥自給率明顯下降，從2014年的42.5%降為2019年的33.0%。
（二）消費(fèi)
1. 消費(fèi)方式以啤用和飼用為主。據(jù)國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)，2018/2019年度大麥啤用量、飼用量分別占總消費(fèi)量的51.3%、44.9%。從啤用看，先將大麥制成麥芽，再用麥芽釀造啤酒。從飼用看，以農(nóng)戶直接飼喂牲畜、水禽等為主；近年來隨著畜牧業(yè)和飼料加工業(yè)發(fā)展，也有部分大麥加工成特種專用復(fù)合配方飼料。
2. 消費(fèi)量持續(xù)波動(dòng)變化。2014-2019年，以表觀消費(fèi)量（產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量）表示的大麥消費(fèi)量分別為942萬噸、1496萬噸、837萬噸、1197萬噸、969萬噸、885萬噸。近年來，畜產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，飼料大麥需求較快增長(zhǎng)；啤酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整趨穩(wěn)期，產(chǎn)量下滑，啤酒大麥需求穩(wěn)中有降。
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1. 啤用加工用量穩(wěn)中有降。近年來，啤酒產(chǎn)量穩(wěn)中有降。按生產(chǎn)1千升啤酒約需0.1噸啤酒大麥計(jì)算，2014-2017年大麥啤用量分別為497萬噸、476萬噸、451萬噸和440萬噸，呈下降趨勢(shì)；占表觀消費(fèi)量波動(dòng)較大，分別為52.4%、31.5%、53.8%和36.8%，主要因?yàn)檫M(jìn)口量變化引起表觀消費(fèi)量變化。
2. 流通半徑小且以區(qū)域內(nèi)流通為主。啤酒大麥以自產(chǎn)自銷為主，按“就近原則”流通。內(nèi)蒙古啤酒大麥?zhǔn)⊥庵饕魍ㄖ拎徑暮颖焙蜕轿?，江蘇啤酒大麥來自省內(nèi)及湖北和上海。飼料大麥主要滿足當(dāng)?shù)匦枨?，湖北、安徽、云南、四川等省飼料大麥基本?dāng)?shù)刈凿N。
3. 流通模式多樣。啤酒大麥主要流通模式是“農(nóng)戶+農(nóng)墾企業(yè)+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”、“農(nóng)戶+合作社+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”和“農(nóng)戶+經(jīng)銷商+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”。隨著糧食購銷制度改革和啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，麥芽企業(yè)和啤酒企業(yè)傾向于產(chǎn)地建廠，依托農(nóng)墾企業(yè)、合作社或經(jīng)銷商等在當(dāng)?shù)夭少徏庸ぴ稀ｏ暳洗篼溡赞r(nóng)戶自產(chǎn)自銷為主，流向市場(chǎng)的流通模式是“農(nóng)戶+經(jīng)銷商+市場(chǎng)”。
?。ㄋ模┻M(jìn)出口
1. 進(jìn)口快速增長(zhǎng)、出口很少。從進(jìn)口看，1995-2013年大麥進(jìn)口量保持在200萬噸左右，2014年起大幅增長(zhǎng)且大多高于500萬噸，2019年為593萬噸。從出口看，1995年起（除2007年外）大麥出口量均低于2萬噸，2015-2019年在100-292噸之間。
2. 進(jìn)出口市場(chǎng)集中度均較高。從進(jìn)口看，2014年和2016-2019年澳大利亞是最大進(jìn)口來源國(guó)，2015年為法國(guó)；2019年主要進(jìn)口來源國(guó)及占比為：澳大利亞39.1%、加拿大24.6%、法國(guó)20.0%、烏克蘭14.7%。從出口看，2014-2019年，美國(guó)和馬來西亞是主要出口目的地，中國(guó)香港、泰國(guó)、加拿大等也是出口目的地。
?。ㄎ澹┦袌?chǎng)價(jià)格隨國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)
以主產(chǎn)區(qū)江蘇大麥?zhǔn)召弮r(jià)為例，從2014年的每千克2.01元跌至2016年的1.49元，2017年轉(zhuǎn)而上漲，2019年漲至1.98元。這主要是因?yàn)榇篼溸M(jìn)口依存度高且進(jìn)口關(guān)稅僅3%，國(guó)內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)。2014-2016年多數(shù)大麥主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量處于歷史高位，國(guó)際價(jià)格持續(xù)下行，國(guó)內(nèi)價(jià)格也出現(xiàn)下降；2017-2018年多數(shù)主產(chǎn)國(guó)遭受干旱、降水過多等極端天氣影響，大麥產(chǎn)量下降，國(guó)際價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)價(jià)格也隨之上漲。
（六）成本收益
1. 成本持續(xù)攀升導(dǎo)致2016-2018年連續(xù)虧損。大麥每畝成本從2014年的545元提高到2019年的643元，增18.1%。大麥每畝產(chǎn)值隨著價(jià)格的變動(dòng)先降后增，但總體仍低于2014年；大麥每畝凈利潤(rùn)由2014-2015年的盈利轉(zhuǎn)為2016-2018年的虧損，2019年又轉(zhuǎn)為盈利。
2. 大麥成本和產(chǎn)值均顯著低于小麥。大麥播種時(shí)間和小麥相同，收獲時(shí)間早2周左右，小麥?zhǔn)谴篼溨饕?jìng)爭(zhēng)作物。2014-2017年，大麥每畝平均成本為小麥的57.8%，每畝平均產(chǎn)值為小麥的58.6%，凈利潤(rùn)明顯低于小麥。主要因?yàn)榇篼渻r(jià)格、單產(chǎn)比小麥分別低0.6元/千克、81.6千克/畝。
二、大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
?。ㄒ唬﹥r(jià)格將穩(wěn)中有升，種植面積將穩(wěn)中有增。江蘇、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等省份所產(chǎn)大麥主要是啤酒大麥，進(jìn)口大麥也以啤酒大麥為主，國(guó)內(nèi)價(jià)格易受國(guó)際價(jià)格影響。2020/2021年度，全球大麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.54億噸，比上年度降1.2%，消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1.53億噸，增0.6%，供需形勢(shì)偏緊將引起國(guó)際價(jià)格上漲；受其影響，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)啤酒大麥價(jià)格將穩(wěn)中有升，同時(shí)刺激國(guó)內(nèi)種植面積的增加。其他產(chǎn)區(qū)大麥主要作為飼料，價(jià)格主要取決于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供需情況，受國(guó)際價(jià)格影響較小。隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)，飼料消費(fèi)總體趨旺，再加上玉米價(jià)格走強(qiáng)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)飼料大麥的價(jià)格將穩(wěn)中有漲，種植面積也將穩(wěn)中有增。
?。ǘ┻M(jìn)口規(guī)模將下降，但仍保持較高水平。我國(guó)商務(wù)部2018年底至2019年初對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口大麥發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼立案調(diào)查；2020年5月18日發(fā)布最終調(diào)查公告，裁定存在傾銷、補(bǔ)貼并導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害，決定5月19日起對(duì)其征收73.6%反傾銷稅和6.9%反補(bǔ)貼稅。澳大利亞是我國(guó)大麥最大進(jìn)口來源國(guó)，預(yù)計(jì)2020年大麥進(jìn)口規(guī)模將下降；由于國(guó)產(chǎn)大麥產(chǎn)量短期內(nèi)難以完全滿足國(guó)內(nèi)需求，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量仍將保持在較高水平。
三、貧困地區(qū)大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
近年來，通過技術(shù)示范帶動(dòng)、訂單生產(chǎn)等模式，大麥產(chǎn)業(yè)對(duì)貧困地區(qū)農(nóng)戶脫貧增收發(fā)揮了良好作用。
?。ㄒ唬┘夹g(shù)示范帶動(dòng)模式
1. “科研機(jī)構(gòu)+農(nóng)戶”。根據(jù)品種和技術(shù)實(shí)際需求，當(dāng)?shù)乜蒲袡C(jī)構(gòu)大力開展糧草雙高大麥新品種及大麥-苜?；旆N、大麥-向日葵復(fù)種等示范，加快新品種、新技術(shù)應(yīng)用。例如，在云南省大理州貧困山區(qū)，大理州農(nóng)科院示范種植糧草雙高大麥品種7.8萬畝，畝均糧草增產(chǎn)60千克、增收120元，共增收936萬元。
2. “科研機(jī)構(gòu)+示范基地+貧困村、戶”?？蒲袡C(jī)構(gòu)與貧困村、戶對(duì)接，建立示范基地進(jìn)行技術(shù)試驗(yàn)示范和良種生產(chǎn)繁育，開展精準(zhǔn)幫扶。例如，河南省駐馬店市農(nóng)科院在確山縣店崔樓村示范高產(chǎn)大麥100畝，對(duì)貧困戶開展技術(shù)培訓(xùn)并免費(fèi)提供種子等農(nóng)資；全部訂單收購，大麥較小麥商品價(jià)加10%收購，每畝增收200元以上，增產(chǎn)增收效益明顯。
?。ǘ┯唵紊a(chǎn)模式
引導(dǎo)大型種業(yè)企業(yè)或加工企業(yè)與合作社（農(nóng)場(chǎng)）、農(nóng)戶聯(lián)合開展大麥訂單生產(chǎn)，促進(jìn)新品種推廣、銷售和加工轉(zhuǎn)化。例如，在湖北省襄陽市，湖北農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)等企業(yè)與襄陽金太陽土地種植合作社對(duì)接，進(jìn)行新品種和輕簡(jiǎn)化栽培技術(shù)示范1000畝，每畝增產(chǎn)25千克，每畝增產(chǎn)與節(jié)本增效超過70元。
四、大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)
（一）主要問題
1. 規(guī)?；潭鹊汀４篼溕a(chǎn)以農(nóng)戶小規(guī)模分散種植為主，栽培管理粗放，難以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和過程控制，造成品質(zhì)不穩(wěn)定、流通成本增加和價(jià)格波動(dòng)大，與國(guó)外大麥競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于劣勢(shì)。大麥沒有主糧的最低收購價(jià)、生產(chǎn)者補(bǔ)貼等支持補(bǔ)貼政策，影響農(nóng)戶種植積極性。
2. 育種體系不健全。大麥育種研究水平有待提高，育種研究機(jī)構(gòu)多存在規(guī)模小、學(xué)科單一、品質(zhì)測(cè)試設(shè)備落后等問題，導(dǎo)致現(xiàn)有品種綜合抗病抗逆性不強(qiáng)、品質(zhì)不高。專用大麥資源創(chuàng)新與利用存在不足，難以根據(jù)育種目標(biāo)分類利用，優(yōu)良育種材料創(chuàng)新較為缺乏。
3. 產(chǎn)后處理加工技術(shù)較為落后。大麥產(chǎn)后處理設(shè)備與技術(shù)缺乏，特別是南方地區(qū)收獲季節(jié)常遇陰雨天氣，烘干設(shè)備缺乏，不能及時(shí)烘干而霉變，品質(zhì)降低。大麥功能和飼料加工利用研究深度不夠，先進(jìn)加工工藝缺少，大麥利用率不高，加工利用潛力未得到有效發(fā)掘。
4. 權(quán)威市場(chǎng)信息缺乏。大麥生產(chǎn)、加工、流通等方面國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息不暢通，尚無權(quán)威統(tǒng)一的市場(chǎng)信息發(fā)布機(jī)構(gòu)和平臺(tái)，大麥產(chǎn)業(yè)鏈各主體市場(chǎng)決策缺乏全面、系統(tǒng)、及時(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，不利于大麥產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)分析
1. 貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。大麥邊境保護(hù)措施僅有3%的關(guān)稅，貿(mào)易保護(hù)水平很低。國(guó)外低價(jià)大麥持續(xù)大量進(jìn)口，擠占國(guó)產(chǎn)大麥?zhǔn)袌?chǎng)空間，引起國(guó)內(nèi)價(jià)格波動(dòng)，造成農(nóng)戶種植收益受損，種植積極性下降。
2. 市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)。大麥主要種植在西部地區(qū)，加工消費(fèi)主要在中東部地區(qū)，供需地域錯(cuò)位導(dǎo)致流通成本增加。以小農(nóng)為主體的種植方式，品質(zhì)不統(tǒng)一，難以滿足加工企業(yè)的原料需求。大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展符合國(guó)家政策導(dǎo)向，功能食品和優(yōu)質(zhì)飼料需求潛力較大，但社會(huì)認(rèn)知程度有待進(jìn)一步提高。
3. 價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。大麥自給率低且貿(mào)易保護(hù)措施、支持補(bǔ)貼政策缺乏，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)價(jià)格易受國(guó)際價(jià)格變動(dòng)影響，且明顯低于國(guó)內(nèi)小麥等競(jìng)爭(zhēng)作物的價(jià)格。大麥價(jià)格還受啤酒、食品、飼料等下游加工品行業(yè)以及玉米等飼用替代品供需形勢(shì)影響，因素多且復(fù)雜。
五、政策措施建議
（一）政府
1. 立足國(guó)內(nèi)確保啤酒大麥合理產(chǎn)能。我國(guó)是最大啤酒消費(fèi)國(guó)，但原料對(duì)外依存度高，如果國(guó)內(nèi)啤酒大麥產(chǎn)區(qū)繼續(xù)縮減，啤酒行業(yè)將失去基本的國(guó)內(nèi)原料支持。盡快制定啤酒大麥產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)發(fā)展并給予配套支持，提高農(nóng)戶種植積極性；鼓勵(lì)農(nóng)戶開展啤酒大麥適度規(guī)模化種植，支持合作社發(fā)展，更好發(fā)揮對(duì)農(nóng)戶的帶動(dòng)作用。
2. 將飼料大麥納入糧改飼和南方冬閑田開發(fā)利用范圍。將飼料大麥納入糧改飼補(bǔ)貼范圍，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，因地制宜推進(jìn)適度規(guī)模種養(yǎng)，提高飼料大麥種植收益。利用大麥早熟和耐低溫的優(yōu)良特性，開發(fā)利用南方冬閑田時(shí)，發(fā)展飼料大麥種植，解決當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展中的飼草料短缺問題。
3. 加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化貿(mào)易調(diào)控措施運(yùn)用。強(qiáng)化國(guó)內(nèi)外大麥?zhǔn)袌?chǎng)信息的監(jiān)測(cè)和研判，構(gòu)建權(quán)威的市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布市場(chǎng)信息，為國(guó)內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)鏈主體決策提供更準(zhǔn)確可靠的市場(chǎng)信息。加強(qiáng)大麥進(jìn)口規(guī)模調(diào)控，適時(shí)發(fā)布進(jìn)口預(yù)警通報(bào)，降低進(jìn)口沖擊；健全大麥進(jìn)口非關(guān)稅壁壘措施，制定更嚴(yán)格的進(jìn)口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫措施。
（二）科研機(jī)構(gòu)
充分發(fā)揮國(guó)家大麥青稞產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系作用，對(duì)啤酒大麥，開展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)多抗品種選育及配套栽培技術(shù)、病蟲草害防控技術(shù)、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)機(jī)械化作業(yè)技術(shù)等研發(fā)；對(duì)飼料大麥，開展新品種選育、大麥苗青貯飼料技術(shù)、粒草及秸稈飼用技術(shù)等研發(fā)；對(duì)功能性大麥，加強(qiáng)深加工技術(shù)與新產(chǎn)品工藝的研發(fā)。
?。ㄈ┘庸て髽I(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)
鼓勵(lì)大型食品加工企業(yè)和飼料加工企業(yè)在大麥優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)投資設(shè)廠，建立優(yōu)質(zhì)大麥原料生產(chǎn)基地。支持行業(yè)協(xié)會(huì)、加工企業(yè)等加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推動(dòng)科研、生產(chǎn)、流通、加工、消費(fèi)各環(huán)節(jié)之間的合作，形成從優(yōu)質(zhì)品種到優(yōu)質(zhì)大麥、優(yōu)質(zhì)加工品的產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)。
文章來源丨農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站
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