2021年05月分析報告
2021第5期（總第171期）
主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿易概況
02 乳品原料貿易
03 消費乳品貿易
04 遺傳物質貿易
05 牧草及飼料原料
01 奶業(yè)貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 1-4月進口干乳品+25%至104.7萬噸，液態(tài)乳品+51%至42.4萬噸
說明：1.由于稀奶油進口逐年增加，從2021年開始，報告將稀奶油從包裝牛奶類別中分開單獨歸類。
2.由于乳蛋白進口量逐年，根據海關食品局意見，2021年將乳蛋白兩個稅號（35011,35022）的歸為乳制品。
2021年1-4月我國共計進口各類乳制品147.16萬噸，同比增加31.4%，進口額47.3億美元，同比增長11%，折合生鮮乳880萬噸，同比+26%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算）。
其中，進口干乳制品104.71萬噸，同比+25%，進口額41.39億美元，同比增長6.2%，進口液態(tài)奶42.44萬噸，同比增加50.7%，進口額5.91億美元，同比增長62.9%。
從進口的主要品類來看，除嬰幼兒配方奶粉和酸奶兩類產品有不同幅度下降外，其余品類都有不同幅度的增長，尤其是稀奶油、乳清、煉乳、奶酪以及大包粉增長幅度都比較大：
大包粉 進口54.68萬噸，同比+22%，進口額17.92億美元，同比+19.8%，均價3276美元/噸，同比-1.8%,主要來自：新西蘭占81.7%、歐盟 占6.8%、澳大利亞占5.5%。
嬰配粉 進口8.05萬噸，同比-26.1%，進口額13.06億美元，同比-19.4%，均價16230美元/噸，同比+9%,主要來自：歐盟占68.8%、新西蘭占23.9%、澳大利亞占2.7%。
奶 酪 進口6.63萬噸，同比+51.2%，進口額2.97億美元，同比+49.8%，均價4474美元/噸，同比-1%,主要來自：新西蘭占61.7%、歐盟占18.1%、澳大利亞占13.5%。
奶 油 進口5.62萬噸，同比+12%，進口額2.45億美元，同比+2.5%，均價4352美元/噸，同比-8.5%,主要來自：新西蘭占85.2%、歐盟占10.1%、澳大利亞占4.3%。
乳 清 進口26.95萬噸，同比+62%，進口額3.37億美元，同比+68.9%，均價1250美元/噸，同比+4.2%,主要來自：美國占38%、歐盟占35.6%、白俄羅斯占10.1%。
煉 乳 進口0.9萬噸，同比+57.6%，進口額0.18億美元，同比+82.6%，均價2038美元/噸，同比+15.9%,主要來自：歐盟占71%、澳大利亞占22%、馬來西亞占4.6%。
蛋白類 進口1.89萬噸，同比+26%，進口額1.45億美元，同比+6.9%，均價7678美元/噸，同比-15.1%,主要來自：新西蘭占37.3%、歐盟占34%、美國占23.7%。
包裝牛奶 進口32.64萬噸，同比+48.5%，進口額2.68億美元，同比+48.7%，均價822美元/噸，同比+0.1%,主要來自：歐盟占62.1%、新西蘭占24.3%、澳大利亞占11.9%。
稀奶油 進口9.1萬噸，同比+76%，進口額3.08億美元，同比+86.8%，均價3388美元/噸，同比+6.1%,主要來自：新西蘭占54.3%、歐盟28占39.2%、英國占4.7%。
活 牛 進口活牛12.29萬頭，同比+66.4%，其中來自澳大利亞4.08萬頭，新西蘭3.84萬頭，烏拉圭3.01萬頭，智利1.25萬頭，老撾0.1萬頭。其中，海關歸類的種牛僅為1.9萬頭，同比--7.5%，其中來自新西蘭0.92萬頭，澳大利亞0.47萬頭，烏拉圭0.36萬頭，智利0.15萬頭。
2021年4月我國共計進口各類乳制品32.74萬噸，同比增加25.5%，進口額10.7億美元，同比下降3.2%，折合生鮮乳191萬噸，同比+22%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品22.64萬噸，同比增加21.3%，進口額9.3億美元，同比下降8.7%，主要的三大類產品：大包大包粉10.18萬噸，占45%，乳清類6.7萬噸，占29.6%，嬰配粉1.95萬噸，占8.6%；進口液態(tài)奶10.11萬噸，同比增加35.8%，進口額1.4億美元，同比增長60.1%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2021.1-4
單位：萬噸、億美元、%
1.1.2 1-4月我國出口各類乳品1.4萬噸，同比+3.7%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。
2021年1-4月我國共計出口各類乳制品14014.33噸，同比增加3.7%，出口額8583.95萬美元，同比增長9.6%。4月我國共計出口各類乳制品3941.53噸，同比增加13.4%，出口額2250.04萬美元，同比增長46.4%。
干乳制品 2021年1-4月出口干乳制品4779.62噸，同比減少0.5%，出口額7516.69萬美元，同比增長9.3%；4月出口干乳制品1371.26噸，同比增加39.9%，出口額1952.9萬美元，同比增長53.3%
液態(tài)奶 2021年1-4月出口液態(tài)奶9234.71噸，同比增加6%，出口額1067.26萬美元，同比增長11.9%；出口液態(tài)奶2570.28噸，同比增加3.1%，出口額297.14萬美元，同比增長13%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口1-4月+6.5%至53.02萬噸
據海關統(tǒng)計， 1-4月，我國進口干草累計53.02萬噸，同比增6.5%，平均到岸價349.95美元/噸，同比下跌3.1%；。
苜蓿干草：2021年 1-4月，我國進口苜蓿干草累計41.74萬噸，同比增12.2%，占干草總進口量的79%，平均到岸價356.19美元/噸，同比下跌2.1%。
其中，來自美國37.14萬噸，占比89.0%，同比增長14.3%；西班牙2.17萬噸，占比5.2%，同比下降21.2%；南非1.21萬噸，占比2.9%，同比下降12.6%；此外，從加拿大、蘇丹、立陶宛等國家也有少量進口。
燕麥干草：1-4月，我國進口燕麥干草11.29萬噸，同比減-10.2%，占干草總計進口量的21%，平均到岸價327美元/噸，同比下跌7.2%。燕麥干草進口全部來自澳大利亞。
02 乳品原料貿易
乳品進口
2.1.1 干乳制品1-4月進口104.71萬噸 同比增加25%
2021年1-4月進口干乳制品104.71萬噸，同比增加25%，進口額41.39億美元，同比增長6.2%，主要的三大類產品包括，大包粉54.68萬噸，占52.2%，乳清類26.95萬噸，占25.7%，嬰配粉8.05萬噸，占7.7%4月進口干乳制品22.64萬噸，同比增加21.3%，進口額9.3億美元，同比下降8.7%，主要的三大類產品：大包粉10.18萬噸，占45%，乳清類6.7萬噸，占29.6%，嬰配粉1.95萬噸，占8.6%。
2.1.2 大包粉1-4月進口+22%至54.68萬噸，價格同比-1.8%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口大包粉54.68萬噸，同比增加22%，進口額17.92億美元，同比增長19.8%，平均價格為3276美元/噸，同比下降1.8%。
其中，從新西蘭進口44.68萬噸，占81.7%，同比增加18%，從歐盟進口3.74萬噸，占6.8%，同比增加12.8%，從澳大利亞進口2.99萬噸，占5.5%，同比增加53.1%。
4月中國共進口大包粉10.18萬噸，同比增加13.9%，進口額3.5億美元，同比增長11.2%，平均價格為3439美元/噸，同比下降2.4%,從新西蘭進口6.91萬噸，占67.9%，同比增加0.2%。
其中，從澳大利亞進口1.04萬噸，占10.2%，同比增加111.3%，從歐盟進口0.83萬噸，占8.2%，同比減少29.9%，從美國進口0.49萬噸，占4.8%，同比增加5982.5%，從烏拉圭進口0.32萬噸，占3.1%，同比增加36.2%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2021
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2021
單位：萬噸、%
圖片注：以2021年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2020-2021
2.1.3 乳清類1-4月進口+62%至26.95萬噸，價格同比+4.2%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口乳清類26.95萬噸，同比增加62%，進口額3.37億美元，同比增長68.9%，平均價格為1250美元/噸，同比上漲4.2%。
其中，從美國進口10.23萬噸，占38%，同比增加41.6%，從歐盟進口9.59萬噸，占35.6%，同比增加44.7%，從白俄羅斯進口2.72萬噸，占10.1%，同比增加101.9%，從阿根廷進口0.82萬噸，占3%，同比增加60.3%。
4月中國共進口乳清類6.7萬噸，同比增加70.6%，進口額0.91億美元，同比增長86.5%，平均價格為1355美元/噸，同比上漲9.4%。
其中，從美國進口2.33萬噸，占34.7%，同比增加33.9%，從歐盟進口2.19萬噸，占32.8%，同比增加48.3%，從白俄羅斯進口0.88萬噸，占13.1%，同比增加128.7%。
Table 2-3中國乳清進口情況2021
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2019-2021
2.1.4 奶酪類1-4月進口+51.2%至6.63萬噸，價格同比-1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口奶酪類6.63萬噸，同比增加51.2%，進口額2.97億美元，同比增長49.8%，平均價格為4474美元/噸，同比下降1%。
其中，從新西蘭進口4.09萬噸，占61.7%，同比增加40.2%，從歐盟進口1.2萬噸，占18.1%，同比增加102.8%，從澳大利亞進口0.89萬噸，占13.5%，同比增加57.1%，從美國進口0.26萬噸，占3.9%，同比增加39.1%。
4月中國共進口奶酪類1.53萬噸，同比增加67.8%，進口額0.7億美元，同比增長66.7%，平均價格為4549美元/噸，同比下降0.7%。
其中，從新西蘭進口0.73萬噸，占47.8%，同比增加22.7%，從歐盟進口0.39萬噸，占25.3%，同比增加168.8%，從澳大利亞進口0.27萬噸，占17.4%，同比增加182.2%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2021
2.1.5 奶油類1-4月進口+12%至5.62萬噸，價格同比-8.5%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口奶油類5.62萬噸，同比增加12%，進口額2.45億美元，同比增長2.5%，平均價格為4352美元/噸，同比下降8.5%。
其中，從新西蘭進口4.79萬噸，占85.2%，同比增加3%，從歐盟進口0.57萬噸，占10.1%，同比增加84.9%，從澳大利亞進口0.24萬噸，占4.3%，同比增加908%。
4月中國共進口奶油類1.52萬噸，同比增加86.5%，進口額0.72億美元，同比增長85.5%，平均價格為4735美元/噸，同比下降0.5%。
其中，從新西蘭進口1.24萬噸，占81.2%，同比增加75.3%，從歐盟進口0.19萬噸，占12.8%，同比增加128.7%，從澳大利亞進口0.09萬噸，占5.6%，同比增加1148.1%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2020-2021
乳品出口
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。
2021年1-4月我國共計出口各類乳制品14014.33噸，同比增加3.7%，出口額8583.95萬美元，同比增長9.6%；4月我國共計出口各類乳制品3941.53噸，同比增加13.4%，出口額2250.04萬美元，同比增長46.4%。
2.2.1 干乳制品1-4月出口4779.6噸 同比減少0.5%
2021年1-4月我國共出口干乳制品4779.62噸，同比減少0.5%，出口額7516.69萬美元，同比增長9.3%。
出口目的地，香港3131.11噸，占65.5%，同比減少8.3%，出口至菲律賓392.4噸，占8.2%，同比增加445%。
主要三大類，嬰配粉2401.84噸，占50.3%，煉乳584.6噸，占12.2%，大包粉558.15噸，占11.7%
其中嬰幼兒配方奶粉：
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共出口嬰配粉2401.84噸，同比減少7.7%，出口額0.67億美元，同比增長9.1%，平均價格為27801美元/噸，同比上漲18.2%。
其中，出口至香港2086.66噸，占86.9%，同比減少10.4%，出口至澳門233.61噸，占9.7%，同比增加36.3%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液態(tài)奶1-4月出口+6%至9235噸， 價格+5.6%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月出口液態(tài)奶9234.71噸，同比增加6%，出口額1067.26萬美元，同比增長11.9%，平均價格為1156美元/噸，同比上漲5.6%。
其中，出口至香港8389.32噸，占90.8%，同比增加6.4%，出口至新加坡401.88噸，占4.4%，同比減少20.6%。
我國出口液態(tài)奶的主要品類是包裝牛奶（鮮奶），2021年1-4月共出口包裝牛奶（鮮奶）7680.1噸，占液態(tài)奶總出口量的83.2%。
Figure 2-6中國鮮奶月度出口2020-2021
03 消費乳品貿易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-4月進口-26.1%至8.05萬噸，價格同比+9%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口嬰配粉8.05萬噸，同比減少26.1%，進口額13.06億美元，同比下降19.4%，平均價格為16230美元/噸，同比上漲9%。
其中，從歐盟進口5.53萬噸，占68.8%，同比減少27.9%，從新西蘭進口1.93萬噸，占23.9%，同比減少15.1%。
4月中國共進口嬰配粉1.95萬噸，同比減少44.1%，進口額2.99億美元，同比下降43.1%，平均價格為15368美元/噸，同比上漲1.7%。
其中，從歐盟進口1.48萬噸，占75.8%，同比減少36.3%，從新西蘭進口0.37萬噸，占19.1%，同比減少57.2%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2020-2021
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2021.1-4
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2009-2020
3.1.2 包裝牛奶1-4月進口+48.5%至32.6萬噸，價格+0.1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口包裝牛奶32.64萬噸，同比增加48.5%，進口額2.68億美元，同比增長48.7%，平均價格為822美元/噸，同比上漲0.1%。
其中，從歐盟進口20.27萬噸，占62.1%，同比增加49.5%，從新西蘭進口7.93萬噸，占24.3%，同比增加40.1%，從澳大利亞進口3.89萬噸，占11.9%，同比增加72.2%。
4月中國共進口包裝牛奶7.89萬噸，同比增加29.5%，進口額0.65億美元，同比增長36.1%，平均價格為829美元/噸，同比上漲5.1%。
其中，從歐盟進口5.23萬噸，占66.3%，同比增加41.2%，從新西蘭進口1.57萬噸，占19.9%，同比增加8.8%，從澳大利亞進口0.93萬噸，占11.7%，同比增加16.6%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2021.1-4
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-4月進口+76%至9.1萬噸，價格+6.1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口稀奶油9.1萬噸，同比增加76%，進口額3.08億美元，同比增長86.8%，平均價格為3388美元/噸，同比上漲6.1%。
其中，從新西蘭進口4.94萬噸，占54.3%，同比增加50%，從歐盟進口3.57萬噸，占39.2%，同比增加136.6%，從英國進口0.43萬噸，占4.7%，同比增加40.1%。
4月中國共進口稀奶油2.07萬噸，同比增加93%，進口額0.71億美元，同比增長102.2%，平均價格為3437美元/噸，同比上漲4.8%。
其中，從歐盟進口0.96萬噸，占46.3%，同比增加180%，從新西蘭進口0.95萬噸，占45.9%，同比增加45.3%，從英國進口0.09萬噸，占4.4%，同比增加36.6%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2020-2021
3.1.4 酸奶類1-4月進口-31.7%至0.7萬噸，價格同比+22.1%
據中國海關統(tǒng)計，2021年1-4月中國共進口酸奶類0.7萬噸，同比減少31.7%，進口額0.14億美元，同比下降16.5%，平均價格為2051美元/噸，同比上漲22.1%。
其中，從歐盟進口0.59萬噸，占83.7%，同比減少33.9%，從新西蘭進口0.08萬噸，占11.5%，同比減少28.4%，從澳大利亞進口0.02萬噸，占3.5%，同比增加126.4%。
4月中國共進口酸奶類0.15萬噸，同比減少47.3%，進口額0.04億美元，同比下降16.8%，平均價格為2454美元/噸，同比上漲57.8%。
其中，從歐盟進口0.12萬噸，占84.9%，同比減少51.7%，從新西蘭進口0.02萬噸，占13.1%，同比增加49%。
04 遺傳物質貿易
種牛進口
4.1.1 活牛進口1-4月+66.4%至12.29萬頭
根據中國海關提供的數據，2021年1-4月我國共進口活牛12.29萬頭，同比+66.4%，其中來自澳大利亞4.08萬頭，新西蘭3.84萬頭，烏拉圭3.01萬頭，智利1.25萬頭，老撾0.1萬頭。
其中，海關歸類的種牛僅為1.9萬頭，同比--7.5%，其中來自新西蘭0.92萬頭，澳大利亞0.47萬頭，烏拉圭0.36萬頭，智利0.15萬頭。
4月進口活牛為3.52萬頭，同比+190.4%,其中來自澳大利亞0.5萬頭，新西蘭1.98萬頭，烏拉圭0.93萬頭，智利0萬頭，老撾0.1萬頭。
其中，海關統(tǒng)計的種牛為0.5萬頭，同比-47.6%,其中來自新西蘭0.5萬頭。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2020-2021
單位：頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精進口額1-4月+57%至2377萬美元
海關數據沒有統(tǒng)計牛凍精進口數量，從金額來看，2021年1-4月進口額達到2377萬美元，同比增加57%，來源國主要是：美國占90.2%；德國占3.4%；澳大利亞占3.1%；英國占1.9%。
05 牧草及飼料原料
干草進口
據海關統(tǒng)計， 1-4月，我國進口干草累計53.02萬噸，同比增6.5%，平均到岸價349.95美元/噸，同比下跌3.1%。
苜蓿干草：2021年 1-4月，我國進口苜蓿干草累計41.74萬噸，同比增12.2%，占干草總進口量的79%，平均到岸價356.19美元/噸，同比下跌2.1%。
燕麥干草：1-4月，我國進口燕麥干草11.29萬噸，同比減-10.2%，占干草總計進口量的21%，平均到岸價327美元/噸，同比下跌7.2%。
據海關統(tǒng)計，2021年4月，進口干草13.38萬噸，同比減9.1%，平均到岸價354.3美元/噸，環(huán)比漲1.1%，同比跌2.1%。
苜蓿干草：4月、進口苜蓿干草12.43萬噸，同比+11.2%，占干草總計進口量的93%， 平均到岸價356.6美元/噸，環(huán)比跌0.2%，同比跌2.4%。
燕麥干草：4月進口燕麥干草0.95萬噸，同比減73.1%，占干草總計進口量的7%，平均到岸價324.4美元/噸，環(huán)比跌0.6%，同比跌7.7%。
5.1.1 進口苜蓿：1-4月+12.2%至41.74萬噸 價格同比-2.1%
據海關統(tǒng)計，2021年 1-4月，我國進口苜蓿干草累計41.74萬噸，同比增12.2%，進口金額14866.60萬美元，同比增9.8%，平均到岸價356.19美元/噸，同比下跌2.1%。
從進口來源國看，主要來自美國37.14萬噸，占比89.0%，同比增長14.3%；進口金額13457.7萬美元，同比增長11.6%，進口價格362.31美元/噸，同比下降2.4%；西班牙2.17萬噸，占比5.2%，同比下降21.2%；進口金額617.01萬美元，同比下降24.2%，進口價格284.89美元/噸，同比下降3.8%；南非1.21萬噸，占比2.9%，同比下降12.6%；進口金額398.8萬美元，同比下降13.8%，進口價格328.7美元/噸，同比下降1.4%。
此外，從加拿大、蘇丹、立陶宛等國家也有少量進口。
Figure 5-1 2021年1~4月進口苜蓿來源國分布
4月苜蓿進口量+11.2%至12.43萬噸 87%來自美國
2021年4月，進口苜蓿干草12.43萬噸，同比增11.2%，金額4432.4萬美元，同比增8.6%；平均到岸價356.6美元/噸，環(huán)比跌0.2%，同比跌2.4%。
從進口來源國看，主要來自美國10.77萬噸，占比86.7%，同比增長5.3%；進口金額3940.69萬美元，同比增長4.1%，進口價格365.78美元/噸，同比下降1.2%；西班牙1.05萬噸，占比8.5%，同比增長77%；進口金額297.05萬美元，同比增長71.1%，進口價格281.68美元/噸，同比下降3.4%；加拿大0.3萬噸，占比2.4%，同比增長585.9%；進口金額97.69萬美元，同比增長528.3%，進口價格325.51美元/噸，同比下降8.4%。
此外，南非、蘇丹有少量進口。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2020-2021
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：1-4月季度11,29萬噸-10.2%均價-7.2%
據海關統(tǒng)計， 2021年1-4月，我國進口燕麥干草累計11.29萬噸，同比減10.2%，占干草總進口量的21%，平均到岸價326.88美元/噸，同比下跌7.2%。
其中，4月，進口燕麥干草。95萬噸，同比減73.1%，金額308.76萬美元，同比減75.2%；平均到岸價324.4美元/噸，環(huán)比跌0.6%，同比跌7.7%。
燕麥草的進口全部來自于澳大利亞。
Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2020-2021
單位：萬噸，美元/噸
數據來源：中國海關
地區(qū)：
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